กำไรไตรมาส 1 ของ Provident Financial ร่วงลง 28% จากการตั้งสำรองเครดิต

Provident Financial Holdings Inc. (Nasdaq: PROV) รายงานกำไรสุทธิไตรมาสแรกตามปีงบการเงินลดลง 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตเข้ามาหักลบรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่แข็งแกร่งขึ้นและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ขยายตัวกว้างขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารชุมชนซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีกำไรสุทธิ 1.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นเจือจาง สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2026 เปรียบเทียบกับ 2.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสก่อนหน้า

ธนาคารได้บันทึกการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 777,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการกลับรายการจากการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 95,000 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กำไรก่อนการตั้งสำรองและภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 4% สู่ระดับ 3.0 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงรายได้ส่วนต่างดอกเบี้ยที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 9.8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว 11 basis points สู่ระดับ 3.32% โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3.21% ในไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายน และ 3.00% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงประมาณ 2% จากไตรมาสก่อนหน้า เหลือ 7.6 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงประมาณ 37% ซึ่งจำกัดผลประโยชน์ที่ได้รับจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

อัตราตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยลดลงสู่ระดับ 0.52% จาก 0.73% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่อัตราตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงสู่ระดับ 4.93% จาก 6.85%

ยอดคงค้างสินเชื่อขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

เงินให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างไตรมาส สู่ระดับประมาณ 1.04 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 12 basis points สู่ระดับ 5.43% การปล่อยสินเชื่อใหม่ในพอร์ตลดลงน้อยกว่า 1% เหลือ 45 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การชำระคืนเงินต้นลดลง 6% เหลือ 41 ล้านดอลลาร์

ยอดสินเชื่อเพื่อการลงทุนขั้นต้นมีมูลค่ารวม 1.033 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 582.4 ล้านดอลลาร์ จาก 549.5 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวลดลงสู่ระดับ 381.6 ล้านดอลลาร์ จาก 415.2 ล้านดอลลาร์ และสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีมูลค่ารวม 69.1 ล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 71.0 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

พอร์ตสินเชื่อยังคงกระจุกตัวอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยประมาณ 20% ของสินเชื่ออยู่ในเขตริเวอร์ไซด์และซานเบอร์นาร์ดิโน, 41% อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย และ 39% อยู่ในส่วนอื่น ๆ ของรัฐ

เงินรับฝากรวมลดลง 1% จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 897.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินฝากเพิ่มขึ้นสี่ basis points สู่ระดับ 1.47% เงินฝากประจำคิดเป็น 39% ของเงินฝากทั้งหมด และมีมูลค่ารวม 351.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงใบรับฝากเงินผ่านนายหน้าจำนวน 158.0 ล้านดอลลาร์ สำหรับเงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองมีมูลค่าประมาณ 188.6 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้มีหลักประกันค้ำประกันอยู่ 60.3 ล้านดอลลาร์

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายน สู่ระดับ 172.0 ล้านดอลลาร์ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นสอง basis points สู่ระดับ 4.02% ทั้งนี้ ธนาคารรายงานวงเงินกู้ยืมที่เหลืออยู่จำนวน 239.1 ล้านดอลลาร์ที่ Federal Home Loan Bank of San Francisco, 175.1 ล้านดอลลาร์ที่ Federal Reserve Bank of San Francisco และ 50.0 ล้านดอลลาร์ผ่านธนาคารตัวแทน

ตัวชี้นำคุณภาพสินทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.04% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยบริษัทรายงานว่าไม่มีอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดมา ไม่มีหนี้สูญตัดจำหน่ายสุทธิ และมีอัตราการค้างชำระในระยะเริ่มต้นที่ต่ำมาก

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.6 ล้านดอลลาร์ จาก 5.9 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน โดยค่าเผื่อดังกล่าวคิดเป็น 0.64% ของเงินให้สินเชื่อเพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.57% เมื่อสามเดือนก่อนหน้า โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวคิดเป็น 92% ของการจัดสรรค่าเผื่อดังกล่าว ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวคิดเป็น 8% ที่เหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน ธนาคารมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวนสี่รายการ รวมเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์ ลดลงจากเจ็ดรายการ รวมเป็นเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

การคืนกำไรแก่ผู้ถือหุ้นยังคงดำเนินต่อไป

Provident ซื้อหุ้นสามัญคืนประมาณ 86,000 หุ้นในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้หุ้นที่หมุนเวียนในตลาดลดลงเหลือ 6.20 ล้านหุ้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่เป็นธนาคารยังได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 13.0 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Provident Financial Holdings ณ วันที่ 30 กันยายน

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์รวม (Tier 1 leverage ratio) ของธนาคารอยู่ที่ 9.25% ณ สิ้นไตรมาส ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 risk-based capital ratio) ต่างอยู่ที่ 17.36% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง (total risk-based capital ratio) อยู่ที่ 18.40%

บริษัทได้ระบุว่าความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของเงินฝาก ต้นทุนทางการเงิน สภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่น และผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อ เป็นความไม่แน่นอนสำคัญ ส่วนความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เปิดเผย ได้แก่ การแข่งขันด้านราคา การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการหยุดชะงักของบริการจากผู้ให้บริการภายนอก สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ภาษีศุลกากร และความไม่แน่นอนของนโยบายการคลังในวงกว้าง