NewtekOne ยืนยันคาดการณ์ EPS ปี 2026 หลังเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

NewtekOne Inc. รายงานกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดในไตรมาส 3/2026 ที่ระดับ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมทั้งยืนยันคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ตลอดปีที่ระดับ 1.70 ถึง 1.80 ดอลลาร์ เนื่องจากเงินฝากและสินเชื่อที่เติบโตอย่างรวดเร็วช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้สูงขึ้น บริษัทผู้ให้บริการด้านการธนาคารดิจิทัลและบริการทางธุรกิจแห่งนี้ยังรายงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าตามบัญชีที่มีตัวตน แม้ว่ากำไรสุทธิรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตั้งสำรองผลขาดทุนทางเครดิตเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิรวมตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 10.7 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ลดลงจาก 17.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 14.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง รายได้รวมอยู่ที่ 71.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 74.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิถูกหักลบด้วยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ลดลง

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิพุ่งขึ้น 30% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบรายไตรมาส สู่ระดับ 18.9 ล้านดอลลาร์ โดยคิดเป็น 26% ของรายได้ในไตรมาสสาม เพิ่มขึ้นจาก 19% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 20% สู่ระดับ 51.1 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 23% ของรายได้ทั้งหมด

การตั้งสำรองผลขาดทุนทางเครดิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 15.4 ล้านดอลลาร์ จาก 7.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และ 12.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่รายได้สุทธิก่อนการตั้งสำรอง (pre-provision net revenue) ซึ่งเป็นตัววัดนอกมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 29.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 32.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3/2025

การเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อ

NewtekOne เปิดเผยว่า เงินฝากของ Newtek Bank เติบโตจาก 142 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 15 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบรายปีเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน ด้านเงินฝากจากภาคธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทในเครือเพิ่มขึ้น 48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบรายไตรมาส ขณะที่เงินฝากหลักจากลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น 126% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสสอง

ในระหว่างไตรมาส เงินฝากจากภาคธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทในเครือเพิ่มขึ้น 13 ล้านดอลลาร์ และเงินฝากหลักจากลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น 231 ล้านดอลลาร์ ธนาคารได้เพิ่มบัญชีธุรกิจจำนวน 711 บัญชี และบัญชีลูกค้ารายย่อยหลักจำนวน 5,037 บัญชี ทำให้สิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าวด้วยบัญชีเงินฝากธุรกิจ 11,646 บัญชี และบัญชีเงินฝากลูกค้ารายย่อยหลัก 35,589 บัญชี ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ 95% และ 79% ของเงินฝากได้รับการค้ำประกัน

ยอดสินเชื่อรวมแตะระดับ 2.81 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน เพิ่มขึ้นจาก 1.93 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ Newtek Bank ถือครองสินเชื่อ 89% ของสินเชื่อทั้งหมด เทียบกับ 66% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการให้สินเชื่อไปยังบริษัทย่อยที่เป็นธนาคารอย่างต่อเนื่อง

การปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปี 2025 โดยสินเชื่อ SBA 7(a) คิดเป็น 56% ของการปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งหมด ขณะที่สินเชื่อพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาผ่อนชำระนานกว่าคิดเป็น 20% รายงานการนำเสนอระบุว่า สำหรับปีงบประมาณขององค์กรบริหารธุรกิจขนาดเล็กแห่งสหรัฐฯ ที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน Newtek Bank ครองอันดับหนึ่งในด้านจำนวนการอนุมัติสินเชื่อ SBA 7(a) และครองอันดับสองในด้านมูลค่าวงเงินอนุมัติ

ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารและเลเวอเรจทางการดำเนินงาน

Newtek Bank ทำกำไรสุทธิในไตรมาสสามที่ 23.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 12.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าระดับ 27.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 31.0 ล้านดอลลาร์ จาก 18.3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 4.84% เทียบกับ 4.55% ในไตรมาสก่อนหน้า และ 5.40% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้นอกมาตรฐาน GAAP ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 38.0% จาก 46.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้จะสูงกว่าระดับ 37.0% ในไตรมาสสองเล็กน้อย ด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.65% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ย นอกมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 45.8%

ในระดับงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไตรมาสสามแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายปี โดยอยู่ที่ 42.2 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น 47% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นหลักฐานของเลเวอเรจทางการดำเนินงานที่ได้รับจากแพลตฟอร์มแบบไร้สาขา

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสิ้นสุดไตรมาสที่ 12.80 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบรายปี ด้านมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนต่อหุ้น ซึ่งเป็นตัววัดนอกมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้น 9.6% สู่ระดับ 12.30 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 77.7% นับตั้งแต่ NewtekOne เปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินในเดือนมกราคม 2023

คุณภาพสินเชื่อและเงินกองทุน

ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อมีทั้งบวกและลบปะปนกัน โดยที่ Newtek Bank สินเชื่อที่ยังรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและผิดนัดชำระหนี้อย่างน้อย 30 วัน (ไม่รวมส่วนที่รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลงเหลือ 2.76% ของสินเชื่อทั้งหมด จาก 3.99% ในไตรมาสสอง ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพที่ไม่รวมส่วนที่รัฐบาลค้ำประกันชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.97% จาก 4.14%

อย่างไรก็ตาม หากรวมส่วนที่รัฐบาลค้ำประกัน สินเชื่อที่ไม่รับรู้รายได้ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 10.38% ของสินเชื่อรวมของธนาคาร เพิ่มขึ้นจาก 7.00% ในไตรมาสก่อนหน้า และ 5.82% ในปีก่อนหน้า ค่าเผื่อผลขาดทุนทางเครดิตคิดเป็น 5.18% ของสินเชื่อเพื่อการลงทุนส่วนที่ไม่มีการค้ำประกัน โดยสินเชื่อ SBA 7(a) คิดเป็น 89% ของค่าเผื่อผลขาดทุนของธนาคาร

อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายปรับตัวลดลงเนื่องจากงบดุลขยายตัว โดยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต้นของ Newtek Bank อยู่ที่ 10.6% ลดลงจาก 13.0% ในปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมลดลงสู่ระดับ 11.8% จาก 14.3% และอัตราส่วนเลเวอเรจลดลงเหลือ 8.4% จาก 11.2%

คาดการณ์ผลประกอบการปี 2026 ของฝ่ายบริหารยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ การนำเสนอยังเน้นย้ำถึงคุณภาพสินเชื่อ ยอดสินเชื่อที่ไม่รับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงิน และอัตราส่วนเงินกองทุนที่ลดลง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในขณะที่ NewtekOne ยังคงเดินหน้าขยายฐานสินเชื่อและเงินฝากอย่างต่อเนื่อง