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企业协作软件公司 Atlassian Corporation PLC公布强劲财季业绩并给出乐观指引后，股价夜盘上涨超过32%。财报显示，Atlassian第四财季营收为17.7亿美元，同比增长28%，高于分析师预期的16.6亿美元；调整后每股收益为1.87美元，也超过市场预期的1.50美元。Atlassian联合创始人兼首席执行官Mike Cannon-Brookes表示，公司第四财季表现强劲，在企业业务、人工智能以及“工作系统”（System of Work）等战略方向均取得进展，同时实现持续盈利增长。公司表示，在AI时代，企业客户正在加大对数字化工具的投入，并签署规模更大、期限更长的合同。...

Cloudflare 夜盘大涨16%！二季度业绩强劲，上调全年业绩指引，AI代理需求推动云安全业务增长。Applied Optoelectronics二季度业绩超预期，但三季度业绩指引疲弱，夜盘微升 0.95%。Airbnb（ 爱彼迎）夜盘大涨8%！二季度营收超预期，全球旅游需求及世界杯效应推动业绩增长。广告科技公司 Trade Desk Inc.（TTD）第二季收入按年只增3%至7.15亿美元，低于公司原先至少7.5亿美元的指引；公司预计第三季收入至少6.5亿美元。夜盘股价暴跌 24%。Sandisk（ 闪迪）季绩符市场预期，但公司业绩指引未及市场预期，股价周四跌6.8%，今日夜盘反弹逾 1...

广告技术公司 Trade Desk（TTD.N）公布第二季度业绩后，因营收低于市场预期，股价盘后大跌24%。财报显示，公司第二季度调整后每股收益为34美分，高于分析师预期的18美分；但季度营收仅为7.15亿美元，同比增长3%，低于市场预期的7.526亿美元。Trade Desk首席执行官Jeff Green表示，本季度表现未达到公司的预期标准，但公司仍相信未来的发展方向正确，并将采取措施提升执行效率、升级平台能力以及优化业务重点。盈利方面，公司第二季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2.41亿美元，低于去年同期的2.71亿美元。展望第三季度，Trade Desk预计营收至少达到6.5...

开发智能驾驶运动控制技术的拿森科技(02261)公布招股结果，公司全球发售5759.45万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%。每股发售价10.42港元，全球发售净筹约5.33亿港元。每手100股H股，一手中签率8%，预期H股将于今日在联交所开始买卖。其中，香港公开发售获2513.54倍认购，国际发售获2.12倍认购。

关键要点 美国超微公司（AMD）已同意收购Taalas，这家初创公司专门开发用于AI推理的芯片。Taalas的加速器经过定制，或者说针对单一AI模型进行“硬编码”。此次交易距离Nvidia以200亿美元收购AI芯片初创公司Groq的部分资产，仅过去了7个多月。AMD目前正寄希望于其图形处理器（GPU）推动数据中心业务的大部分增长，因为各大云计算公司正在尽可能采购它们能够找到的所有先进AI芯片。但随着生成式人工智能热潮即将进入第四个年头，一个事实也越来越明显：GPU并非万能。周四，AMD表示，公司已经达成协议，将收购总部位于多伦多的初创公司Taalas。该公司专门开发用于AI推理的芯片。Taal...

云服务及网络安全公司 Cloudflare, Inc.公布二季度业绩强劲，上调全年营收预期，此预期高于华尔街此前预测。受AI代理（AI agents）快速发展推动网络流量增长，公司股价盘后上涨16%。随着企业加速部署和扩展AI代理，越来越多客户依赖Cloudflare的网络基础设施，以安全地传输流量并运行相关AI工具，推动公司云服务及网络安全产品需求增长。财务数据显示，Cloudflare第二季度营收为6.961亿美元，高于分析师预期的6.655亿美元；调整后每股收益为0.29美元，高于市场预期的0.27美元。公司将全年营收预期上调至28.6亿至28.7亿美元，此前预测为28.05亿至28.1...

Lyft（LYFT）周四公布，第二季度营收超出分析师预期。由于乘客人数和出行次数大幅增加，公司平台总预订金额创下历史新高。不过，由于促销支出增加，公司净利润低于市场预期。这家网约车服务提供商加大了对优惠激励和会员忠诚度计划的投入，以吸引并留住客户，同时维持业务增长。Lyft首席财务官艾琳·布鲁尔（Erin Brewer）在接受路透社采访时表示：“营销投资从本质上来说涉及传统营销，但我们的损益表中也将乘客激励费用计入这一项目。因此，你们看到的同比增长，实际上主要就是乘客激励支出的增加。”根据LSEG的数据，Lyft第二季度净利润为5,030万美元，低于华尔街约5,600万美元的预期。营销费用大幅...

MP Materials（MP.N）公布第二季度业绩，受益于销售增长以及美国政府价格支持协议，公司业绩超出市场预期，盘后股价上涨约2.2%。财报显示，截至6月30日的第二季度，MP Materials净亏损2030万美元，合每股亏损11美分，较去年同期亏损3090万美元、每股亏损19美分有所收窄。剔除启动成本及一次性项目后，公司季度实现盈亏平衡，而市场此前预计每股亏损1美分。业绩表现受到美国政府价格保护收入推动。公司本季度获得1760万美元相关收入，自去年该机制启动以来累计获得1.109亿美元支持。MP Materials是北美唯一稀土矿运营商，负责在美国开采并加工关键稀土材料，同时在得州建设...

8月6日，特斯拉表示，今年早些时候，SpaceX和特斯拉宣布启动“Terafab”项目——这是全球规模最大的芯片制造计划，将逻辑芯片、存储芯片和先进封装技术整合在同一设施内。4月，特斯拉已在得州超级工厂北园区的新研发晶圆厂破土动工，这是Terafab的前身。而今天，我们正式宣布，Terafab将落户得州格莱姆斯县。该设施将成为一座先进半导体晶圆厂，旨在弥合当前全球芯片供应能力与未来计算需求之间的巨大缺口。SpaceX和特斯拉对芯片的综合需求预计将超过1太瓦（TW）的计算能力，这一规模远超目前全球供应能力。我们高度感谢现有芯片供应商，并鼓励他们在可能情况下扩大产能，但未来供需之间日益扩大的鸿沟，...

8月6日，美股三大指数开盘涨跌不一，道琼斯指数涨0.24%，标普500指数涨0.05%，纳斯达克综合指数跌0.31%。存储概念股集体下挫，西部数据跌超18%，闪迪跌超12%，SK海力士、希捷科技跌超8%，美光科技跌超5%。AppLovin跌超17%，第二季度营收不及预期，且业绩指引疲软。

8月6日，核电股Oklo盘前涨超5%；消息面上，美国能源部表示，Oklo公司的小型核反应堆已实现“临界”状态。

8月6日，Datadog公布的第二季度业绩超出市场普遍预期，并上调了全年业绩展望，但该公司股价在周四盘前交易中下跌超过20%，这可能反映出该股在本周早些时候创下历史新高后出现获利回吐。这家云规模监控和安全平台公布的第二季度每股收益 (EPS) 为 0.65 美元，超过了市场普遍预期的 0.58 美元。营收同比增长 36% 至 11.2 亿美元，高于市场普遍预期的 10.8 亿美元。Datadog联合创始人兼首席执行官Olivier Pomel表示： “ Datadog本季度业绩强劲，营收同比增长36%，运营现金流达3.16亿美元，自由现金流达2.79亿美元。我们的客户正在构建和部署人工智能解决...

据外电，知情人士称，在Leopold Aschenbrenner麾下对冲基金Situational Awareness濒临崩溃仅仅几天之后，他已重返投资市场，对一家非上市公司押注4亿美元。这笔投资于周二完成，从中可以初步看出Aschenbrenner打算如何重整旗鼓。上周，由于华尔街贷款机构纷纷发出追加保证金通知，他的对冲基金几近崩溃边缘。据一位知情人士透露，在这笔投资之前，上个月Situational Awareness向同一家公司投资了1亿美元。由于讨论非公开信息，知情人士要求匿名。目前尚不清楚这笔额外资金流向Situational Awareness现有私募股权投资组合中的哪家公司。Si...

港股存储概念跌幅扩大，南方两倍做多海力士跌19%，南方两倍做多三星电子跌12%。

部分煤炭股造好， 兖矿能源 升 7%， 兖煤澳大利亚 升 4%， 中煤能源升 3%， 首钢资源、 中国神华 升 2%。

在公布AI驱动的创纪录利润后，三星电子（005930.KS）和SK海力士（000660.KS）在资本回报方面披露的信息十分有限。如今，越来越多投资者要求两家公司通过提高股息或股票回购的方式，将更多富余现金回馈给股东。全球最大的两家存储芯片制造商正受益于人工智能应用所使用芯片的强劲需求，以前所未有的速度产生现金，并积累了巨额现金储备，其规模甚至超过了那些正在大举投资AI基础设施的美国科技巨头。根据LSEG数据和路透社计算，到今年年底，三星和SK海力士预计合计拥有 2630亿美元净现金，是AI行业风向标英伟达（NVDA.O）预计 1020亿美元净现金的两倍多，同时也超过美国“七巨头”中另外六家科技...

8月6日，九龙仓置业(01997.HK)午后直线拉升,盘中一度涨超20%。消息面上，公司上半年营收63.4亿港元，同比下降1%，净亏损1.76亿港元，上年同期亏损24.1亿港元，每股中期派息0.94港元，上年同期0.66港元。

一、股票期权成交量8月6日，恒指半日跌1.75%，报25463点；科指跌1.87%，报4840.88点。港股期权今日成交总数为32.22万张，其中泡泡玛特期权成交量最大，达6.1万张；腾讯控股期权成交量居于第二，成交3.2万张；阿里巴巴居第三，期权成交2.5万张；小米集团成交2.4万张；友邦保险成交1.7万张。二、异动观察泡泡玛特今日上午期权成交总量达61,963张，位居港股期权成交榜首。个股页显示，泡泡玛特最后成交价为155.90港元，跌3.41%，上午成交额为22.8亿港元，成交量1468万股，日内高低位分别为157.30港元及151.00港元。期权市场方面，泡泡玛特今日成交明显集中在认沽...

SpaceX最新财报公布后，美国三大无线运营商At&T、Verizon Comms和T-Mobile US Inc股价承压。此前电信行业高管普遍淡化Starlink对传统无线业务的威胁，但SpaceX管理层在财报电话会上对移动通信业务给出的最新表态，再次引发投资者对行业竞争格局变化的关注。SpaceX首席运营官Gwynne Shotwell表示，公司预计未来能够从现有无线运营商手中获得不少客户，并称未来几年Starlink有望承载全球互联网流量中的重要部分。Bernstein分析师认为，这意味着SpaceX对宽带及无线运营商的竞争压力可能不是短期扰动，而会成为持续数年的行业变量。从业务表现看，...

Figma公布第二季度业绩，营收同比增长48%至3.701亿美元，高于市场预期的3.52亿美元；调整后每股收益为0.08美元，同样超过分析师预期的0.04美元。公司第三季度营收指引为3.73亿至3.75亿美元，也高于市场预期的3.65亿美元。不过，业绩增长背后伴随着明显的成本上升。Figma第二季度GAAP经营亏损达到1.173亿美元，而去年同期仍录得200万美元经营利润；自由现金流率则由24%降至14%。公司表示，现金流同比下降主要与AI推理成本增加，以及6月Config大会相关支出有关。Figma近期持续加码AI产品，公司5月推出自有设计Agent，可用于自动完成重复布局、组件文档编写和合...