证券之星

01. 宏观要闻1、国家统计局：6月份制造业采购经理指数为50.3% 重返扩张区间国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，均比上月上升0.1个百分点，我国经济景气水平有所回升。2、中欧贸易投资磋商机制联合声明据商务部网站，2026年6月29日，中华人民共和国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全及机构间关系和透明度委员马罗什·谢夫乔维奇在布鲁塞尔举行中欧贸易投资磋商机制首次会议。中欧作为关键贸易伙伴，同意中欧贸易投资磋商机制的主要目的在于加强部长级贸易投资政策对...

2026年06月30日，海南银保监分局发布行政处罚信息公开表，内容如下：阳光财产保险股份有限公司海南州中心支公司虚构中介业务套取费用、财务业务数据不真实，作出罚款15万元的行政处罚决定。申达兴（时任阳光财产保险股份有限公司海南州中心支公司副总经理主持工作）对上述违法违规行为负有责任，作出警告并罚款3万元的行政处罚决定。周瑞（时任阳光财产保险股份有限公司海南州中心支公司团体客户部渠道经理）对上述违法违规行为负有责任，作出警告并罚款1万元的行政处罚决定。.Section0 table {width: auto !important;}@font-face{font-family:"Times Ne...

截至10:46，上证科创板芯片指数上涨2.2%，中证半导体材料设备主题指数上涨0.2%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，科创芯片ETF易方达(589130)年内合计“吸金”近30亿元，居同标的产品首位。近期，芯片产业链涨价与量增逻辑持续强化。今年以来芯片价格大幅上涨，AI快速发展对芯片需求拉动明显，供需缺口或将持续；国内存储大厂及先进制程扩产加速落地，半导体设备国产化空间广阔；消费电子补库驱动需求端持续改善，部分成熟制程大厂资本开支有望重启。银河证券指出，半导体板块维持强势，建议关注业绩超预期方向。随着国产先进制程良率持续优化、扩产节奏加快，叠加AI算力需求持续扩张，芯片板块涨价与量增双轮...

6月30日，玻璃基板概念持续走强，海目星盘中一度涨超11%。截至发稿，报83.85元/股，涨幅10.30%，换手率5.98%，成交额12.08亿元。消息面上，康宁在首尔AI数据中心光通信与互连技术大会上，正式推出下一代玻璃光互连组件Glass Bridge(玻璃桥)，直接连接光子集成电路(PIC)与光纤。该技术主要面向CPO及玻璃基板半导体封装市场，为下一代AI数据中心架构提供连接。华西证券指出，玻璃基板与TGV技术正进入产业化关键阶段，2025年至2030年半导体玻璃晶圆出货量复合增长率将超10%，HBM(高带宽内存)与逻辑芯片封装领域增速达33%。头部厂商已启动试产验证，预计2028年有望...

2026年06月24日，海西金融监管分局核准李永伟人保财险海西分公司副总经理（主持工作）任职资格。公告内容如下：海西金融监管分局关于李永伟人保财险海西分公司副总经理（主持工作）任职资格的批复西金复〔2026〕9号中国人民财产保险股份有限公司青海省分公司：《中国人民财产保险股份有限公司青海省分公司关于李永伟任职资格核准的请示》（青人保财险发〔2026〕85号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准李永伟人保财险海西分公司副总经理（主持工作）的任职资格。二、你公司应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起2个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期...

截至10:12，中证半导体材料设备主题指数上涨1.0%，成份股中，江化微上涨7.5%，有研硅上涨6.4%，芯源微上涨6.3%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达(159558)昨日获超13亿元资金净流入。近日，韩国政府宣布携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，晶圆厂扩产需求持续拉动设备订单。此外，DeepSeek-V4正式版将于7月中旬上线，高峰时段API价格翻倍，Token需求放量正重塑AI产业供需格局，进一步推升对上游半导体设备的资本开支需求。中信建投证券指出，半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高...

证券之星 夏峰琳日前，国内轮胎行业首单 A 股上市公司跨境并购落地，青岛双星(000599.SZ)斥资49.27亿元拿下韩国锦湖轮胎 45% 控股权，这场业内公认的“蛇吞象”交易，直接重塑了公司 2026 年一季度业绩报表。合并锦湖轮胎报表后，青岛双星单季营收从去年同期 11.35 亿元跃升至 66.29 亿元，归母净利润成功扭亏，经营现金流大幅改善，短期业绩数据焕然一新。但亮眼的账面数据无法掩盖并购整合背后的结构性短板与财务隐患：追溯调整后整体营收同比下滑、超八成合并净利润归属少数股东、百亿级有息负债压顶，叠加高企存货、应收款、商誉减值、汇率波动等多重风险。单纯依靠并表做大规模难以实现长久脱...

截至2026年6月30日 10:53，家电ETF华夏(515640)下跌1.82%，最新报价0.97元。成分股春光科技上涨10.02%，日出东方上涨9.98%，富佳股份上涨6.24%，天银机电上涨6.13%，禾盛新材上涨5.83%。拉长时间看，截至2026年6月29日，家电ETF华夏近1周累计上涨0.30%，涨幅排名可比基金1/6。从收益能力看，截至2026年6月29日，家电ETF华夏自成立以来，最长连涨涨幅为2.44%。费率方面，家电ETF华夏管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。美的PortaSplit便携式分体空调今年在欧洲市场的ToB端出货量已超过20万套，...

6月30日，艾为电子(688798)股价大涨。截至发稿，股价涨幅超10%。消息面上值得关注的是6月23日艾为电子宣布，其位于上海临港的车规实验测试中心正式投产。该测试中心总投资超9.4亿元，建筑面积超11万平方米，规划年芯片检测规模为300亿至500亿颗，是目前国内规模最大的车规实验测试中心。据悉，车规芯片测试是芯片能否批量装车的关键，是新能源汽车、智能座舱产业链不可缺失的核心环节，没有自主完整的测试验证能力，再先进的芯片设计方案都无法实现量产落地。与此同时在端侧AI方面，国信证券指出公司以声光电射手五大技术底座为根基，积极进军端侧AI核心赛道。公司在近期的集微大会上以“声光电射手，重构端侧A...

6月30日，三大股指早盘持续拉升，其中机器人板块大幅涨。截至上午10:55，机器人ETF华夏(562500)涨4.03%。相关成分股中，大族激光涨8.75%、绿的谐波涨8.68%、双环传动涨7.39%，拓普集团、石头科技、大华股份等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)消息面上，近期自动化设备供应商盟立和亚光计划下半年全力冲刺支持特斯拉人形机器人Optimus 3的量产。其中，盟立台湾厂区已经开始供货关键的谐波减速器与关节模组，亚光则生产用于机器人眼部的高分辨率和精度的镜头。根据马斯克此前规划，Optimus 3的生产线在7月底或8月左右在美国加州工厂启动，并在明年夏天于美国...

6月30日上午，A股三大指数走势分化，上证指数盘中下跌0.10%，通信、国防军工、计算机等板块涨幅靠前，煤炭、石油石化跌幅居前。机床板块走强，截至10:48，机床ETF华夏(159663.SZ)上涨3.66%，其成分股乔锋智能上涨16.19%，昊志机电上涨12.32%，海目星上涨11.27%，创世纪上涨10.36%，宇环数控10cm涨停。消息面上，AI算力基础设施建设带动高速光模块需求持续提升，800G、1.6T及更高速率产品迭代推动PCB制造环节向高精密自动化升级。业绩持续兑现，华工科技子公司华工正源高端光模块海外销售额同比暴涨，生产线全天不停机满产运转。机器人方向，智元宣布第15000台通...

2026年06月29日，国家金融监督管理总局衢州监管分局关于孙福兵龙游农商银行独立董事任职资格的批复。公告内容如下：国家金融监督管理总局衢州监管分局关于孙福兵龙游农商银行独立董事任职资格的批复衢金复〔2026〕32号浙江龙游农村商业银行股份有限公司：《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于对孙福兵进行任职资格审核的请示》（龙农商银〔2026〕38号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准孙福兵浙江龙游农村商业银行股份有限公司独立董事的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的...

2026年06月29日，国家金融监督管理总局衢州监管分局关于陈磊中国农业发展银行衢州市分行副行长任职资格的批复。公告内容如下：国家金融监督管理总局衢州监管分局关于陈磊中国农业发展银行衢州市分行副行长任职资格的批复衢金复〔2026〕33号中国农业发展银行浙江省分行：《中国农业发展银行浙江省分行关于陈磊同志任职资格审查的请示》（浙农发银发〔2026〕25号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准陈磊中国农业发展银行衢州市分行副行长的任职资格。二、你分行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，...

6月30日，A股科技板块全线走高，科创创业50指数盘中强势上行。截至上午10:00，科创创业50ETF鹏扬(588350)涨1.91%。相关成分股中，胜宏科技涨7.37%、海光信息涨5.12%、寒武纪涨4.97%，澜起科技、中际旭创、新易盛等小幅跟涨。(所列示股票为指数成分股，仅作示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化，投资需谨慎)消息面上，多重催化共振，双创板块情绪显著提振。首先，AI推理应用拐点临近，Token经济爆发元年确立。2026年正成为AI Token爆发元年。据IDC中国在6月25日ICT市场趋势论坛上...

6月30日，A股三大指数涨跌互现，上证指数跌0.39%，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.07%。截至10:19，航空航天ETF华夏(159227)上涨3.26%，盘中成交额已达1.92亿元，稳居同类第一。成分股方面，振芯科技领涨10.92%，航宇科技上涨9.42%，航天电子上涨8.29%，航发科技上涨7.53%，光启技术上涨6.28%。消息面上，航警信息和市场分析显示，长征十号乙首飞试验发射窗口或瞄准7月10日至13日期间，地点位于海南商业航天发射场，预计将进行一子级垂直回收。华泰证券表示，在政策、技术验证等催化下，商业航天近期有望迎来交易性机会，随着火箭可回收技术突破，国内低轨星座组网、...

2026年06月24日，国家金融监督管理总局海南监管局关于代亚君海南农商银行总审计师任职资格的批复。公告内容如下：国家金融监督管理总局海南监管局关于代亚君海南农商银行总审计师任职资格的批复琼金复〔2026〕49号海南农村商业银行股份有限公司：《关于核准代亚君海南农村商业银行股份有限公司总审计师任职资格的请示》（琼农商报〔2026〕144号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准代亚君海南农村商业银行股份有限公司总审计师的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件...

2026年06月24日，国家金融监督管理总局厦门监管局关于李章伟厦门金美信消费金融有限责任公司总经理任职资格的批复。公告内容如下：国家金融监督管理总局厦门监管局关于李章伟厦门金美信消费金融有限责任公司总经理任职资格的批复厦金复〔2026〕42号厦门金美信消费金融有限责任公司：《厦门金美信消费金融有限责任公司关于拟任总经理李章伟先生任职资格核准的请示》（金美信〔2026〕147号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准李章伟厦门金美信消费金融有限责任公司总经理的任职资格。二、你公司应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任...

截至10:13，上证科创板芯片指数上涨2.3%，成份股中，格科微涨停，翱捷科技-U上涨15.0%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，科创芯片ETF易方达(589130)已连续3日获资金净流入，合计约4亿元。近期，全球AI芯片产业持续升温，国内外大模型企业相继上调产品价格，算力芯片需求居高不下。国内先进制程代工N+2、N+3良率持续优化，第二、第三梯队晶圆厂加速扩产，国产芯片供应链加速完善；大模型从训练向推理扩散的趋势明确，推理芯片需求增速已超越训练侧，强调高吞吐、大并发、成本性能均衡。汇丰银行研报指出，中国人工智能计算需求将激增，预计2028年达到约5GW，约为2025年的5倍，主要受大型语...

2026年06月23日，国家金融监督管理总局厦门监管局关于许艳梅厦门建发保险代理有限公司副总经理任职资格的批复。公告内容如下：国家金融监督管理总局厦门监管局关于许艳梅厦门建发保险代理有限公司副总经理任职资格的批复厦金复〔2026〕41号厦门建发保险代理有限公司：《厦门建发保险代理有限公司关于对许艳梅进行副总经理任职资格审核的请示》（建发保代发〔2026〕1号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准许艳梅厦门建发保险代理有限公司副总经理的任职资格。二、你公司应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起2个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内...

6月29日，半导体产业链全面爆发，成为科技主线中的主线，中证半导体材料设备主题指数涨超8%，上证科创板芯片指数涨近5%，均创下历史新高。资金面上，半导体设备ETF易方达(159558)净流入超13亿元、最新规模突破150亿元，科创芯片ETF易方达(589130)净流入近2亿元。半导体设备与科创芯片这两条赛道同样炙热，应该选哪个？两条指数最核心的区别在于产业链定位。中证半导体材料设备主题指数从A股中选取40只涉及半导体材料和设备的上市公司，聚焦的是芯片制造的上游，即那些“造工具与原料”的公司。从行业分布看，半导体设备占比65.78%，半导体材料占比23.41%，电子化学品占比9.74%，三者合计...