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光通信概念集体上扬，Lumentum涨超10%，迈威尔科技涨逾8%，应用光电、康宁涨逾7%， $COHR 涨逾5%。存储概念涨幅扩大，西部数据升逾8%，美光涨逾7%，闪迪、希捷科技涨逾6%。相关资讯美光科技：计划到2035年将对美国的投资总额提升至超2500亿美元美光计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。在纽约的项目预计将创造50,000个就业机会，其中包括9,000个直接就业岗位。在美国的多个项目...

估值接近11年低位！美银力挺英伟达喊话：“绝佳买入机会”超额认购超7倍！SK海力士美股IPO遭“疯抢”？Meta自研AI芯片9月量产，与闪迪等达成“长协”Cerebras盘前涨逾5%，拟在欧洲投资数十亿美元以推动扩张应用材料公司盘前涨近4%，有望受益于芯片制造商扩产潮Rocket Lab盘前涨近3%，太空军任务成功+大摩大幅上调目标价美股三大期指涨跌不一，纳指期货 $NQmain 涨0.8%，道指期货 $YMmain 跌0.07%，标普500期货 $ESmain 涨0.2%盘面上，存储概念齐升，美光科技、西部数据涨超5%，闪迪、希捷科技涨逾4%；半导体概念走高，三倍做多半导体指数ETF $SO...

华盛资讯7月9日讯，港股三大指数涨跌不一，截止收盘，恒生指数跌0.70%，国企指数跌1.08%，恒生科技指数涨0.01%。恒指成分股中，药明生物涨3.93%，中芯国际涨10.22%，联想集团涨7.71%；吉利汽车跌4.53%，极兔速递-W跌5.56%，老铺黄金跌5.57%。科指成分股中，比亚迪电子涨0.94%，智谱涨11.34%，华虹宏力涨8.44%；快手-W跌4.27%，MINIMAX-W跌17.98%，零跑汽车跌4.18%。南向资金今日净买入港股98.31亿港元，其中港股通（沪）净买入32.48亿港元，港股通（深）净买入65.83亿港元。北水净买入智谱超55亿港元，抛售腾讯14亿港元智谱、...

华盛资讯7月9日讯，新股晶合集成、滨化股份暗盘交易中！截至发稿，晶合集成涨逾5%，中签一手赚约170港元，该股此前获超235倍认购。滨化股份跌超16%，当前总市值约70亿港元，该股此前获超120倍认购。以上新股预计将于7月10日正式挂牌上市，配售结果将于今日晚间披露。公司简介晶合集成晶合集成是一家领先的12英寸纯晶圆代工企业，处于全球半导体价值链的关键环节。作为专业的晶圆代工服务供应商，代工企业将无晶圆、轻晶圆及垂直整合制造(IDM)公司的集成电路设计蓝图大规模地制成高品质的加工晶圆。公司的代工服务覆盖150nm至40nm技术节点，截至最后实际可行日期已成功开发28nm逻辑芯片平台。公司的制程...

华盛资讯7月9日讯，美股三大期指齐涨，纳指期货涨超0.6%；美、布油期货均小幅下挫，跌近1%；COMEX期货黄金涨近1%，重回4100美元上方。相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain盘面上，存储概念齐升，美光科技涨超3%，西部数据涨近3%，闪迪、希捷科技涨约2%；半导体概念走高，三倍做多半导体指数ETF $SOXL 大涨逾6%，英特尔、应用材料公司涨超3%；光通信概念延续涨势，康宁涨逾5%，迈威尔科技涨逾4%，应用光电、 $COHR 涨逾3%，Lumentum涨超2%。相关资讯美股近七成...

2026年7月，市场正站在一个微妙的十字路口。加息押注的退潮与美联储政策转向的预期交织，AI板块的狂热与隐忧并存，黄金在多重压力下寻找底部——下半年全球资产的定价逻辑正在经历一轮深刻的切换。结合华盛7月8日专题分享的核心观点，以下围绕利率、AI、黄金及下半年行情节奏四个维度展开复盘。回放链接：【一期一会】加息押注热潮退去？美联储转向能否扭转牛熊局势？一、利率：加息预期退潮，9月变数大但年内无悬念（一）年内加息概率高，外部环境提供基础客观外部环境为加息提供了基础，而特朗普对美联储的施压有所减弱，货币政策回归相对独立轨道。相较于鲍威尔，沃什的“独立性”似乎更强，市场对美联储政策路径的预期正在重新校...

华盛资讯7月9日讯，存储概念集体走高，南方两倍做多海力士劲升11%，兆易创新涨超10%，澜起科技涨超8%，南方两倍做多三星涨超5%；消息面上，SK海力士美股IPO获七倍超额认购。半导体股同步走强，基本半导体、纳芯微涨约5%，天岳先进涨逾4%，天数智芯涨超3%，中芯国际涨超2%，相关资讯SK海力士美股IPO获七倍超额认购，募资规模剑指史上次高报道称韩国SK海力士在美发行的美国存托凭证（ADR）认购倍数已超过七倍，认购需求来自全球长线基金、科技行业专项基金、主权财富基金及亚洲主题全球投资者等多类机构。此次发行规模约合245亿美元，将成为外国公司赴美上市史上第二大交易，仅次于阿里巴巴2014年创下的...

美伊再起冲突！布油一度突破80美元，黄金、白银大跌特朗普：不会与伊朗爆发第二次战争，不打算打持久战美联储6月会议纪要：所有官员都支持6月份维持利率不变SK海力士：美国IPO据悉获得逾七倍的超额认购智谱拟折价13%配股！本次筹资约314.1亿港元齐云山食品、东方科脉等7只新股上市，两只新股开启暗盘美伊再起冲突！布油一度突破80美元，黄金、白银大跌7月9日，特朗普称美国与伊朗达成的临时停火协议已经结束，北京时间周四清晨，美军在美股收盘后不久宣布对伊朗发动24小时内第二轮打击，目标指向其威胁霍尔木兹海峡航行自由的能力；随着伊朗方面预告将对美军中东基地展开大规模报复，停火谈判前景再度蒙上阴影，霍尔木兹...

华盛资讯7月8日讯，热门中概股集体上扬，阿里巴巴、金山云涨逾8%，百度升逾4%，京东升逾3%，拼多多涨逾2%。相关资讯阿里巴巴：淘宝闪购减亏快于市场预期，阿里云收入增长加速至45%阿里巴巴2027财年Q1（对应自然年2026年4月至6月）财报前瞻显示，阿里云收入增长加速至45%左右，大超市场预期；整体电商业务（中国电商+AIDC）利润恢复，同⽐持平，好于市场预期；淘宝闪购减亏快于市场预期，与竞对UE差距收窄并有望继续改善，降补同时市场份额保持稳定。阿里云成为本轮估值修复核心主线。前瞻数据显示，本季度阿里云收入同比增速加速至45% 左右，显著高于市场此前普遍预测区间。盈利端改善更为亮眼，阿里云 ...

芯片股低开高走，西部数据涨近5%，闪迪涨约4%，博通、希捷科技、应用材料涨近2%。黄金股走低，哈莫尼黄金跌逾3%，伊格尔矿业跌逾2%,金田跌逾1%；石油股集体走强，西方石油涨超2%，雪佛龙涨超1%；相关资讯特朗普称“今夜可能再打伊朗”美国总统特朗普8日在土耳其参加北约峰会期间说，美军“今晚很可能再次狠狠打击伊朗”。另外更放话，我们并未发动最高级别的攻击，比如炸毁桥梁之类。如果有必要，我们将摧毁更高级别的目标。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况...

特朗普称美伊谅解备忘录“已终结”，油价一度飙涨逾6%凌晨2点！沃什首秀将迎美联储纪要“终极解密”市值第一争夺战？苹果快追上英伟达，300亿美元牵手博通高盛押注“HALO交易”进入新阶段，看好基础设施、消费等五大方向木头姐最新持仓曝光！加倍押注SpaceX，减仓 $AMD中概股集体爆发！阿里盘前飙升近9%，百度升逾4%受特朗普言论影响，美股三大期指集体下跌，纳指期货 $NQmain 跌逾0.8%、道指期货 $YMmain跌逾0.7%，标普500期货 $ESmain 跌逾0.5%。中概股集体爆发！阿里巴巴大涨逾9%，百度升逾4%，京东升近3%，拼多多涨逾1%，中国海外互联网ETF $KWEB 涨逾...

华盛资讯7月8日讯，港股三大指数普涨，截止收盘，恒生指数涨2.99%，国企指数涨4.04%，恒生科技指数涨4.97%。恒指成分股中，小米集团-W涨9.52%，快手-W涨8.70%，阿里巴巴-W涨12.21%；宁德时代跌3.68%，创科实业跌3.22%，万洲国际跌5.43%。科指成分股中，商汤-W涨12.00%，智谱涨13.35%，MINIMAX-W涨11.98%；地平线机器人-W跌0.00%，小鹏集团-W跌0.19%，零跑汽车跌3.51%。南向资金今日净买入港股141.94亿港元，其中港股通（沪）净买入70.3亿港元，港股通（深）净卖出71.64亿港元。北水净买入智谱超43亿港元，抛售小米7亿...

华盛资讯7月8日讯，港股智谱短线拉升，现升逾14%，成交额79亿港元；消息面上，解禁窗口期近七成基石股东表态长期持有，小摩上调其目标价至2000港元。相关资讯智谱获基石股东长期持有表态，摩根大通上调目标价至2000港元在基石投资解禁窗口临近之际， 智谱获多家机构投资者明确表态长期持有，同时获摩根大通上调目标价，长期资本与专业市场机构的双重信心进一步显现。7月7日晚，JSC International Investment Fund SPC表示，基于对智谱未来发展态势的长期看好，愿意继续持有公司股票。根据公开信息，其所管理基金背后的核心国资投资人包括北京市人工智能产业投资基金、北京京能绿色能源并...

华盛资讯7月8日讯，港股创新药概念股集体上扬，中国生物制药大涨超6%，荣昌生物涨近4%，恒瑞医药、瀚森制药涨约3%，康方生物、信达生物涨超2%。消息面上，中国生物制药与阿斯利康达成最高19亿美元BD大单。相关资讯最高19亿美元，中国生物制药与阿斯利康达成TQC3721独家授权合作中国生物制药公告，将自主研发的慢性阻塞性肺疾病（COPD）创新药TQC3721（PDE3/4抑制剂）海外权益以总额最高19亿美元授权给阿斯利康。这是中国生物制药年内迎来的第二笔重磅BD交易。公告显示，中生将授予阿斯利康在中国以外地区开发、生产及商业化TQC3721的独家许可。阿斯利康还将获得TQC3721特定开发方案的...

华盛资讯7月8日讯，港股存储板块展开反弹，南方两倍做多海力士大涨逾9%，公司赴美上市受热捧，据悉已获数倍超额认购。兆易创新涨近4%，澜起科技张近2%，两倍做多三星电子ETF跌逾1%。相关资讯存储热潮将持续？SK海力士赴美上市受热捧 据悉已获数倍超额认购据媒体援引消息人士报道，韩国存储芯片巨头SK海力士规模达280亿美元的美国上市交易在周四正式定价前已获数倍超额认购。知情人士称，此次发行吸引全球做多型股票基金和专注科技领域的投资者踊跃认购。知情人士还称，约1000家机构投资者参加了周一举行的管理层路演电话会议。在投资者愈发质疑AI硬件类股涨势是否过头之际，这凸显出，SK海力士赴美上市仍获热捧。S...

美军对伊朗发动一系列打击！同时恢复对伊朗石油制裁，油价应声走高伊朗谴责美国违反停战备忘录，将采取必要措施回应！SK海力士美国IPO获得数倍超额认购！预计将于7月10日挂牌交易今日5只新股上市！东方科脉将延期上市；还有6只新股开启暗盘中国央行连续第20个月增持黄金美军对伊朗发动一系列打击！同时恢复对伊朗石油制裁美国中央司令部当地时间7月7日表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。美国中央司令部称，美方打击是对伊朗袭击三艘正在通过霍尔木兹海峡的商船作出的回应，并表示伊朗的侵略行为“没有正当理由、危险”，且“明显违反停火...

华盛资讯7月7日讯，热门中概股集体下挫，慧荣科技跌逾10%，联电跌9%，台积电跌近5%，百度、蔚来跌超1%；金山云逆势涨近6%。相关资讯金山云：传小米算力投入预算将增至百亿元以上据报道，金山云下半年将加速GPU算力集群建设，以满足头部客户爆发式增长的算力需求。其中小米对金山云的GPU算力需求已从万卡集群升级为超大规模算力集群，相关投入预算由最初的近40亿元增至百亿元以上，加码力度远超市场此前预期。按照小米当前百亿元级别的投入规模测算，金山云对应能撬动的理论算力采购资金规模将超过 400 亿元，未来两年整个算力集群的整体采购规模有望突破千亿元，一跃成为国内算力赛道分量极重的核心玩家。风险提示: ...

美股医药股走强，礼来盘中一度涨超4%，现涨超2%，续刷记录新高，总市值报1.16万亿美元；强生涨近3%，股价创历史新高；吉利德科学涨超3%，辉瑞、艾伯维公司、默沙东、诺和诺德涨近2%。石油股走高，西方石油、雪佛龙、埃克森美孚涨超2%。相关资讯礼来即将公布财报，摩根大通上调其目标价摩根大通预计礼来在8月公布财报时将再迎强劲季度表现。该机构将目标价从1300美元上调至1400美元，意味着较周一收盘价有17%的上涨空间。分析师克里斯·肖特周二在一份报告中表示：“我们认为，基于Mounjaro在国际市场的持续放量以及美国肥胖市场的稳健增长，公司业绩将表现强劲。我们预计本季度总销售额为207亿美元（比市...

华盛资讯7月7日讯，软件股集体反弹，Workday涨超4%，财捷、Shopify涨超3%，赛富时、ServiceNow、Adobe涨超2%，微软涨近2%，甲骨文跟涨。相关资讯AI交易风向生变！大摩发声：芯片股上涨动能减弱，资金将轮动至超大规模云厂商摩根士丹利策略师迈克尔·威尔逊表示，随着投资者从今年表现最强劲的一些科技股交易中撤出，美国股市将难以创出新高。与此同时，威尔逊表示，随着投资者将资金转向此前表现落后的板块——包括人工智能(AI)超大规模云计算厂商，而半导体股票的上涨动能正在减弱。他指出，这一群体包括微软、亚马和Meta Platforms等公司。微软裁员4800人，Xbox部门成调整...

伊朗导弹攻击霍尔木兹商船，油价小幅上扬三星难逃“利好兑现”魔咒？存储股齐跌，美光跌逾6%，闪迪跌逾5%SemiAnalysis：“我们没有看空英伟达”！“AI央行”撬动7万亿债务雪球今日纳入纳指100！大行集体唱多SpaceX，大摩喊出300美元目标价高盛警示：芯片硬件股遭连续减仓，资金开始切向周期资产瑞银：买入SK海力士将发售的ADR，卖出其韩股首尔上市股票美股三大期指涨跌不一，纳指期货 $NQmain 跌近1%，标普500期货 $ESmain 跌0.24%，道指期货 $YMmain 涨0.12%。受三星业绩影响，存储、半导体股集体回调，美光科技跌逾5%，闪迪跌逾4%，英特尔跌超3%， $A...