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迈富时 升幅扩大逾26%，截至发稿，升24.78%，报39.22港元，成交额5.64亿港元。消息面上，7月15日，迈富时发布公告，预期集团截至2026年6月30日止六个月，收入预计将介于约人民币18.58亿元至人民币20.54亿元，相较2025年同期增长将介于100%至121%。其中AI应用业务收入预计将介于约人民币10.68亿元至人民币11.80亿元，相较2025年同期增长将介于112%至134%；及母公司拥有人应占利润预计将介于约人民币1.82亿元至人民币2.22亿元，相较2025年同期增长将介于386%至494%。

越疆升逾6%，内地A股创业板IPO将于下周上会，回A推进有望催化估值修复。消息面上，7月15日，深交所公告，越疆科技创业板IPO将于7月22日提交上市委审议。值得一提的是，作为深圳综合改革试点落地后粤港澳大湾区首单H股回A案例，越疆科技从受理到上会仅用时86天，审核节奏高效紧凑。光大证券此前指出，越疆是当前少数同时具备全球协作机器人龙头地位与具身智能全栈自研能力的稀缺标的。认为公司回A推进有望催化估值修复。据悉，越疆机器人已服务全球80余家世界500强企业，覆盖汽车新能源、3C电子、装备制造、商业零售及医疗健康等15大行业、200多个细分场景。根据灼识咨询报告，按2025年销量统计，公司在协作...

SaaS概念造好，迈富时飙23%，全栈Token工厂战略落地，上半年纯利同比最多增近5倍。 阜博集团 升 7%， 汇量科技 升 6%， 金蝶国际 升 4%。消息面上，迈富时发布公告，预计上半年收入18.58亿至20.54亿元人民币，同比增长100%至121%；其中AI应用业务收入预计10.68亿至11.80亿元，同比增长112%至134%；母公司拥有人应占利润预计1.82亿至2.22亿元，同比增长386%至494%。公司表示，业绩增长主要受益于“全栈Token工厂”战略落地、AI Agentforce智能体中台3.0等核心产品发布带动客户数与客单价提升，以及高毛利AI应用业务占比上升和运营效率...

恒指升幅扩大至 381 点、科指升逾 2%，泡泡玛特、小鹏汽车、哔哩哔哩、快手齐升逾 4%，美团、小米、舜宇光学升逾 3%

阿里巴巴股价大升 5%，千问将作为AI能力集成至「Apple智能」；百度升 4%，苹果与其合作开发一种基于AI的搜寻功能。阿里巴巴 （09988） 的千问将作为AI能力集成至苹果公司（美：AAPL）的「Apple智能」，为 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。报道引述阿里回应称，用户无需在应用间切换，即可在苹果设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。另有报道指出，苹果还正与百度 （09888）合作开发一种基于AI的搜寻功能，作为「苹果智能」（Apple Intelligence）功能套件的一部分。该功能可处理图像和文字内容，并将升级成适用于中国...

港股存储概念暴跌，南方两倍做多三星电子跌 16%，南方两倍做多海力士跌 20%，兆易创新跌 5%。消息面上，隔夜美股存储概念股集体大跌，SK海力士跌超9%，美光科技、闪迪、西部数据跌超8%。

7月16日，港股三大指数高开，恒指涨0.58%，恒科指涨0.15%。科指成分股中，阿里巴巴-W涨2.47%，智谱跌7.26%，MINIMAX-W跌3.84%，华虹宏力跌3.72%，联想集团跌3.27%。生物医药板块多股高开，科伦博泰生物开涨4.19%，昭衍新药开涨1.89%。存储概念股集体低开，南方两倍做多海力士和南方两倍做多三星电子均跌近15%，兆易创新、澜起科技跌超5%。

韩国央行将利率上调25个基点至2.75%，为2023年1月以来首次加息，符合市场预期。韩国KOSPI指数日内跌逾 5%。SK海力士跌10%，三星电子跌7%。韩国概念 3倍做多韩国ETF-Direxion 、 SK海力士夜盘跌 5%。

AST SpaceMobile, Inc.夜盘跌超11%，计划发行10亿美元可转换票据； 必和必拓公司业绩后夜盘下挫 2%，第四财季铜产量低于预期，并预警智利铜产量下一财年将下降。存储概念股夜盘续跌， SK海力士跌3%， 闪迪跌超2%，希捷科技、美光科技跌超1%。苹果智能将整合阿里千问，苹果、阿里巴巴夜盘续上扬。苹果周三升逾 4% 创新高。

要点沃伦·巴菲特（Warren Buffett）批评当前股市越来越受到投机交易驱动，而非长期投资理念的支撑。他在接受CNBC主持人贝姬·奎克（Becky Quick）采访时表示：“当所有人都热衷于赌博时，很难找到真正有价值的投资机会。”这位伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）董事长此前也曾严厉批评当前市场，今年早些时候更将股市形容为“一座教堂旁边附带着一家赌场”。沃伦·巴菲特批评称，如今的股市越来越受到投机交易的推动，而不是建立在长期投资基础之上。他在接受CNBC主持人贝姬·奎克采访时表示：“当所有人都热衷于赌博时，很难找到真正有价值的投资机会。”这位伯克希尔·哈撒韦董事长...

必和必拓集团（BHP Group）周四公布，由于埃斯孔迪达（Escondida）和Pampa Norte矿区产量下降，公司第四季度铜产量降幅大于市场预期，同时预计下一财年智利铜产量将出现下滑。这家全球最大的上市矿业公司在截至6月30日的第四财季共生产49.19万吨铜，略低于Visible Alpha调查分析师预期的49.27万吨。相比之下，上年同期铜产量为51.62万吨。澳大利亚铜业务（Copper South Australia）的产量受到影响，原因是Carrapateena地下矿井的输送带发生意外故障。公司表示，设备修复预计将导致矿山生产最多受到8周的影响。展望2027财年，必和必拓预计铜...

AST SpaceMobile (ASTS) 股价盘后交易中暴跌12%，此前该公司披露计划通过发行可转换优先票据筹集大量新资金，引发了现有股东对股权稀释的担忧。该公司表示，计划通过私募发行 2034 年 2 月 1 日到期的可转换优先票据，筹集 10 亿美元。此次发行受市场条件影响，目前尚未定价或完成。公司还称，所得资金将用于获取额外的轨道使用权，并探索合作或收购机会，以减少对第三方发射提供商的依赖。根据公司的初步估算，截至 6 月 30 日，其现金及现金等价物和受限现金总额约为 27 亿美元。ASTS 的星座部署AST SpaceMobile 正在打造首个能够向普通手机直接提供宽带服务的卫星...

01 股市美东时间周三，由于最新通胀数据继续显示降温迹象，加上第二季度财报季开局表现强劲，投资者风险偏好回升，推动股市走高。截至收盘，道指涨150.37点，涨幅为0.29%，报52658.64点；纳指涨162.22点，涨幅为0.62%，报26269.23点；标普500指数涨28.81点，涨幅为0.38%，报7572.40点。大型科技股多数上涨，存储概念股逆市大跌。投资者似乎正在降低对部分核心半导体股票的持仓，并转向部分大型科技股。亚马逊和谷歌股价均上涨约3%，微软涨幅接近3%，苹果上涨4%，并创下历史新高。数据显示，美国6月生产者价格指数（PPI）环比意外下降0.3%，同比涨幅为5.5%。PP...

周三美股成交额第1名美光科技收跌8.02%，成交493.43亿美元。周三美股芯片板块全线跳水。第2名闪迪收跌8.12%，成交299.05亿美元。美股存储股周三普跌。有分析师认为，投资者似乎正在减少对关键半导体股的风险敞口，并将资金转向部分大型科技股。第3名英伟达收高0.33%，成交261.45亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋明确否认了市场关于下一代AI性能提升器系统Vera Rubin可能因制造问题而延后推出的传闻。他在日本东京的一场活动上向记者表示，Vera Rubin硬件已经投入生产，并按计划准备交付客户，正朝着“巨量”生产规模迈进。第4名苹果收高4.01%，成交198.08亿美元。据媒体报...

7月15日，美联储主席沃什出席“美联储半年度货币政策报告”听证会时称，近期通胀数据并不能完美反映潜在通胀情况。他表示，当数据朝着正确方向发展时，任何央行都会感到高兴。一次性价格变动不一定会导致通胀。另外，关于人工智能的影响，他表示，短期内认为人工智能投资有利于就业，人工智能将引发颠覆性变革。人工智能投资可能对就业非常有利，因为美国正在建设基础设施。沃什称，他在寻求获得一系列新型人工智能模型的权限，目前看到人工智能对需求的影响比对供给的影响来得更快。美联储主席沃什表示，预计未来12个月人工智能将推高可观测到的物价水平，AI是否会导致通胀取决于美联储。他相信，人工智能是长期的就业创造者，可能会带来...

7月15日，美股三大股指开盘集体上涨，道琼斯指数涨0.08%，标普500指数涨0.35%，纳斯达克综合指数涨0.57%。阿斯麦涨超2%，公司Q2业绩全面超预期，并上调全年业绩指引；贝莱德涨超6%，Q2业绩超预期，资产管理规模达15.3万亿美元；PayPal涨超14%，获Stripe和Advent联合提议溢价收购；阿里巴巴涨超4%，国行苹果AI功能完成备案，合作方包括阿里；小鹏集团涨近3%，市场消息称小鹏计划明年全球推出人形机器人。

7月15日，Elevance Health公布的第二季度业绩超出分析师预期，但由于投资者关注利润率问题，其股价在盘前交易中下跌超过9%。这家健康保险公司公布的调整后每股收益为7.45美元，比分析师普遍预期的6.21美元高出1.24美元。营收达到498亿美元，同比增长0.8%，高于去年同期的494亿美元，也高于分析师预期的486.3亿美元。公司业绩得益于良好的福利支出表现以及约0.80美元的每股净收益。尽管盈利超出预期，但该公司营业利润率从去年同期的4.9%降至3.5%，调整后营业利润率也从5.0%降至3.6%。与此同时，该公司核心健康福利业务的营业利润率从去年同期的3.8%降至第二季度的2.1...

7月15日，强生公司公布的第二季度业绩超出华尔街预期，尽管该公司股价周三盘前交易下跌超1%。这家医疗保健巨头公布的调整后每股收益为 2.90 美元，比分析师普遍预期的 2.86 美元高出 0.04 美元。营收达到 253.1 亿美元，超过了 250.2 亿美元的预期，比去年同期的 237.4 亿美元增长了 6.6%。该公司将2026财年全年调整后每股收益预期上调至11.60美元至11.75美元，中值为11.68美元，高于分析师普遍预期的11.58美元。营收预期为1008亿美元至1014亿美元，中值为1011亿美元，略高于1010.6亿美元的普遍预期。“强生公司第二季度业绩表现强劲，展现了我们强...

7月15日，贝莱德盘前一度涨超6%，此前这家资产管理公司公布的第二季度收益轻松超出预期，这主要得益于创纪录的资金流入和其平台强劲的内生增长。该公司公布的每股收益为13.91美元，远高于分析师预测的12.57美元；营收为70.8亿美元，高于市场普遍预期的67.2亿美元。营收同比增长31%，贝莱德表示，这一增长反映了有利的市场环境、内生性基础费用增长、HPS交易带来的收益、更高的业绩费以及技术服务和订阅收入的增长。受过去12个月净流入8680亿美元以及10%的有机基础费用增长的推动，该公司管理资产规模达到15.3万亿美元，同比增长22%。该公司报告称，上半年净流入资金创下3210亿美元的纪录，其中...

在全球存储芯片供应紧张、成本持续上涨的背景下，摩根士丹利认为， 苹果凭借强大的定价能力，有望通过产品涨价抵消成本压力，并进一步提升盈利表现。摩根士丹利分析师Erik Woodring在周二发布的题为《涨价带来更高盈利》（Higher Prices Begets Higher Earnings）的报告中表示，苹果正通过上调产品售价来对冲零部件成本上涨对利润率的影响，这一策略有望带来业绩超预期。Woodring预计，苹果此次涨价有望推动公司第三财季每股收益较市场预期高出2%至4%，并带动2027财年全年每股收益提升约1%。他维持苹果“增持”评级，并给予360美元目标价，较当前股价仍有约15%的上涨...