Làm thế nào để hạn chế rủi ro từ các yếu tố riêng lẻ, chẳng hạn như xung đột ở Trung Đông?

Investing.com –

Để hạn chế rủi ro từ các yếu tố riêng lẻ, chẳng hạn như xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, các nhà phân tích tại UBS gợi ý một chiến lược tập trung vào đa dạng hóa và phân bổ tài sản mục tiêu.

Mặc dù căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon làm dấy lên lo ngại về bất ổn khu vực, tác động rộng hơn đến thị trường toàn cầu vẫn đang được kiềm chế ở mức độ nhất định.

Tuy nhiên, nếu xung đột leo thang hơn nữa, đặc biệt là nếu có sự tham gia của Iran và Mỹ, sự gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể ảnh hưởng đến thị trường dầu và làm tăng biến động tài chính toàn cầu.

“Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của danh mục đầu tư đa dạng để hạn chế rủi ro riêng lẻ, nhưng vẫn khuyến nghị giữ vững đầu tư để tận dụng lợi thế từ bối cảnh kinh tế vĩ mô hỗ trợ chung,” các nhà phân tích UBS cho biết trong một ghi chú.

Trước khả năng ảnh hưởng đến các tuyến cung ứng dầu như eo biển Hormuz, việc nắm giữ tài sản liên quan đến dầu có thể đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa rủi ro năng lượng.

Trong khi giá dầu vẫn ổn định cho đến nay, bất kỳ sự gián đoạn lớn nào cũng có thể đẩy giá cao hơn, "thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu quan trọng có thể khiến giá Brent crude vượt mức trên 100 USD/thùng trong vài tuần", các nhà phân tích cho biết.

UBS cũng khuyến nghị vàng là tài sản giá trị trong danh mục đầu tư trong thời điểm căng thẳng địa chính trị. Với giá vàng tăng gần 30% trong năm nay, dự đoán sẽ tiếp tục tăng do sự kết hợp của việc cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhu cầu trang sức theo mùa và các đợt mua vàng từ ngân hàng trung ương.

Vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn thị trường, giúp ổn định danh mục đầu tư đa dạng.

Các nhà phân tích cũng khuyến nghị duy trì tiếp xúc với các tài sản tín dụng chất lượng cao, mang lại sự ổn định trong bối cảnh biến động thị trường.

Trong khi shekel của Israel đã suy yếu do xung đột, tạo thêm áp lực cho triển vọng tài chính của quốc gia này, thị trường toàn cầu vẫn nên tập trung vào các yếu tố kinh tế vĩ mô lớn hơn, đặc biệt nếu xung đột được kiềm chế trong khu vực.