Di sản đầu tư vĩ đại: Berkshire tăng hơn 5,5 triệu % sau 6 thập kỷ của Buffett

Investing.com -- Tỷ phú Warren Buffett sẽ từ nhiệm vai trò CEO Berkshire Hathaway sau hơn 60 năm điều hành, để lại một di sản đầu tư với mức sinh lời khổng lồ vượt 5,5 triệu %.

Theo CNBC, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett dự kiến sẽ rời khỏi vị trí Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Berkshire Hathaway vào cuối năm 2025, khép lại hành trình hơn sáu thập kỷ lèo lái tập đoàn đầu tư nổi tiếng toàn cầu với những thành tích sinh lời hiếm có.

Dù rút lui khỏi vai trò điều hành, tỷ phú 93 tuổi vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vị trí CEO sẽ được chuyển giao cho Greg Abel, người kế nhiệm đã được Buffett công bố trước đó.

Hiệu suất đầu tư của Berkshire Hathaway dưới thời Buffett là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và chiến lược đầu tư dài hạn của ông. Từ năm 1965, thời điểm Buffett tiếp quản một công ty dệt may đang gặp khó khăn, đến cuối năm 2024, cổ phiếu Berkshire đã tăng tới 5.502.284%. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số S&P 500 – bao gồm cả cổ tức – chỉ tăng khoảng 39.054%.

Mức tăng trưởng đáng kinh ngạc này tương đương với tỷ suất lợi nhuận kép hàng năm đạt 19,9%, gần gấp đôi mức 10,4% của S&P 500.

Trong nhiều năm, Berkshire đã vượt trội so với thị trường chung. Ví dụ, năm 1998 cổ phiếu công ty tăng 52,2% so với mức 28,6% của S&P 500. Năm 1976, mức tăng thậm chí lên tới 129,3%, bỏ xa mức 23,6% của thị trường. Ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, Berkshire vẫn giữ vững phong độ. Năm 2022, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến S&P 500 giảm 18,1%, Berkshire vẫn ghi nhận mức tăng 4%. Tương tự, vào năm 1981, S&P 500 giảm 5% thì cổ phiếu Berkshire lại tăng 31,8%.

Tuy nhiên, không phải lúc nào tập đoàn cũng vượt trội thị trường. Gần đây, trong năm 2023, khi S&P 500 hồi phục mạnh với mức tăng 26,3%, Berkshire chỉ tăng 15,8%. Năm 2020, Berkshire chỉ tăng nhẹ 2,4%, thấp hơn thị trường 16 điểm phần trăm.

Dù vậy, các chuyên gia tài chính vẫn đánh giá cao thành tích của Buffett trong suốt sự nghiệp đầu tư. Giáo sư Jeremy Siegel (Đại học Pennsylvania) nhận xét: “Việc một nhà đầu tư giá trị có thể vượt S&P 500 gần 2% mỗi năm trong thập kỷ qua – vốn là giai đoạn khó khăn nhất trong thế kỷ cho các nhà đầu tư giá trị – là điều thực sự phi thường. Tôi không nghĩ ai có thể sánh được với Buffett.”

Buffett chuẩn bị khép lại năm cuối cùng trên cương vị CEO một cách đầy ấn tượng khi cổ phiếu Berkshire loại A đã tăng gần 19% từ đầu năm đến nay, lập đỉnh lịch sử ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên. Trong khi đó, S&P 500 lại ghi nhận mức giảm hơn 3% trong cùng kỳ.

Theo thống kê của Forbes tính đến ngày 5/5, Warren Buffett hiện là người giàu thứ 5 thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 161 tỷ USD.