กำไรไตรมาส 3 ของ Bankwell เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไรและตัวชี้วัดด้านสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น

Bankwell Financial Group รายงานผลกำไรไตรมาส 3 ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กว้างขึ้น กำไรจากการขายสินเชื่อ SBA และตัวชี้วัดสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้น ได้ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายก่อนภาษีจำนวน 3.0 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับเปลี่ยนระบบหลัก (core-system conversion) ของธนาคาร

ธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต รายงานกำไรสุทธิ 12.7 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เพิ่มขึ้นจาก 12.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และ 10.1 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.58 ดอลลาร์ จาก 1.52 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 1.27 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

หากไม่รวมต้นทุนการปรับเปลี่ยนระบบหลัก กำไรสุทธิตามการดำเนินงานอยู่ที่ 15.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.86 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.71% ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยจากการดำเนินงานอยู่ที่ 18.02%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมหนุนรายได้แข็งแกร่ง

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 31.4 ล้านดอลลาร์ จาก 29.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 26.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 13 basis points เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 3.71% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้น 8 basis points ของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และต้นทุนทางการเงินที่คงที่ ตามข้อมูลที่นำเสนอ

อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อแตะระดับ 6.72% เพิ่มขึ้น 6 basis points จากไตรมาสที่สอง ทั้งนี้ Bankwell ระบุว่าผลตอบแทนจากสินเชื่อที่อนุมัติใหม่ในปี 2569 สูงกว่าสินเชื่อที่ครบกำหนดชำระประมาณ 90 basis points ขณะที่ต้นทุนเงินรับฝากลดลงสู่ระดับ 2.92% จาก 2.94% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีอัตรา ณ สิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.94%

รายได้ที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาสที่สอง สู่ระดับ 4.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงกำไรจากการขายสินเชื่อ SBA จำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์ ด้านรายได้รวมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 35.3 ล้านดอลลาร์ จาก 32.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 28.5 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามรายงานเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 ล้านดอลลาร์ จาก 15.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนระบบหลักและการยกเลิกสัญญาผู้ให้บริการเดิม อัตราส่วนประสิทธิภาพตามรายงานอยู่ที่ 56.1% หากไม่รวมต้นทุนการปรับเปลี่ยนระบบ อัตราส่วนประสิทธิภาพการดำเนินงานอยู่ที่ 47.5% สำหรับไตรมาสนี้ และอยู่ที่ 50.0% สำหรับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569

ยอดสินเชื่อเติบโตขณะสัดส่วนประเภทเงินฝากเปลี่ยนแปลง

ยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้น 23 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส จากการปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 222 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการปล่อยสินเชื่อ SBA จำนวน 30 ล้านดอลลาร์ ตลอดช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2569 สินเชื่อสุทธิเติบโต 143 ล้านดอลลาร์ หรือ 5.0% ส่งผลให้ยอดสินเชื่อค้างชำระรวม (ไม่รวมสินเชื่อที่ถือไว้เพื่อขาย) มีมูลค่ารวม 2.98 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส

โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของพอร์ตสินเชื่อยังมีการเปลี่ยนแปลง โดยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีสัดส่วน 44% ของสินเชื่อทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน เทียบกับ 23% ณ สิ้นปี 2567 ทั้งนี้ Bankwell กล่าวว่าโครงสร้างดังกล่าว เมื่อรวมกับสัดส่วนเงินฝากประจำที่ลดลง ช่วยลดการพึ่งพาผลลัพธ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เงินรับฝากรวมลดลงสู่ระดับ 2.97 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.00 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 2.76 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เงินฝากฐานหลักคิดเป็น 76% ของเงินฝากรวม เพิ่มขึ้นจาก 69% ในไตรมาสที่สามของปี 2568 โดยยอดเงินฝากฐานหลักลดลงน้อยกว่า 1% หรือลดลง 20 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ 340 ล้านดอลลาร์

เงินฝากประเภทไม่มีดอกเบี้ยและบัญชี NOW มีมูลค่ารวม 554 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 605 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง แต่ยังสูงกว่าระดับช่วงเดียวกันของปีก่อน 15% ส่วนเงินฝากผ่านนายหน้าอยู่ที่ 507 ล้านดอลลาร์ ลดลง 520 ล้านดอลลาร์จากระดับสูงสุดตามที่มีการรายงาน

คุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นหลังขายสินเชื่อ

สินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงสู่ระดับ 7.1 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.20% ของสินทรัพย์รวม จาก 15.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.46% ในไตรมาสที่สอง การปรับตัวดีขึ้นนี้สะท้อนเป็นหลักจากการขายสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทค้าปลีกที่เป็น NPL จากยุคโควิด ในเวสต์เชสเตอร์เคาน์ตี รัฐนิวยอร์ก ซึ่งส่งผลให้ได้รับการชำระคืนหนี้สูญกลับคืนมาจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์

Bankwell บันทึกรายการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตเป็นบวกจำนวน 1.3 ล้านดอลลาร์ และมียอดหนี้สูญได้รับคืนสุทธิ 1.4 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตอยู่ที่ 30.7 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับ 1.03% ของยอดสินเชื่อรวม ขณะที่สินเชื่อระดับ "ปกติ" คิดเป็น 95.6% ของพอร์ต และสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงสู่ระดับ 0.24% ของสินเชื่อรวม จาก 0.54% ในไตรมาสก่อนหน้า

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์สำหรับนักลงทุนคิดเป็น 38.3% ของพอร์ตสินเชื่อ ลดลงจาก 39.8% ณ สิ้นปี 2568 ส่วนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของครอบครองเองและสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมกันคิดเป็น 54.0% นอกจากนี้ ธนาคารรายงานอัตราส่วนความกระจุกตัวในสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ 321% และอัตราส่วนความกระจุกตัวในสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างที่ 34%

Bankwell ยังเปิดเผยพอร์ตสินเชื่อกลุ่มการแพทย์และดูแลสุขภาพรวม 1.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยสถานดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคบประสมทั่วสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเอกสารนำเสนอระบุว่าสินเชื่อกลุ่มสถานดูแลผู้ป่วยฯ ทั้งหมดมีสิทธิไล่เบี้ย ทั้งนี้ สินเชื่อกลุ่มการแพทย์คิดเป็น 38% ของพอร์ตสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของธนาคารที่มีมูลค่ารวม 727 ล้านดอลลาร์

เงินกองทุนและสภาพคล่องยังคงอยู่สูงกว่าระดับขั้นต่ำที่กำหนด

สินทรัพย์รวมแตะระดับ 3.56 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 334.1 ล้านดอลลาร์ มูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นสามัญปรับลดเต็มที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 41.59 ดอลลาร์ จาก 40.25 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และ 36.84 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนอยู่ที่ 9.33% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญแบบเบ็ดเสร็จประมาณการอยู่ที่ 10.80%

ธนาคารรายงานสภาพคล่องที่มีอยู่ 1.86 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับเงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง 1.07 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตราส่วนครอบคลุม 1.7 เท่า ด้านเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันมีมูลค่ารวม 1.90 พันล้านดอลลาร์ และยังมีหุ้นเหลืออีกประมาณ 202,000 หุ้นที่สามารถซื้อคืนได้ตามอนุมัติปัจจุบัน

Bankwell ไม่ไม่ได้ให้ประมาณการกำไรหรือการคาดการณ์งบการเงินไว้อย่างเจาะจง ทั้งนี้ แผนการในอนาคตยังคงขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย แหล่งเงินทุน และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายงานที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยความกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และการแพทย์ ยังคงเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่เปิดเผยในเอกสารนำเสนอ