证券之星

截至午间收盘，中证科创创业人工智能指数上涨5.8%，中证人工智能主题指数上涨4.7%，上证科创板人工智能指数上涨3.7%。市场观点指出，此轮算力扩产力度超出市场预期。伴随生成式AI商业化落地提速、企业级AI应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商在7月底密集上调资本支出计划，海内外大厂加码智算中心、GPU集群、自研芯片及配套基础设施建设，共同推动AI算力供给进入新一轮扩张潮。

8月4日，算力租赁概念集体走强。个股方面，莲花控股(600186.SH)股价实现涨停。消息面上值得关注的是7月30日晚，莲花控股发布公告，披露了公司算力业务最新进展情况。公告显示，2026年7月，莲花控股合计斥资5.39亿元购买算力服务器，且设备已全部交付。当月，莲花控股还与8家公司签订算力租赁服务合同，总金额达8.15亿元，相关服务均已交付落地。对此有分析人士指出莲花控股单月大额采购与订单同步落地，标志着公司算力业务进入了规模化扩张的新阶段。持续的硬件投入，表明公司对算力市场长期前景的信心，也清晰传递出其扩大市场份额的战略意图。从市场实际供需来看，中国信通院数据显示，2026年一季度国内算力...

今日早盘，人形机器人板块震荡上行，截至午间收盘，国证机器人产业指数上涨2.3%。同花顺iFinD数据显示，机器人ETF易方达(159530，联接基金A/C：020972/020973)半日获1800万份净申购。消息面上，宇树科技冲刺“人形机器人第一股”，公司将于8月5日确定发行价，8月10日启动新股申购，预计8月下旬正式挂牌上市。有观点认为，宇树科技2025年全球出货超5500台，以32.1%的市场占有率位居全球第一，其上市将重塑市场对人形机器人整条产业链的估值锚定。

今日早盘，科技成长板块走强，CPO、算力租赁、PCB等方向涨幅居前，科创板系列指数集体上涨，截至午间收盘，科创成长指数上涨6.2%，科创200指数上涨5.0%，科创100指数上涨4.4%，科创综指上涨3.8%，科创50指数上涨2.9%。同花顺iFinD数据显示，科创50ETF易方达(588080，联接基金A/C/Y：011608/011609/022895)昨日获12.5亿元资金净流入。

8月4日早盘，市场高开高走，A股三大指数集体上涨，全市场成交额约1.4万亿元。板块题材上，元件、CPO、电子化学品、PCB等板块涨幅居前，银行、白酒、机场航运等板块跌幅居前。港股今日调整，通信设备、医疗服务等板块表现活跃。截至午间收盘，中证A500指数上涨1.4%，沪深300指数上涨0.9%，创业板指数上涨4.8%，上证科创板50成份指数上涨2.9%，恒生中国企业指数下跌0.9%。同花顺iFinD数据显示，创业板ETF易方达(159915，联接基金A/C/Y：110026/004744/022907)半日成交额57.3亿元，居全市场ETF第一。

截至10:32，中证人工智能主题指数上涨3.5%，成份股中，协创数据上涨10.4%，新易盛上涨10.2%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，人工智能ETF易方达(159819)近一月获近8亿元资金净流入。近期，海内外大厂集中上修资本支出计划。海外方面，亚马逊将2026年资本支出从2000亿美元上调至2200亿美元，Meta将区间下限从1250亿美元提至1300亿美元，微软二季度资本支出达410亿美元、同比大增70%，谷歌全年资本支出上调至1950-2050亿美元；集邦咨询昨日更新预期，2026年九大云厂商合计资本支出突破8867亿美元、同比增幅近90%，同步上调AI服务器出货年增长至近31%...

01. 宏观要闻1、市场监管总局：北京、上海等20地确定为全国商业秘密保护创新试点据第一财经，市场监管总局办公厅发布关于推广第一批全国商业秘密保护创新试点典型经验做法的通知。其中，北京市海淀区、北京市通州区、天津市滨海高新区等多地确定为第一批全国商业秘密保护创新试点。2、韩国财长：将致力于改善股市结构和稳定性 着重加快落实ETF措施韩国财政部长在内阁会议上发表讲话称，韩国将致力于改善市场基本面，以缓和股市波动，确保长期的结构性稳定。韩国近期已出台针对单只股票杠杆ETF的补充措施，并将重点推进这些措施的迅速落实。3、日本央行数据：日本上周五干预金额约5.3万亿日元据财联社消息，日本央行数据显示，...

证券之星 刘凤茹在历经10家机构激烈竞逐、力压两家四川本土国资后，华润双鹤(600062.SH)最终以56.56亿元、溢价超104%的代价胜出，剑指利尔化学(002258.SZ)实控权。前者为华润集团大健康领域化药业务平台，后者是国内最大的氯代吡啶类农药原药和制剂的生产企业。这桩“A吃A”的并购中，表面是向农药赛道的横向扩张，实则是华润双鹤借利尔化学合成生物制造平台，向创新生物制造赛道发起的一场战略卡位。而证券之星注意到，收购方华润双鹤深陷传统业务失速、营收连续收缩的困局。被收购方利尔化学经营波动同样剧烈，二级市场从涨停快速切换至回调模式，折射出资金对交易前景的疑虑。需要注意的是，华润双鹤近年...

2026年08月04日，国家金融监督管理总局常德监管分局核准谢小青湖南安乡农村商业银行股份有限公司董事会秘书任职资格。公告内容如下：国家金融监督管理总局常德监管分局关于谢小青湖南安乡农村商业银行股份有限公司董事会秘书任职资格的批复常金复〔2026〕30号湖南安乡农村商业银行股份有限公司：《湖南安乡农村商业银行股份有限公司关于对谢小青进行任职资格核准的请示》（安农商银〔2026〕26号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准谢小青湖南安乡农村商业银行股份有限公司董事会秘书的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及...

2026年08月04日，国家金融监督管理总局常德监管分局核准宋璐湖南石门农村商业银行股份有限公司董事会秘书任职资格。公告内容如下：国家金融监督管理总局常德监管分局关于宋璐湖南石门农村商业银行股份有限公司董事会秘书任职资格的批复常金复〔2026〕29号湖南石门农村商业银行股份有限公司：《湖南石门农村商业银行股份有限公司关于对宋璐进行任职资格核准的请示》（石农商〔2026〕90号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准宋璐湖南石门农村商业银行股份有限公司董事会秘书的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任...

在科创板众多上市公司中，金博股份的故事带着一种特殊的张力——营收在增长，亏损在扩大；老业务在萎缩，新业务在爆发。这家以碳基复合材料起家的企业，正经历着一场从单一赛道向平台化转型的“成人礼”。一场营收与亏损并存的转型翻开金博股份2025年年报，一组矛盾的数据格外扎眼：全年实现营业收入8.03亿元，同比增长49.54%；但归属于上市公司股东的净利润却亏损12.81亿元，扣非净利润亏损13.24亿元，亏损规模较上年进一步扩大。更令人意外的是，2026年一季报显示公司仍在亏损，但营收已达2.11亿元，同比增长32.17%，亏损规模已有所收窄。营收增长与亏损扩大同时发生，原因藏在一场深刻的业务重构之中。...

2026年07月28日，福建金融监管局核准刘严曦恒丰银行股份有限公司福州分行行长助理任职资格。公告内容如下：福建金融监管局关于刘严曦恒丰银行福州分行行长助理任职资格的批复闽金复〔2026〕179号恒丰银行股份有限公司：《恒丰银行股份有限公司关于刘严曦同志任职资格核准的请示》（恒银报〔2026〕204号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准刘严曦恒丰银行股份有限公司福州分行行长助理的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续。...

2026年7月，正值以岭药业(002603.SZ)登陆深交所十五周年之际，中医药产业迎来政策密集落地期。7月9日《国家基本药物目录(2026年版)》正式发布，7月13日《国民健康“十五五”规划》印发，7月23日《中医药振兴发展“十五五”规划》全文公布，三重顶层制度在短时间内相继出台，标志着中医药传承创新已从行业共识全面进入制度落地阶段。对于深耕创新中药领域30余年的以岭药业而言，政策导向与自身发展节奏形成共振，正处于上市以来的新一轮价值释放周期。顶层设计锚定产业方向 中医药迈入全产业链升级阶段《国民健康“十五五”规划》明确提出，“强化中医药基础研究，充分利用现代科学技术阐述中医药作用机理”，并...

证券之星 吴凡7月29日，良品铺子(603719.SH)披露了对上交所年报问询函的回复公告，就货币资金、经营业绩、子公司亏损等五大问题逐一作出说明。这份长达近80页的回复，将这家休闲零食头部企业近三年的经营困境完整呈现在投资者面前。在回复函中，良品铺子坦言，受休闲零食行业消费需求疲软的整体影响，同时叠加量贩零食渠道冲击、线上流量成本上升等多重压力，公司线上、线下业务均出现规模下降、毛利率下滑的趋势。而公司近期披露的2026年业绩预告则显示，得益于营收及毛利率的同比提升，预计上半年净利润实现扭亏为盈。但需留意的是，公司各业态表现在一季度呈现分化，电商渠道收入同比大幅增长，线下加盟和直营业务却继续...

证券之星 李若菡营收规模停滞不前，盈利能力长期承压，是老牌炊具企业爱仕达(002403.SZ)近年来持续面临的难题。2026年半年度业绩预告显示，公司预计净亏损为8700.85万元至1.24亿元。证券之星注意到，受国内市场线下渠道持续收缩、海外线下消费需求复苏乏力等因素影响，公司去年国内外市场同步遇冷，导致炊具及小家电两大板块收入收缩。2026年以来，公司外销业务持续收缩，叠加原材料价格上涨、销售费用走高，进一步挤压企业盈利空间。被爱仕达寄予厚望的机器人业务目前收入体量较小，短期难扛营收大旗。与此同时，受行业竞争激烈及3C业务阶段性低毛利率等因素影响，该业务毛利率持续下滑，盈利压力亦随之加剧。...

2026年07月30日，国家金融监督管理总局常德监管分局核准徐威众诚汽车保险股份有限公司中心支公司副总经理（主持工作）任职资格。公告内容如下：国家金融监督管理总局常德监管分局关于徐威众诚汽车保险股份有限公司中心支公司副总经理（主持工作）任职资格的批复常金复〔2026〕28号众诚汽车保险股份有限公司湖南分公司：《众诚汽车保险股份有限公司湖南分公司关于核准徐威任职资格的请示》（众诚保险湘〔2026〕58号）及相关资料收悉。经审核，现批复如下：一、核准徐威众诚汽车保险股份有限公司中心支公司副总经理（主持工作）的任职资格。二、你公司应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许...

8月4日，三大股指早盘涨跌不一，其中中证A500指数小幅走高。截至上午10:20，A500ETF南方(159352)涨1.05%。相关成分股中，新易盛涨8.49%、中际旭创涨7.95%、北方华创涨2.40%，宁德时代、兆易创新、寒武纪等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)7月下旬以来，A股市场持续调整。对此，中信证券解读表示，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正，而非韩国式的去杠杆冲击，这体现在三方面：一是整体杠杆情况比较安全，7月上涨股票数量接近全A一半，明显超过6月；二是相比全球历史上典型的去杠杆行情，当前的融资回落幅度并不算大；三是ETF市场呈现持续的资金流入，科技类ET...

8月4日，医药板块盘初拉升，截至9:52，中证创新药产业指数上涨3.4%，成份股中，药明康德、凯莱英涨停。昨日，药明康德发布公告全面上调2026年业绩指引，全年收入从513-530亿元上调至585-605亿元，持续经营收入增速从18%-22%大幅上调至35%-39%。同时，公司加速全球产能布局，资本开支从65-75亿元上调至75-85亿元，经调整自由现金流从105-115亿元上调至135-145亿元，收入、利润、现金流三线全面上调。此外，1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席，海外买方对中国创新资产的付费意愿持续走高。业内指出，CXO龙头业绩指引大幅上调...

截至9:38，中证半导体材料设备主题指数上涨0.8%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达(159558)昨日获资金净流入7.3亿元。近日，SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存(HBF)行业首套标准规范，HBF兼具接近HBM的高速传输能力与NAND闪存大容量优势，定位介于HBM与固态硬盘之间的新型存储层级。谷歌与Tenstorrent同步加入该联盟，推动产业生态加速成形。此外，存储三大原厂已完成2027全年产能分配，DRAM与HBM产能已全部售罄。市场分析指出，HBM挤占效应加剧供需紧张，存储涨价驱动利润释放。在AI需求持续增长、先进产能扩张相对缓慢的背景下，存储技术持续迭代升级，正...