กำไรไตรมาส 3 ของ Central Pacific Financial เพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนต่างกำไรขยายตัว

Central Pacific Financial Corp. รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กว้างขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร ขณะที่พอร์ตสินเชื่อยังคงมีเสถียรภาพโดยรวม กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 22.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.88 ดอลลาร์ต่อหุ้นเจือจาง จาก 20.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.80 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สอง

บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารซึ่งมีฐานอยู่ในฮาวายและซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์ CPF รายงานอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) ที่ 1.22% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) ที่ 15.28% เพิ่มขึ้นจาก 1.12% และ 13.94% ตามลำดับในไตรมาสก่อนหน้า บริษัทเปิดเผยว่าผลประกอบการสำหรับช่วงสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากรายการที่อยู่นอกเหนือการดำเนินธุรกิจตามปกติ

การขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยช่วยหนุนกำไร

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2.6% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 64.5 ล้านดอลลาร์ ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) กว้างขึ้น 5 basis points จากไตรมาสที่สอง และเพิ่มขึ้น 13 basis points เมื่อเทียบรายปี มาอยู่ที่ 3.62%

การปรับตัวดีขึ้นดังกล่าวสะท้อนถึงผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อและตราสารหนี้เพื่อการลงทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนเงินรับฝากรวมคงที่อยู่ที่ 0.90% อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 5 basis points จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 5.01% สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 29 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส และเงินรับฝากเผื่อเรียกต้นทุนต่ำเฉลี่ยเติบโตขึ้น 41 ล้านดอลลาร์

อัตราส่วนประสิทธิภาพ non-GAAP ของ CPF ปรับตัวดีขึ้นเป็น 58.27% จาก 59.62% ในไตรมาสที่สอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงเหลือ 44.8 ล้านดอลลาร์ จาก 46.2 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้รวม ซึ่งกำหนดเป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมกับรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ อยู่ที่ 76.8 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 77.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงเหลือ 12.4 ล้านดอลลาร์ จาก 14.6 ล้านดอลลาร์ โดยการเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ประกันชีวิตที่ธนาคารเป็นผู้ถือครอง ทั้งนี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินเชื่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลดลงเหลือ 1.9 ล้านดอลลาร์ จาก 4.4 ล้านดอลลาร์

โครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

ยอดรวมสินเชื่ออยู่ที่ 5.31 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 ก.ย. เพิ่มขึ้น 5 ล้านดอลลาร์จากสิ้นไตรมาสที่สอง แต่ลดลง 54 ล้านดอลลาร์ หรือ 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ พอร์ตสินเชื่อมีการชำระคืนหนี้หมดอายุประมาณ 204 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส ขณะที่สินเชื่อใหม่มีผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 6.3%

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 27 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 100 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.71 พันล้านดอลลาร์ โดยการเติบโตดังกล่าวในรอบระยะเวลา 12 เดือนถูกหักลบด้วยการลดลงของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน สินเชื่อพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงสินเชื่อเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันลดลง 80 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.37 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อเพื่อการบริโภคลดลง 43 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 434 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของพอร์ตสินเชื่อ โดยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่คิดเป็น 56% ของสินเชื่อทั้งหมด เมื่อเทียบกับ 62% ในปี 2024 ขณะที่สัดส่วนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเพิ่มขึ้นเป็น 44% จาก 38% ทั้งนี้ ประมาณ 34% หรือ 1.8 พันล้านดอลลาร์ของพอร์ตสินเชื่อ มีกำหนดจะปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี โดยผู้บริหารระบุว่างบการเงินมีความเป็นกลางถึงมีความไวต่อสินทรัพย์เล็กน้อย

เงินรับฝากรวมอยู่ที่ 6.66 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส โดย CPF ระบุว่า 57% ของเงินรับฝากได้รับการค้ำประกันโดย FDIC และเพิ่มขึ้นเป็น 62% หากรวมเงินรับฝากที่มีหลักประกัน ทั้งนี้ ธนาคารรายงานว่าไม่มีเงินรับฝากผ่านนายหน้า และมีการพึ่งพาเงินฝากประจำภาครัฐอย่างจำกัด นอกจากนี้ มากกว่า 95% ของใบรับฝากเงิน (CD) มูลค่าประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ มีกำหนดจะปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ภายในหนึ่งปี

คุณภาพสินเชื่อและผลตอบแทนต่อเงินทุน

คุณภาพสินทรัพย์ยังคงอยู่ในช่วงการดำเนินงานที่บริษัทคาดการณ์ไว้ สินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ลดลงเหลือ 0.26% ของสินเชื่อรวม จาก 0.31% ในไตรมาสที่สอง ขณะที่สินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ลดลงเหลือ 1.81% จาก 2.34% ส่วนยอดหนี้สูญตัดจำหน่ายสุทธิแบบปรับเป็นรายปี ยังคงอยู่ที่ 0.20% ของสินเชื่อเฉลี่ย ทั้งนี้ สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินเชื่ออยู่ที่ 59.8 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 1.13% ของสินเชื่อรวม

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ของ CPF อยู่ที่ 12.7% อัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ที่ 14.8% และอัตราส่วนเงินกองทุนเลเวอเรจอยู่ที่ 9.7% ณ สิ้นไตรมาส ขณะที่อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน non-GAAP ลดลงเหลือ 7.80% จาก 7.95% ในไตรมาสก่อนหน้า

บริษัทได้ซื้อหุ้นคืน 294,110 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้เหลือวงเงินการซื้อหุ้นคืนที่ได้รับอนุมัติอยู่อีก 22 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น และประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่สี่ที่ 0.31 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.3% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยจนถึงวันที่ 30 ก.ย. CPF ได้ซื้อหุ้นคืนไปแล้ว 4% ของหุ้นทั้งหมด และส่งมอบผลตอบแทนจากกำไรตั้งแต่นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) คิดเป็น 87% ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน

ลำดับความสำคัญด้านการบริหารเงินทุนของผู้บริหาร ได้แก่ การสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อที่เพิ่มมูลค่า การรักษาการจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ประมาณ 40% การดำเนินการซื้อหุ้นคืน และการดำรงเงินทุนเพื่อรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทั้งนี้ เป้าหมายที่ระบุไว้คืออัตราส่วน CET1 ที่ 11% ถึง 12% และอัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนที่ 7.5% ถึง 8.5%

CPF ยังคงมุ่งเน้นที่เงินรับฝากที่เน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในฮาวาย การปล่อยสินเชื่อและการลงทุนแบบคัดสรร รวมถึงการกระจายความเสี่ยงผ่านการปล่อยสินเชื่อในฝั่งแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ และความร่วมมือกับสถาบันการเงินในญี่ปุ่นและเกาหลี ทั้งนี้ บริษัทระบุว่าอัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การถดถอยของตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือความสามารถของผู้กู้ นโยบายและกฎระเบียบใหม่ ๆ เหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ภัยธรรมชาติ รวมถึงความอ่อนแอในภาคการท่องเที่ยวและการก่อสร้างของฮาวาย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้