กำไรไตรมาส 3 ของ Peapack-Gladstone พุ่งขึ้น 92% จากการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝาก

Peapack-Gladstone Financial Corporation รายงานกำไรในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากยอดสินเชื่อและเงินฝากที่เติบโตขึ้นช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ขณะที่การควบคุมค่าใช้จ่ายช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 92% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 18.5 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 83% สู่ระดับ 0.99 ดอลลาร์

รายได้รวมพุ่งขึ้น 24% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 87.5 ล้านดอลลาร์ นับเป็นไตรมาสที่ 10 ติดต่อกันที่บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 33% สู่ระดับ 67.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) แตะที่ 3.34% เพิ่มขึ้น 53 basis points เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 2 basis points จากไตรมาสที่ 2

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้เพิ่มขึ้น 2% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 1% สู่ระดับ 55.1 ล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิก่อนหักภาษีและก่อนตั้งสำรองตามมาตรฐาน Non-GAAP เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 76% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 32.3 ล้านดอลลาร์ ส่วนอัตราส่วนประสิทธิภาพตามมาตรฐาน GAAP ปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 63.03% จาก 64.69% ในไตรมาสที่ 2 และ 73.98% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 19.0 ล้านดอลลาร์ จาก 16.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 23% จากไตรมาสก่อน สู่ระดับ 4.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนทางเครดิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 8.5 ล้านดอลลาร์ จาก 8.1 ล้านดอลลาร์ หลังจากหักเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาสก่อน ด้านอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยตามมาตรฐาน Non-GAAP แตะที่ 11.41% เมื่อเทียบกับ 9.98% ในไตรมาสก่อนหน้า

การเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากหนุนรายได้

ยอดสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 403 ล้านดอลลาร์ หรือ 6% ในระหว่างไตรมาส สู่ระดับ 7.08 พันล้านดอลลาร์ โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1.05 พันล้านดอลลาร์ หรือ 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว และสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งนี้ สินเชื่อภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.07 พันล้านดอลลาร์

เงินฝากเพิ่มขึ้น 301 ล้านดอลลาร์ หรือ 4% ในระหว่างไตรมาส และเพิ่มขึ้น 796 ล้านดอลลาร์ หรือ 12% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 7.36 พันล้านดอลลาร์ โดยเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 1.56 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารระบุว่าการเติบโตในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้เป็นเส้นตรง แต่ยังคงคาดว่าจะมียอดสินเชื่อเติบโตราว 200 ล้านดอลลาร์ และเงินฝากเติบโตราว 200 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสในระยะยาว

ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งยังคงเป็นแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียมที่สำคัญ โดยรายได้จากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 17.3 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 อยู่ที่ 51.0 ล้านดอลลาร์ ขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการและการบริหารในกลุ่มบริหารความมั่งคั่งมีมูลค่ารวม 13.65 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน

คุณภาพสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น ขณะที่พอร์ตการลงทุนในนิวยอร์กลดลง

ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อปรับตัวดีขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงสู่ระดับ 57.8 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.68% ของสินทรัพย์รวม จาก 0.91% ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 และ 1.13% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สินเชื่อจัดชั้นลดลงสู่ระดับ 89.5 ล้านดอลลาร์ จาก 135.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็น 0.82% ของสินเชื่อรวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนทางเครดิตอยู่ที่ 73.0 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 1.03% ของสินเชื่อรวม และ 126.35% ของสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยยอดตัดจำหน่ายสูญสุทธิรวมอยู่ที่ 4.7 ล้านดอลลาร์ สำหรับระยะเวลา 9 เดือนซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ซึ่งรวมถึงการตัดจำหน่ายสูญที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว และสินเชื่อภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม

Peapack-Gladstone ยังคงลดสัดส่วนการคุมความเสี่ยงในสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวที่อยู่ภายใต้การควบคุมค่าเช่าในนิวยอร์กอย่างต่อเนื่อง โดยพอร์ตดังกล่าวลดลง 12% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 775 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 11% ของสินเชื่อรวม ซึ่งลดลงจาก 18% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ณ สิ้นไตรมาส พอร์ตดังกล่าวมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 1.29 เท่า และมีอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 64% ซึ่งรวมถึงสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้มูลค่า 38.9 ล้านดอลลาร์ และสินเชื่อที่ค้างชำระ 30 ถึง 89 วัน มูลค่า 24.1 ล้านดอลลาร์

เงินกองทุนและแนวโน้ม

ณ วันที่ 30 กันยายน อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ของบริษัทโฮลดิ้งอยู่ที่ 10.06% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 11.81% โดยทั้งสองอัตราส่วนยังคงอยู่สูงกว่าเกณฑ์ความเพียงพอของเงินกองทุนระดับดีที่ระบุในเอกสารนำเสนอ ส่วนอัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งเป็นมาตรวัดตามมาตรฐาน Non-GAAP อยู่ที่ 7.60% เมื่อเทียบกับ 8.10% ในไตรมาสที่ 2

เป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวของผู้บริหารยังคงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มากกว่า 1.25% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่า 14% บริษัทระบุว่าลำดับความสำคัญของบริษัท ได้แก่ วินัยในการกำหนดราคาและการระดมทุน การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและสินเชื่อ การบริหารเงินกองทุน ตลอดจนการบูรณาการบริการการบริหารความมั่งคั่ง ธนวัตธนกิจ การธนาคารเพื่อพาณิชยกรรม สินเชื่อ และการบริหารเงินอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มยังคงขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ที่เพียงพอจากการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการบูรณาการกำลังคนและกิจการการบริหารความมั่งคั่งที่เข้าซื้อเพิ่มเติม ส่วนความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีการระบุไว้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจในรัฐนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยและการแข่งขันต่อส่วนต่างกำไร มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ผลขาดทุนทางเครดิต ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงของเงินฝากและสภาพคล่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือการคลัง