Nguồn cảm hứng của Meta thúc đẩy cổ phiếu tăng vọt: Liệu Apple, Tesla hay SpaceX sẽ trở thành nhà dẫn dắt tiếp theo?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Muse và các chatbot truyền thống là ứng dụng này không chỉ trả lời câu hỏi; thay vào đó, nó có thể giúp người dùng hoàn thành một loạt tác vụ thực tế, bao gồm gửi email, lên lịch trình du lịch, mua sắm và điền biểu mẫu. Một số tác vụ thậm chí có thể tiếp tục thực thi sau khi người dùng thoát khỏi ứng dụng.

Tính đến ngày 18 tháng 9, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Muse đã đạt 448.000. Lượng tải xuống liên tục tăng kể từ khi ra mắt, từng đưa Muse trở thành một trong những ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store tại Mỹ.

Đối với Meta, loại phản hồi này từ người dùng là đặc biệt quan trọng. Trong thời gian qua, công ty đã liên tục đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI và ra mắt nhiều mô hình cũng như sản phẩm AI, nhưng thời điểm những khoản đầu tư này chuyển hóa thành các dịch vụ mà người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực tiếp luôn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.

Ít nhất, Muse đã mang lại một câu trả lời tương đối trực quan.

Wells Fargo (WFC) sau đó đã nâng giá mục tiêu của Meta từ 640 USD lên 796 USD, do tin rằng công ty hiện có logic tăng trưởng sản phẩm AI rõ ràng hơn.

Chính từ điều này mà Munster nhận thấy cơ hội dành cho Apple, Tesla và SpaceX. Ông tin rằng một khi sản phẩm thực sự gia nhập thị trường và giúp người dùng hình thành thói quen sử dụng ổn định, sự đánh giá của thị trường đối với công ty thường có xu hướng trở nên rõ ràng hơn so với thời điểm trước khi sản phẩm ra mắt.

Trong số ba công ty được Munster liệt kê, Apple có lộ trình sản phẩm rõ ràng nhất. Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo, dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào ngày 23 tháng 10 với mức giá 1.999 USD và kích thước màn hình khi mở ra đạt 7,6 inch.

Counterpoint ước tính doanh số của sản phẩm này có thể đạt khoảng 6 triệu chiếc vào cuối năm nay. Trong khi đó, IDC dự báo Apple có thể chiếm khoảng 40% thị phần thị trường điện thoại thông minh gập toàn cầu vào cuối năm 2027.

Apple có thể hưởng lợi trước tiên từ nhu cầu nâng cấp nhờ mẫu iPhone Duo màn hình gập, nhưng sản phẩm quan trọng hơn vẫn là phiên bản Siri cá nhân hóa. Phiên bản Siri mới có thể khai thác thông tin từ email, tin nhắn văn bản và hình ảnh, đồng thời hoàn thành các tác vụ trên nhiều ứng dụng khác nhau. Nếu trải nghiệm thực tế của người dùng đủ ổn định, Apple sẵn sàng tận dụng cơ sở thiết bị khổng lồ của mình để nhanh chóng mở rộng các ứng dụng AI cho người tiêu dùng.

Lộ trình sản phẩm của Tesla được chia thành ba giai đoạn: FSD, Cybercab và Optimus. Dư địa tăng trưởng tiềm năng của mỗi sản phẩm mở rộng theo thứ tự nối tiếp, dù độ khó trong việc thương mại hóa cũng tăng lên từng bước.

Trong số đó, FSD v15 ở gần nhất với bước xác minh thương mại. Nếu phiên bản mới có thể giảm tần suất can thiệp của con người và hỗ trợ Robotaxi mở rộng quy mô hoạt động không người lái, thị trường có thể đánh giá lại giá trị mảng kinh doanh phần mềm và xe tự lái của Tesla.

Cybercab vẫn đang trong giai đoạn vận hành hạn chế, với đội xe Robotaxi của Tesla chủ yếu sử dụng Model Y. Optimus phải đối mặt với rào cản sản xuất hàng loạt cao hơn, do đó trong ngắn hạn, tiến độ thực tế của FSD vẫn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá cổ phiếu Tesla.

SpaceX đang đặt cược vào một thị trường xa xôi hơn nhiều—điện toán AI trên quỹ đạo. Công ty có kế hoạch triển khai các cơ sở điện toán vào vũ trụ thông qua mạng lưới vệ tinh Starmind, vận hành bằng năng lượng mặt trời và sử dụng Starship cho các đợt phóng quy mô lớn.

Theo kế hoạch hiện tại, SpaceX đặt mục tiêu thực hiện đợt phóng thiết bị điện toán trên quỹ đạo đầu tiên vào quý 4 năm 2027, với khả năng triển khai quy mô lớn bắt đầu từ năm 2028. Công ty cũng dự định áp dụng các hệ thống Nvidia Vera Rubin được tối ưu hóa cho môi trường vũ trụ và cho biết đã thu hút sự quan tâm từ các khách hàng tiềm năng đối với công suất trên quỹ đạo.

Ý tưởng này nhằm giải quyết các hạn chế về điện năng, quỹ đất và tản nhiệt mà các trung tâm dữ liệu AI trên mặt đất đang đối mặt. Nếu các mô hình kỹ thuật và kinh tế được xác minh, SpaceX có thể chuyển đổi từ một công ty truyền thông vệ tinh và phóng tên lửa thành một nhà vận hành hạ tầng AI vũ trụ.

Tuy nhiên, Starmind vẫn còn một chặng đường dài trước khi thực sự được thương mại hóa. Một mạng lưới vệ tinh quy mô lớn đòi hỏi tần suất phóng Starship cực kỳ cao, đồng thời phải giải quyết các vấn đề như tản nhiệt cho thiết bị, bảo trì trên quỹ đạo, truyền dữ liệu, phê duyệt pháp lý và chủ quyền dữ liệu. Khoảng cách giữa năng lực phóng hiện tại và tầm nhìn dài hạn về một triệu vệ tinh vẫn còn rất lớn.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.