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7月3日（周四），6月非农数据大超预期，美股小幅高开。纳斯达克综合指数开盘上涨124.18点，涨幅0.61%，报20517.31点；标普500指数开盘上涨23.56点，涨幅0.38%，报6250.98点，再创历史新高；道琼斯指数开盘上涨91.70点，涨幅0.21%，报44576.12点。特斯拉涨0.3%，昨日大涨近5%。特斯拉二季度交付量低于预期，但被认为避免了最坏情况。小鹏汽车涨3.5%，小鹏宣布全球首款L3级算力AI汽车小鹏G7上市，售价19.58万元起。云计算公司Datadog大涨约10%，将被纳入标普500指数。Robinhood跌超3%，此前OpenAI否认与Robinhood推出的...

美国财长贝森特警告美国的贸易伙伴不要延长贸易谈判，称如果没有取得进展，关税可能会回升到4月2日的水平。贝森特透露，他今天将与欧盟谈判代表会面。当被问及讨论的结果时，他只是说，“我们将看看与欧盟会发生什么。”在美国债务问题上，贝森特表达了对市场需求的信心。他称“对美国国债的需求很大，”国内外对美国国债的需求依然强劲。他将债务管理过程描述为“有条不紊”。贝森特还对利率发表了评论，暗示“两年期国债告诉你隔夜利率过高”，且“通胀预期应该会回落”。他批评了美联储，称该委员会的判断“似乎有点偏差”。关于美联储的运作，贝森特表示，“对美联储来说，控制开支是有益的”，他希望“看到美联储合理调整预算规模”。当被...

经济学家预测，6月份的就业报告将显示就业增长放缓和失业率小幅上升，因为关税和移民政策影响的不确定性笼罩着美国经济。根据FactSet的普遍预测，6月份非农就业人数（衡量劳动力市场的主要指标）预计将增加115,000人，低于5月份的139,000人。失业率预计将从5月份的4.2% 上升至 4.3%。“我们看到情况在放缓，但我们认为没有理由恐慌，”贝莱德（BlackRock）全球固定收益董事总经理大卫·罗加尔（David Rogal）表示。“我们预计劳动力市场将出现温和放缓，新增就业人数在十几万的低区间。”

周四，新氧盘前继续走高，截至发稿涨超6%，昨日大涨17%，自6月11日以来暴涨超274%。消息面上，新氧董事会主席兼首席执行官金星近日表示，新氧已制定千店连锁医美机构目标，希望服务更广泛的消费者。今年开始，新氧向更多城市拓展，包括天津、西安、南京、无锡等城市，都是下一步拓展的重点。据悉，新氧于2024年11月14日正式推出的轻医美连锁品牌新氧青春诊所，目前已在9个城市开设了31家门店。新氧预计2025年第二季度线下连锁收入将达到1.2亿至1.4亿元，同比增长337%至410%。

德国联邦机动车运输管理局（KBA）7月1日数据显示，尽管6月德国纯电动汽车整体销量上升，但特斯拉当月销量同比暴跌60%。KBA指出，特斯拉6月在德仅售出1,860辆汽车，较去年同期骤降60%。2025年上半年特斯拉累计销量为8,890辆，同比下滑58.2%。该机构补充称，当月德国新注册纯电动汽车总量反而同比增长8.6%。

7月3日，阿里巴巴在港交所公告，拟发行约120亿港元零息可交换债券。债券发行后，债券将构成阿里巴巴集团之无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。阿里巴巴集团拟将债券发行募集资金净额用于一般公司用途，包括进行投资以支持公司的云基础设施和国际商业业务的发展。

港股行情6月27日（周五），港股三大指数午后跌幅有所收窄，截止收盘，恒指跌0.63%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.88%及0.67%。盘面上，大型科技股普遍走低，科网股多数回调，小米集团跌3.41%，阿里巴巴跌2.93%，美团跌2.54%，京东集团跌2.11%，快手跌0.73%，网易涨0.29%，哔哩哔哩跌0.12%，腾讯控股跌0.10%。苹果概念股走强，富智康集团涨4.88%，通达集团涨4.76%，舜宇光学科技涨4.66%，丘钛科技涨4.22%，高伟电子涨4.11%，瑞声科技涨3.38%，比亚迪电子涨1.72%，伟仕佳杰跌0.26%。 生物医药股多数上扬，康方生物涨14.33%，荣昌生...

周四，Bit Digital盘前一度大涨26%，截至发稿涨幅超17%。Bit Digital 已完成 1.629 亿美元的公开发行，所有募集资金将用于购买以太坊 (ETH)。该公司已完全行使承销商的选择权，发行了 8625 万股股票。据该公司称，这是其提升 ETH 作为核心资产的计划的一部分。

万科A公告，经协商，万科企业股份有限公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司向公司再提供不超过62.49亿元借款，并同意对已有的8.9亿元借款予以展期；同时，公司需要为15.51亿元已有的借款提供万物云空间科技服务股份有限公司股权质押。这是2025年以来深铁集团第6次向万科提供股东借款。此前在2025年2月11日、2月22日、4月30日、5月15日、6月6日，万科分别公告称，深铁集团向其提供股东借款28亿元、42亿元、33亿元、15.52亿元、30亿元，借款利率均为2.34%。据此计算，年内深铁集团已经向万科提供超211亿元股东借款。截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关...

路透引述知情人士称，京东和蚂蚁集团在建议央行批准基于人民币的稳定币。京东在与中国央行的闭门讨论中表示，迫切需要将离岸人民币稳定币作为推动人民币国际化的工具。知情人士称，蚂蚁集团在筹备申请香港和新加坡稳定币牌照，也在为离岸人民币稳定币做准备。

据摩根士丹利最新披露，美图正在开发一款用于垂直场景的AI Agent。大摩称，这或将改变影像与设计的交互方式和工作流程。今年以来，AI Agent赛道日渐火热。6月底，美图官方也有近似消息流出，称近期将上线聚焦影像的美图特色AI Agent。行业人士分析认为，美图打造生产力工具的思路是聚焦垂直场景下的需求痛点，将模型能力封装产品化，并平衡可控性与易用性以提高产品力，为用户带来更高的生产效率，这一逻辑或将被复用于其最新推出的AI Agent产品。

本周四（7月3日），安井食品开启暗盘交易，截至发稿报63.6港元，涨幅6%，每手赚360港元，总市值212亿港元：公司介绍集团是中国速冻食品行业的龙头企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，集团是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。尤其是在速冻食品行业，2024年，集团在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约五倍；2024年，集团在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；2024年，集团在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。中国的速冻...

周四，美股三大指数期货在盘前时段小幅走高。美国劳工部将于北京时间今晚20:30公布6月非农数据。经济学家普遍预期将新增11万非农就业人口，前值为13.9万人，失业率可能从4.2%微升至4.3%。特斯拉盘前涨超1%，昨日大涨近5%；TSLL盘前涨超2%。特斯拉二季度交付量低于预期，但被认为避免了最坏情况。云计算公司Datadog盘前涨超11%，将被纳入标普500指数。芯片设计股盘前走高，新思科技涨近6%，铿腾电子涨超5%。特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口限制。Minim盘前暴涨52%，公司以140万美元收购苏州易讯通部分知识产权和固定资产。Mira Pharma盘前暴涨31%，其非致幻大...

标普500指数即将迎来一位新成员——但不是 Robinhood(HOOD)。在6月初预期的季度指数再平衡之前，Robinhood (HOOD) 曾是市场预测可能被纳入 标普500 (SPX) 的热门候选者。但指数委员会当时选择不进行常规调整。如今，该委员会宣布了一项计划外的调整，但这是为确保指数成分股数量再次达到500家所必需的一步。根据标普道琼斯全球指数公司 (S&P Dow Jones Global Indices) 的信息， Datadog (DDOG) 将于7月9日（周三）开盘前正式加入该指数。Datadog获得青睐有其合理之处。该公司将取代 瞻博网络 (Juniper Netwo...

一、市场概览 （7月2日）昨天（7月2日），三大指数仅道指微跌，标普500指数和纳指双双刷新历史收盘新高。截至收盘，道琼斯指数跌0.02%，报44,484.42点；标普500指数涨0.47%，报6,227.42点；纳斯达克指数涨0.94%，报20,393.13点。数据来源：老虎国际期权市场总成交量49,895,955张合约，成交量仍低于90日平均，其中看涨期权占比升至63%。数据来源：Market Chameleon二、期权成交总量TOP10数据来源：老虎国际昨日，特斯拉涨近5%，期权合约成交量280万张。今日到期的315美元看涨期权交易量较高，共有140,698份合约交易。数据来源：Mark...

TD Cowen的美国大型银行分析师史蒂文·亚历克索普洛斯（Steven Alexopoulos）认为，人工智能（AI）在其最看好的银行股（如摩根大通）中创造了一个巨大的买入机会——这是自全球金融危机以来未曾有过的——尽管其中一些股票的交易价格正处于历史高位。这位分析师表示，AI的关注点将从 英伟达 （Nvidia）等基础设施建造商扩展到那些利用该技术释放巨大经济价值的公司。例如，银行将把AI应用到其业务的方方面面，从信贷决策到投资组合管理，再到客户体验。亚历克索普洛斯周三表示：“银行业是第二大依赖幕后人员查看信息、提取信息和发送信息的行业。”他言下之意是，AI的最大用户是科技公司，其次是银行...

对于许多预计今年下半年将动荡不安的投资者而言，医疗保健股可能是一个避风港。这一行业刚开始跑赢大盘，交易者正在轮动进入这一板块——它在今年表现落后后，现在看起来估值颇具吸引力。标普500医疗保健板块的股票目前的远期市盈率为17倍，远低于其历史估值水平。相比之下，整个标普500指数的远期市盈率为23倍。如果排除因糖尿病和肥胖症治疗药物而股价高企的 礼来 （Eli Lilly），医疗保健板块的估值看起来更具吸引力。礼来目前的远期市盈率为36倍。晨星首席美国市场策略师戴夫·塞克拉（Dave Sekera）表示：“在我们看来，医疗保健股目前看起来估值非常低，尤其是因为该板块被礼来公司拉高了整体估值。礼来...

7月3日，蓝思科技A股盘中涨超13%，较港股最高发行价8.18港元（约16.59元人民币）溢价46%。蓝思科技港股认购反响热烈，融资申购金额已接近320亿港元，孖展倍数超过60倍。目前距离蓝思科技港股申购截止还剩17小时（截止时间为7月4日8:00）。蓝思科技是业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。以2024年收入计，公司在全球消费电子精密结构件及模组综合解决方案行业中排名领先，在全球智能汽车交互系统综合解决方案行业中排名领先，市场份额分别为13.0%及20.9%。公司在消费电子和智能汽车领域积累了深厚的技术和能力，并拥有强大且全面的平台化能力，包括人才、技术、供应及智造等方...

2025年上半年，尽管地缘冲突、关税摩擦等高风险因素持续扰动全球经济，市场整体却展现出罕见韧性，录得普遍上涨。 回顾这半年全球资本市场的表现，诸多变化令人始料未及，甚至让人感到疯狂与荒诞：黄金屡创新高，比特币重新突破10万美元，美股持续刷新历史高点，港股则在全球关注中迎来罕见大涨。港股罕见成大黑马 2025年上半年港股市场表现亮眼，恒生指数累计上涨20%，恒生科技指数上涨18.68%，成为全球资本市场的"黑马"。这一轮行情主要得益于三大因素：首先，政策红利持续释放。港交所推出"科企专线"优化上市流程，吸引宁德时代等龙头企业赴港上市。宁德时代港股募资353亿港元，成为上半年全球最大IPO。同时，...

7月3日，据环球时报援引彭博社3日报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技（Synopsys）和铿腾电子（Cadence）公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化（EDA）软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。摩根士丹利5月发布的研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。受此消息影响，新思科技和铿腾电子美股夜盘大涨。