กำไรหลักไตรมาส 3 ของ Provident Financial Services เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไรขยายตัว

Provident Financial Services รายงานกำไรหลักที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2026 เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ทำสถิติสูงสุด การขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ และสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ช่วยหนุนรายได้ให้เพิ่มขึ้น กำไรสุทธิตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP) ลดลงสู่ระดับ 69.2 ล้านดอลลาร์ จาก 78.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนจากการไถ่ถอนหนี้ก่อนกำหนดจำนวน 17.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิหลักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 84.3 ล้านดอลลาร์ จาก 79.8 ล้านดอลลาร์

บริษัทแม่ของ Provident Bank รายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดหลักที่ 0.65 ดอลลาร์ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยหลัก (Core ROA) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.30% จาก 1.16% ในปีก่อนหน้า และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยหลัก (Core ROTCE) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 16.57% จาก 16.01% รายได้สุทธิก่อนหักสำรองหลัก (Core PPNR) เพิ่มขึ้น 10.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 10% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 119.5 ล้านดอลลาร์ ทำให้มีอัตราผลตอบแทน Core PPNR ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.85%

รายได้ประจำไตรมาสอยู่ที่ประมาณ 239 ล้านดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิแตะระดับ 208.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตของสินทรัพย์เฉลี่ยที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ย และสินเชื่อที่ครบกำหนดไถ่ถอนได้รับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ในอัตราที่สูงขึ้น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่รายงานอยู่ที่ 3.50% ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิหลักขยายตัวสู่ระดับ 3.16% จาก 3.09% ในไตรมาสที่สอง และ 3.01% ในปีก่อนหน้า

สินเชื่อพาณิชย์และเงินฝากเติบโตขึ้น

ยอดสินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 20.18 พันล้านดอลลาร์ การปล่อยสินเชื่อพาณิชย์ใหม่มีจำนวนรวม 546.6 ล้านดอลลาร์ ช่วยหนุนการเติบโตของสินเชื่อพาณิชย์สุทธิแบบปรับเป็นรายปีที่ 3.3% การชำระคืนสินเชื่อลดลงสู่ระดับ 268.4 ล้านดอลลาร์ จาก 342.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และ 348.5 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

ปริมาณสินเชื่อที่รอการอนุมัติ (Loan pipeline) ของ Provident อยู่ที่ 3.03 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน เมื่อเทียบกับ 3.09 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเข้าใกล้ 6.50% การใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมลดลงสู่ระดับ 43.46% จาก 47.28%

เงินฝากรวมอยู่ที่ 19.8 พันล้านดอลลาร์ โดยข้อมูลนำเสนอระบุว่าการเติบโตในไตรมาสปรับเป็นรายปีมากกว่า 5% นำโดยยอดเงินฝากประเภทไม่มีดอกเบี้ย เงินฝากธุรกิจหลัก และเงินฝากเทศบาล เงินฝากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 212 ล้านดอลลาร์ หรือ 13.73% แบบปรับเป็นรายปี ต้นทุนเงินฝากเฉลี่ย รวมถึงเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 10 basis points จากไตรมาสก่อนหน้าสู่ระดับ 2.02% ซึ่งตอกย้ำถึงแรงกดดันด้านต้นทุนทางการเงินที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าธนาคารจะขยายฐานเงินฝากก็ตาม

รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ไม่รวมกำไรจากหลักทรัพย์ มีจำนวนรวม 30.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบรายปี แต่ลดลง 1.8 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่สอง รายได้จากประกันชีวิตที่ธนาคารเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.5 ล้านดอลลาร์ จาก 2.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากการบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.8 ล้านดอลลาร์ จาก 7.3 ล้านดอลลาร์

รายได้จากประกันภัยเพิ่มขึ้น 803,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 4.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการรักษาลูกค้าเดิมและการดำเนินธุรกิจใหม่ Provident Protection Plus รายงานการเติบโตของรายได้ 20% เมื่อเทียบรายปี Beacon Trust มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ และธนาคารระบุว่ามีปริมาณการขายสินเชื่อขององค์กรบริหารธุรกิจขนาดเล็ก (SBA) ที่รอปิดการขายที่แข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของปี 2026

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่รายงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 140.7 ล้านดอลลาร์ จาก 119.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนหลักๆ จากค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนหนี้ก่อนกำหนดจำนวน 17.5 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายในการแปลงระบบหลักจำนวน 3.7 ล้านดอลลาร์ หากไม่รวมรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักที่ระบุไว้ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 119.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 1.84% ของสินทรัพย์เฉลี่ยแบบปรับเป็นรายปี อัตราส่วนประสิทธิภาพปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 49.93%

คุณภาพสินเชื่อยังคงมีเสถียรภาพ ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพขยับสูงขึ้นเล็กน้อย

สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 140.1 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.69% ของสินเชื่อรวม สินเชื่อค้างชำระที่ยังคงรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 900,000 ดอลลาร์ สู่ระดับ 22.4 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าสินเชื่อพาณิชย์ค้างชำระจะลดลง 3.8 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 2.4 ล้านดอลลาร์ การตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิอยู่ที่ 2.4 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.05% ของสินเชื่อแบบปรับเป็นรายปี ขณะที่สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตคิดเป็น 0.97% ของสินเชื่อรวม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (CRE) ยังคงเป็นสัดส่วนที่มีความเสี่ยงนัยสำคัญบนงบดุล อัตราส่วนความหนาแน่นของ CRE ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 399.4% และพอร์ตการลงทุน CRE มีจำนวนรวม 11.3 พันล้านดอลลาร์ โดยไม่รวมการปรับปรุงทางการบัญชีจากการซื้อกิจการและสินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว (Multifamily) คิดเป็น 33.79% ของพอร์ตดังกล่าว ตามมาด้วยค้าปลีกที่ 23.87% และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมที่ 19.05% โดยพอร์ตรวมอาคารสำนักงานมูลค่า 745.7 ล้านดอลลาร์ ไม่มีความเสี่ยงในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่มีนัยสำคัญ ตามข้อมูลการนำเสนอ

เงินกองทุนและสภาพคล่องยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) อยู่ที่ 12.5% อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 13.4% และอัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนอยู่ที่ 8.40% Provident รายงานสภาพคล่องที่มีอยู่และวงเงินกู้ยืมรวม 8.8 พันล้านดอลลาร์ เงินฝากที่มีการประกันและมีหลักประกันมีจำนวนรวม 13.7 พันล้านดอลลาร์ หรือ 69.4% ของเงินฝากทั้งหมด ขณะที่เงินฝากผ่านโบรกเกอร์คิดเป็น 6.1%

แนวโน้มปี 2026

ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากแบบปรับเป็นรายปีที่ 5% ถึง 6% สำหรับปี 2026 สำหรับไตรมาสที่สี่ บริษัทคาดการณ์ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่รายงานไว้ที่ 3.45% ถึง 3.50% และคาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิหลักจะขยายตัว 1 ถึง 2 basis points

Provident คาดว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในไตรมาสที่สี่จะอยู่ที่ 29 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะอยู่ที่ 118 ล้านดอลลาร์ ถึง 120 ล้านดอลลาร์ โดยไม่รวมต้นทุนการแปลงระบบที่ไม่เกิดขึ้นประจำ ธนาคารตั้งเป้าหมายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไว้ที่ประมาณ 1.85% และอัตราส่วนประสิทธิภาพใกล้เคียง 50%

บริษัทคาดว่าอัตราการตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิในปี 2026 จะยังคงอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 basis points โดยการตั้งสำรองจะขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของงบดุลและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ คาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทยังคงขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง การกำหนดราคาเงินฝาก ผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ อัตราเงินเฟ้อ ภาษีศุลกากร และสภาวะเศรษฐกิจในวงกว้างในตลาดของบริษัท