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6月29日，美股AI应用软件股走高，Roblox涨超12%，Applovin涨超5%，Palantir、ServiceNow涨超4%，Shopify涨近3%。

存储股个别发展，西部数据升 2%，美光挫 4%，闪迪跌5%。

6月29日，太空股盘初集体走高，Rocket Lab涨超12% ，AST SpaceMobile涨超10%，Intuitive Machines、维珍银河涨超5%，SpaceX涨超3%。

6月29日，美股三大指数集体高开，道指涨0.31%，纳指涨0.85%，标普500指数涨0.5%。Rocket Lab涨超8%，将以54美元每股价格收购铱星通讯，打造一家完全垂直整合的太空巨头。特许通讯涨超25%，与SpaceX在美洽谈移动通信合作。加密货币概念股Strategy涨超4%，此前公司宣布将回购最高10亿美元的A类普通股。

三星电子、SK海力士和美光科技被美国部分消费者起诉，指控其涉嫌合谋操纵内存价格。随着近期“芯片通胀”加剧——包括苹果产品提价——当地消费者和小企业已采取法律行动。据美国科技媒体Wccftech及法律刊物LAW360报道，14名个人消费者以及包括个人电脑零售商在内的三家小企业，于本月25日向加利福尼亚州联邦法院提起了诉讼。原告指控，这三家生产全球绝大部分DRAM的企业自2022年起在供应和定价上进行串通，导致过去四年间价格飙升约700%。原告称，这三家公司以向高带宽内存（HBM）转型为由，减少了DRAM的供应。“这些DRAM寡头企业系统性地协调了向HBM的转移，以及DDR3和DDR4的停产。”他...

6月29日， 美国核能技术公司Nano Nuclear盘前一度大涨近13%，现涨超9%；据美国财经媒体Semafor称，该公司正与一家阿联酋企业就潜在投资进行初步洽谈。

Rocket Lab将收购Iridium，打造历史性交易，创建一家全面垂直整合、蓄势待发的航天产业巨头 Rocket Lab USA, Inc.（RKLB）以及 Iridium（IRDM）联合宣布，双方已签署最终收购协议。根据协议，Rocket Lab将收购Iridium全部已发行普通股，以每股54美元的价格，通过现金加股票的方式完成交易。此次交易对Iridium的企业价值（Enterprise Value）约为80亿美元。此次收购将成为航天产业历史上最具变革意义的交易之一，把两家富有创新精神的美国企业整合在一起，在美国航天经济的发展中发挥领先作用。交易完成后，Rocket Lab领先的火箭发...

马丁·玛丽埃塔材料公司（Martin Marietta Materials）已达成一项协议，将与石灰石供应商Lhoist北美公司合并。据知情人士透露，这项含债务在内的交易价值135亿美元。交易细节知情人士称，马丁·玛丽埃塔预计将动用70亿美元现金，加上价值65亿美元的公司股票，以现金加股票的方式为这笔交易提供资金。

美三大股指期货延续涨势，道琼斯指数期货涨0.45%，标普500指数期货涨0.79%，纳斯达克100指数期货涨1.17%。SpaceX股价盘前上涨1.29%，此前该公司确定将于7月7日起正式纳入纳斯达克100指数。半导体设备股盘前上扬，拉姆研究涨超4%，应用材料涨4%，台积电涨超1%。存储、光通信股盘前上扬，西部数据涨 3%，美光科技涨超2%，闪迪涨2%； 康宁涨超3%，Credo Technology Group Holding Ltd涨超2%。

AI威胁降温，软件股集体飙升 周五，众多软件股表现抢眼，投资者在抛售芯片股的同时，开始重新评估OpenAI近期传出的一系列困境。据《纽约时报》周四报道，由于面临部分财务挑战，OpenAI可能会将首次公开募股推迟至明年。这一消息释放出一个信号：人工智能或许并不会像一些人所担忧的那样，成为传统软件行业的“死刑判决”。目前OpenAI尚未对此置评。板块内部分化，昔日“AI受害者”领涨然而，这一动态在软件板块内部引发了明显分化。曾经被市场认为会受到AI严重冲击的传统软件公司迎来了强劲反弹： ServiceNow 和 Workday 涨幅均超过9%，成为当日标普500指数中表现最强劲的成分股。此外， F...

6月29日，江西生物暗盘涨超33%，总市值超46亿港元，每股定价11.2港元，每手500股；鲟龙科技暗盘涨超85%，总市值超152亿港元，每股定价75.5港元，每手100股；来福谐波暗盘涨超29%，总市值超114亿港元，每股定价85.5港元，每手100股；真健康医疗-B暗盘涨超122%，总市值超100亿港元，每股定价126.2港元，每手20股；上述四家公司将于6月30日（周二）正式在港交所挂牌交易。江西生物江西生物是全球少数实现全产业链整合的抗血清企业，是全球最大的人用破伤风抗毒素（TAT）提供商，也是中国最大的人用TAT出口商。根据弗若斯特沙利文资料，按2025年销量计，公司中国及全球人用T...

SpaceX大幅回撤逼近发行价SpaceX 股价近期遭遇重挫，几乎抹平了其创纪录IPO以来的所有涨幅。在上市初期的短暂冲高后，该股在过去7个交易日内累计重挫24%。上周五，SPCX收盘微涨0.15%至153.23美元，勉强终结了两连跌，但目前股价仅略高于150美元的发行价。股价重挫，AI降温与百亿发债双重打击随着市场对“AI热潮”降温的担忧加剧，投资者正在重新审视该公司极高的估值。此外，SpaceX在上周宣布进行首次优先无担保债券发行后，周一单日暴跌16%，创下其史上最大单日跌幅。这场惨烈的抛售不仅让CEO埃隆·马斯克暂时失去了“万亿富翁”的头衔，其引发的涟漪效应也波及了整个科技板块。据《纽约...

6月29日， 壁仞科技午后一度升逾14%。截至目前股价涨超8%，报61.6港元，成交额9.02亿港元。消息面上，智谱此前开源新一代旗舰模型GLM-5.2，壁仞科技旗下壁砺166系列已基于vLLM推理框架完成Day0适配与调优，并向开发者提供快速部署方案。对于国产GPU而言，市场看的不只是芯片硬件本身，还包括模型适配速度、软件栈、工具链和开发者生态。壁仞科技能够在新模型开源后快速完成适配，意味着其产品在国产AI算力落地环节具备更强的响应能力。此外壁仞科技作为国产通用GPU设计商，产品覆盖AI训练及推理解决方案，后续有望受益于国内云服务商资本开支扩张。研报预计，公司2026至2028财年收入年均复...

6月29日， 东鹏饮料盘中走强，上涨7.38%，报112.1港元，成交额7474.23万港元。消息面上，针对近期网络流传的“东鹏特饮创始人不喝自家饮料”相关视频，东鹏饮料此前已通过官方微信公众号发布澄清声明，称相关内容无事实依据，并已固定证据向公安机关报案。6月29日，深圳市公安局南山分局发布警情通报，相关造谣人员已被刑拘。随着警方通报落地，围绕该事件的市场担忧有所缓和。另外，近期多地持续高温，消暑解渴类饮品需求上升，软饮料消费进入旺季。东鹏饮料作为功能饮料品牌，终端销售场景与高温天气关联度较高，因此也受到资金关注。

波司登盘中继续走强，继上一交易日大涨近9%后，今日再涨超6%，报4.19港元，成交额1.93亿港元。消息面上，公司近日发布2025/26财年全年业绩。期内，波司登实现收入约273.50亿元人民币，同比增长5.6%；归母净利润约39.94亿元人民币，同比增长13.7%；经营溢利率为19.4%。从业绩结构来看，波司登利润增速继续快于收入增速。自2018年战略转型以来，公司已连续9个财年实现净利润增速高于收入增速，盈利能力改善成为近期股价走强的主要原因之一。分红方面，公司拟派末期股息每股25港仙，加上中期股息每股6.3港仙，全年股息合计31.3港仙，对应派息率约80.2%。高派息延续，也强化了市场对...

6月29日， 哔哩哔哩-W盘中涨超7%，报133.9港元，成交额6.85亿港元。消息面上，哔哩哔哩近日宣布新的股份回购计划，拟在未来24个月内最多回购3亿美元股份，约占公司市值4.5%。回购方式包括公开市场交易、大宗交易及其他合规方式。摩根士丹利研报提到，预计股价会对本次回购计划作出正面反应。业务层面，多家券商近期提及哔哩哔哩社区用户基础、游戏、广告及增值服务等业务表现，公司下半年储备游戏包括《闪耀吧噜咪》《三国志：王道天下》及《三谋》日韩版，相关产品进展将成为后续业务观察重点。

6月29日午后，韩国总统李在明主持"三大超级项目"发布会，宣布将在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，由三星和SK海力士各承建两座，目标是在五年内将DRAM生产能力翻倍。预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域。港股市场，两倍做多三星电子、两倍做多海力士跌幅缩窄，此前分别跌超13、11%。

6月29日， 长飞光纤光缆盘中跌超7%，报232.4港元，成交额35.17亿港元。此前光纤价格上涨带动行业景气预期快速升温，但近期扩产消息开始密集出现。由于光纤价格上行提升了行业投资回报率， 亨通光电、 远东股份、 通鼎互联、 合盛硅业、 大族激光等企业陆续推进光棒及光纤产能建设。如果后续新增产能逐步落地，前期由供需紧张支撑的高现货价格和利润率扩张逻辑会被削弱。与此同时，康宁发布Glass Bridge玻璃光互连平台，也加重了市场对技术路线变化的关注。该技术通过玻璃光波导实现光纤与光子芯片的被动对准，市场担心其会简化传统CPO架构中对光纤阵列单元及精密主动耦合设备的依赖，从而影响部分中游组件需...

一、股票期权成交量6月29日，港股今日迎来久违的强势反弹，权重科技股集体反攻。恒生科技指数一马当先，午间收涨3.68%，恒生指数、国企指数分别上涨2.12%及2.81%。截止午间收盘，港股期权半日成交近60万张，其中，腾讯控股成交量居首，期权成交超11万张；阿里巴巴名列次席，期权成交近7.6万张；泡泡玛特位居第三，期权成交超3万张。二、异动观察连续下跌创阶段新低的权重科技股集体拉升，其中，阿里巴巴涨超6%、美团涨超7%。期权方面，阿里巴巴半日成交近7.6万张，其中6月29日到期行使价为95港元的认购期权成交居前，成交2846张；美团半日成交超2.8万张，其中7月30日到期行使价为75港元的认购...

6月29日， 联想集团盘中跌近10%。市场主要关注内存成本上行对公司终端硬件业务的压力，AI需求推高存储价格并带来供应紧张，若成本继续向PC、服务器等产品传导，或压制市场对后续利润率和出货表现的预期。此前联想股价受AI PC、AI服务器及基础设施业务改善预期推动已有较大涨幅，在成本扰动升温后，部分资金选择兑现收益，也加剧了盘中回调幅度。