กำไรที่ปรับปรุงแล้วไตรมาส 3 ของ Prosperity Bancshares เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไรขยายตัว

พรอสเพอริตี แบงก์แชร์ส (Prosperity Bancshares) รายงานกำไรปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่งขึ้น และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ขยายตัวกว้างขึ้น ขณะที่ธนาคารซึ่งมีฐานอยู่ในรัฐเท็กซัสรายนี้ได้เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับสเตลลาร์ แบนคอร์ป (Stellar Bancorp) และขยายงบการเงินจนมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 5.41 หมื่นล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 บริษัทมีกำไรสุทธิ 141.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.18 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการและรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว กำไรสุทธิอยู่ที่ 200.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 45.9% จากไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบปรับปรุงเพิ่มขึ้น 15.2% สู่ระดับ 1.67 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวนั้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การยุติข้อพาททางภาษีต่างรัฐแบบครั้งเดียว และกำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น Visa Class B-2 สุทธิจากการขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3.73% โดยเพิ่มขึ้น 26 เบสิสพอยต์ (basis points) จากไตรมาสที่สอง และ 49 เบสิสพอยต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารรายงานผลตอบแทนสินเชื่อรวมอยู่ที่ 6.08% ในระหว่างไตรมาส ขณะที่ต้นทุนเงินรับฝากรวมอยู่ที่ 1.39% และต้นทุนเงินรับฝากที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.09%

การเข้าซื้อกิจการช่วยขยายเครือข่ายธุรกิจ

พรอสเพอริตีเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับสเตลลาร์ แบนคอร์ป เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 และเสร็จสิ้นการรวมระบบปฏิบัติการของอเมริกัน แบงก์ (American Bank) เมื่อวันที่ 14 กันยายน ณ วันที่ 30 กันยายน บริษัทมีสินเชื่อรวม 3.21 หมื่นล้านดอลลาร์ และเงินรับฝาก 4.12 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมสาขาให้บริการเต็มรูปแบบ 352 แห่งทั่วรัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมา

สินเชื่อถือไว้เพื่อการลงทุนไม่รวมโครงการ Warehouse Purchase Program มีมูลค่ารวม 3.09 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยสินเชื่อในฮิวสตันคิดเป็น 38.6% ของสินเชื่อดังกล่าว ตามด้วยดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ 20.5% และเท็กซัสตอนกลาง 10.1% พอร์ตสินเชื่อมีอายุเฉลี่ยโดยประมาณ 3.2 ปี และมีผลตอบแทนหลักที่ไม่รวมการปรับปรุงทางบัญชีสำหรับการซื้อกิจการอยู่ที่ 6.01% สำหรับไตรมาสนี้

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีมูลค่ารวม 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย 41% ของพอร์ตดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของครอบครองเอง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกคิดเป็น 23% ของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ตามด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ 22% สำนักงาน 18% และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 16% สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างมีมูลค่ารวมประมาณ 4.25 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ไม่รวมกลุ่มพลังงานอยู่ที่ประมาณ 4.16 พันล้านดอลลาร์

เงินรับฝากประกอบด้วยเงินฝากกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยจำนวน 1.384 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของยอดรวม เงินฝากตลาดเงินและเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 1.350 หมื่นล้านดอลลาร์ เงินฝากกระแสรายวันมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 8.11 พันล้านดอลลาร์ และใบรับฝากเงินกับเงินฝากประจำอื่น ๆ มีมูลค่ารวม 5.78 พันล้านดอลลาร์

คุณภาพสินเชื่อและเงินกองทุน

ตัววัดคุณภาพสินทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับต่ำในระหว่างไตรมาส หนี้สูญตัดจำหน่ายสุทธิปรับเป็นมูลค่าต่อปีอยู่ที่ 0.05% ของสินเชื่อเฉลี่ย ขณะที่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพคิดเป็น 0.41% ของสินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านสินเชื่อของสินเชื่อและภาระผูกพันด้านสินเชื่อนอกงบการเงินแตะระดับ 629.6 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 420.5 ล้านดอลลาร์ในตารางเชื่อมโยงค่าเผื่อ (allowance bridge) ของเอกสารนำเสนอ การเพิ่มขึ้นนี้รวมถึง 146.1 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านสินเชื่อตั้งแต่แรกซื้อจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ และ 67.4 ล้านดอลลาร์สำหรับสินเชื่อที่ซื้อมาซึ่งผ่านระยะเวลาหนึ่งแล้ว (seasoned loans) โดยทั้งสองรายการบันทึกผ่านค่าความนิยม ทั้งนี้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านสินเชื่อของสินเชื่อคิดเป็น 1.91% ของสินเชื่อรวมที่ไม่รวมโครงการ Warehouse Purchase Program

พรอสเพอริตีรายงานอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ที่ 13.46% และอัตราส่วนเลเวอเรจที่ 9.85% ณ สิ้นไตรมาส บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญคืนประมาณ 457,000 หุ้นในระหว่างไตรมาส และ 1.5 ล้านหุ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026

คณะกรรมการบริษัทได้ปรับเพิ่มเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 4 ขึ้น 6.7% เป็น 0.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเงินปันผลประจำปีติดต่อกันเป็นปีที่ 23 ของบริษัท

สถานะทางการตลาดและความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารเน้นย้ำถึงการสัดส่วนการดำเนินธุรกิจของธนาคารในรัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมา รวมถึงการดำเนินงานในฮิวสตัน ดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ ออสติน และแซนอันโตนิโอ เอกสารนำเสนอระบุว่าการเติบโตของประชากรในเขตเมืองใหญ่หลายแห่งเหล่านี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศตั้งแต่ปี 2027 ถึงปี 2032 แม้ว่าการคาดการณ์เหล่านั้นยังคงขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ก็ตาม

บริษัทไม่ได้ให้ประมาณการผลประกอบการโดยรายละเอียดในเอกสารนำเสนอ ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การแย่ลงของคุณภาพสินเชื่อ ความท้าทายในการรวมกิจการธนาคารที่เข้าซื้อ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและสภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การแข่งขัน ความอ่อนแอในคุณภาพสินเชื่อของพอร์ตหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือภูมิอากาศ นอกจากนี้ พรอสเพอริตียังเตือนว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการอาจไม่เกิดขึ้นตามกำหนดเวลาที่คาดไว้หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย