Các nhà đầu tư năm 1965 của Warren Buffett: Từ 100 đô la lên 5,5 triệu đô la

Investing.com -- Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) của ông Warren Buffett vẫn là một trong những câu chuyện thành công phi thường nhất trong lịch sử đầu tư và doanh nghiệp. Theo số liệu của công ty, khoản đầu tư 100 USD vào cổ phiếu Berkshire vào năm 1965 - khi ông Buffett nắm quyền kiểm soát - đã tăng lên thành 5,5 triệu USD vào cuối năm ngoái.

Con số này cao hơn nhiều so với mức 39.000 USD nếu cùng số tiền được đầu tư vào quỹ S&P 500 và tái đầu tư cổ tức. Khoảng cách này cho thấy không chỉ là hiệu suất vượt trội mà còn là một cỗ máy tạo ra của cải đáng kinh ngạc, đã nhân đôi vốn đầu tư của nhà đầu tư với tốc độ gấp đôi thị trường trong suốt sáu thập kỷ.

So sánh với thị trường rộng lớn hơn cho thấy sự khác biệt cực kỳ rõ rệt khi S&P 500 gần như đi ngang trên biểu đồ dài hạn bên cạnh đường tăng trưởng của Berkshire. Hiệu suất vượt trội này được thúc đẩy bởi cách tiếp cận kỷ luật của ông Buffett: tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng cao, phân bổ vốn kiên nhẫn và ưu tiên nắm giữ xuyên suốt các chu kỳ.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire tiếp tục phản ánh những nguyên tắc đó. Apple Inc (NASDAQ:AAPL) vẫn là khoản đầu tư lớn nhất, trị giá khoảng 60 tỷ USD. American Express (NYSE:AXP), Coca-Cola (NYSE:KO), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) và Bank of America (NYSE:BAC) là những cổ phiếu chủ chốt lâu năm, mỗi cổ phiếu đại diện cho các khoản đầu tư hàng tỷ USD được duy trì trong nhiều thập kỷ.

Danh mục đầu tư năng lượng của ông Buffett được neo giữ bởi các cổ phần lớn trong Chevron (NYSE:CVX) và Occidental (NYSE:OXY), trong khi các vị thế mới trong các công ty thương mại Nhật Bản cho thấy xu hướng tiếp tục hướng đến dòng tiền bền vững.

Đồng thời, lượng tiền mặt của Berkshire đã tăng lên mức kỷ lục 347,7 tỷ USD, điều này nhấn mạnh sự thận trọng của ông Buffett trong thị trường đắt đỏ và sự sẵn sàng ra tay khi định giá trở nên hấp dẫn.

"Một vấn đề với ngành đầu tư là các cơ hội không xuất hiện một cách có trật tự và sẽ không bao giờ như vậy," ông Buffett đã phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên gần đây nhất. "Chúng tôi đang điều hành một doanh nghiệp rất, rất, rất cơ hội."

Trong năm mà ông quyết định từ chức CEO của công ty, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway phản ánh các nguyên tắc đầu tư bền vững của ông Buffett: tập trung vào các công ty có nền tảng vững chắc, tiềm năng tăng trưởng dài hạn và cam kết nắm giữ đầu tư trong thời gian dài.