กำไรไตรมาส 3 ปี 2026 ของ NBTB เพิ่มขึ้น ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวกว้างขึ้น

NBTB รายงานกำไรรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2026 เนื่องจากเติบโตของสินเชื่อและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่กว้างขึ้นช่วยหนุนรายได้ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 58.0 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 7.8% สู่ระดับ 1.11 ดอลลาร์

รายได้ไม่รวมกำไรและขาดทุนจากเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 195 ล้านดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิแบบปรับเทียบเท่าภาษี (Fully tax-equivalent) ซึ่งเป็นตัววัดตามมาตรวัดที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้น 5.5% สู่ระดับ 142.7 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของสินเชื่อในตัวเอง (organic loan growth) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ จำนวนวันในไตรมาสที่เพิ่มขึ้นหนึ่งวันยังส่งผลให้เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแบบปรับเทียบเท่าภาษีขยายตัวขึ้นเป็น 3.78% ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 basis points จากไตรมาสที่สอง และเพิ่มขึ้น 12 basis points จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 6 basis points เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รวมถึงผลตอบแทนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 5 basis points ขณะที่ต้นทุนทางการเงินรวมขยับขึ้น 1 basis point สู่ระดับ 1.42% ทั้งนี้ รายได้รับรู้สุทธิจากการทยอยรับรู้ส่วนลด/ส่วนเกิน (Net accretion) ของสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้จากการซื้อกิจการมีจำนวนรวม 7.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนบางรายการและรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ อยู่ที่ 58.0 ล้านดอลลาร์เช่นกัน โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.11 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.41% ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยจากการดำเนินงานอยู่ที่ 16.53% ซึ่งตัวเลขหลังนี้ต่ำกว่าระดับ 17.61% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก 15.61% ในไตรมาสที่สองก็ตาม

สินเชื่อยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะพอร์ตสินเชื่อที่ทยอยหมดอายุลดลง

ยอดสินเชื่อ ณ สิ้นงวดแตะระดับ 1.195 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 74.4 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่สอง และเพิ่มขึ้น 350.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.0% จากสิ้นปี 2025 หากไม่รวมพอร์ตโซลาร์เซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ ที่มีแผนจะปล่อยให้ทยอยหมดอายุลง (run-off) ยอดสินเชื่อเติบโตขึ้น 427.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.9% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี

สินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้น 234 ล้านดอลลาร์จากสิ้นปี สู่ระดับ 6.70 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 116 ล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 5.24 พันล้านดอลลาร์ การให้สินเชื่อธุรกิจคิดเป็น 56% ของพอร์ตสินเชื่อรวม และการให้สินเชื่อรายย่อยคิดเป็น 44% ทั้งนี้ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่เจ้าของเข้าทำประโยชน์เอง (Non-owner-occupied commercial real estate) เป็นประเภทสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 33% ของสินเชื่อทั้งหมด และเท่ากับ 214.1% ของเงินกองทุน

ผลตอบแทนสินเชื่อโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5.69% จาก 5.64% ในไตรมาสที่สอง การปล่อยสินเชื่อใหม่ในไตรมาสที่สามมีอัตราผลตอบแทน 6.41% สำหรับสินเชื่อธุรกิจ, 5.51% สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทางอ้อม และ 6.02% สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เงินรับฝาก ณ สิ้นงวดอยู่ที่ 1.359 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 49.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลง 74.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เงินรับฝากหลัก (Core deposits) ซึ่งไม่รวมเงินฝากประจำ เติบโตขึ้น 2.6% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 โดยเงินฝากที่ไม่มีต้นทุนและต้นทุนต่ำคิดเป็น 59% ของเงินรับฝากทั้งหมด และมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 38 basis points

ต้นทุนเงินรับฝากรวมลดลง 1 basis point เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 1.32% โดยเงินรับฝากเป็นแหล่งเงินทุนคิดเป็น 96% ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด และสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ 87.9% ซึ่งบริษัทระบุว่าช่วยให้งบการเงินมีความยืดหยุ่น

รายได้จากค่าธรรมเนียมปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยไม่รวมกำไรและขาดทุนจากเงินลงทุนสุทธิมีจำนวนรวม 52.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าธรรมเนียมการบริหารแผนเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมบริการบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากบริการบัตรเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนจากการลดลง 0.8 ล้านดอลลาร์ของรายได้ประกันชีวิตที่ธนาคารเป็นผู้ถือกรมธรรม์ (bank-owned life insurance)

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 69.6 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงวันจ่ายเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหนึ่งวันและค่าตอบแทนแรงจูงใจที่สูงขึ้น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และภาษีเงินเดือนที่ลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 45.6 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงดันจากต้นทุนตามกิจกรรมที่สูงขึ้นและการเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านดอลลาร์ของเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันสินเชื่อยังไม่ได้เบิกจ่าย

ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อส่งสัญญาณเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน

หนี้สูญตัดบัญชีสุทธิอยู่ที่ 4.3 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.14% ต่อปีของสินเชื่อเฉลี่ย เมื่อเทียบกับ 0.15% ในไตรมาสที่สองและช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญลดลงเหลือ 3.8 ล้านดอลลาร์ จาก 6.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า

สินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) เพิ่มขึ้นเป็น 70.3 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.43% ของสินทรัพย์รวม จาก 65.3 ล้านดอลลาร์ และ 0.40% ในไตรมาสที่สอง เงินสำรองเผื่อหนี้สูญอยู่ที่ 140.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.17% ของสินเชื่อทั้งหมด เมื่อเทียบกับ 1.18% เมื่อสามเดือนก่อนหน้า โดยอัตราส่วนเงินสำรองสำหรับพอร์ตโซลาร์เซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ อยู่ที่ 4.44% ซึ่งสูงที่สุดในบรรดากลุ่มพอร์ตสินเชื่อที่มีการเปิดเผย

อัตราส่วนเงินกองทุนยังคงอยู่เหนือระดับที่รายงานไว้เมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) อยู่ที่ 12.43% อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 14.36% และอัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 9.07% มูลค่าตามบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นแตะระดับ 27.75 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบรายปี นอกจากนี้ NBTB ยังประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับไตรมาสที่สี่ในอัตรา 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าเงินปันผลไตรมาสที่สี่ของปีก่อนหน้าอยู่ 8.1%

เอกสารนำเสนอไม่ได้ให้แนวโน้มผลประกอบการในภาพกว้าง แต่ระบุว่าพอร์ตการลงทุนได้รับการคาดหมายว่าจะสร้างกระแสเงินสดรายปีราว 375 ล้านดอลลาร์ ถึง 400 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่รับรู้รวมในตราสารหนี้เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดอายุเพิ่มขึ้น 52% จากสิ้นปี สู่ระดับประมาณ 237.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน

NBTB ได้ระบุว่า สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการค้า การด้อยค่าของคุณภาพสินเชื่อ ข้อกำหนดด้านเงินสำรอง การรวมกิจการที่เข้าซื้อ กฎระเบียบ การแข่งขัน และการควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ในอนาคตแตกต่างไปจากความคาดหวังในปัจจุบัน