รายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 3 ของ OceanFirst พุ่งขึ้น 43% ขณะที่การรวมกิจการกับ Flushing มีความคืบหน้า

OceanFirst Financial Corp. รายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผลการดำเนินงานเต็มไตรมาสแรกของ Flushing ช่วยขยายขนาดงบดุล ขณะที่ธนาคารได้เสร็จสิ้นการแปลงระบบหลักของบริษัทที่เข้าซื้อ และระบุว่าการรวมกิจการเสร็จสิ้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว

ธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเรดแบงก์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ OCFC สร้างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 172.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2026 เพิ่มขึ้น 51.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 43% จากไตรมาสที่สอง และเพิ่มขึ้น 81.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 90% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่เก้า โดยผลประกอบการดังกล่าวรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยที่ไม่เกิดขึ้นประจำจำนวน 5.5 ล้านดอลลาร์จากการชำระคืนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับมาจากการควบรวม

กำไรสุทธิตามมาตรฐาน GAAP ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 16.5 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับผลขาดทุน 3.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และกำไร 17.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการมีจำนวนรวม 37.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ลดลงจาก 42.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง

หากไม่รวมต้นทุนการควบรวมกิจการและรายการเฉพาะอื่น ๆ กำไรหลักที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 46.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นเจือจาง เพิ่มขึ้นจาก 30.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสก่อนหน้า ด้านอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยหลักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.80% จาก 0.71% ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยหลักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 10.35% จาก 8.92%

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของงบดุล

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของ OceanFirst เพิ่มขึ้น 13 เบสิสพอยต์จากไตรมาสก่อนหน้าสู่ระดับ 3.18% โดยประมาณ 10 เบสิสพอยต์มาจากดอกเบี้ยรับคืนครั้งเดียวจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ขณะที่การบัญชีรวมกิจการมีส่วนช่วย 11 เบสิสพอยต์ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการและอื่น ๆ ปรับลดส่วนต่างลงแปดเบสิสพอยต์

ยอดสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 216 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส ซึ่งเท่ากับการเติบโต 5% เมื่อปรับเป็นรายปี สู่ระดับ 1.649 หมื่นล้านดอลลาร์ การปล่อยสินเชื่อธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น 15% สู่ระดับ 735 ล้านดอลลาร์ และบริษัทรายงานวงเงินสินเชื่อที่รอการอนุมัติ 541 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส โดยอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.82% จาก 5.55% ในไตรมาสที่สอง

เงินรับฝากเติบโต 319 ล้านดอลลาร์ หรือ 7% เมื่อปรับเป็นรายปี สู่ระดับ 1.808 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินรับฝากประเภทไม่มีกำหนดระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น 178 ล้านดอลลาร์ ต้นทุนเฉลี่ยของเงินรับฝากรวม ทั้งที่ไม่คิดดอกเบี้ย อยู่ที่ 2.28% ขณะที่ต้นทุน ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 2.17% ทั้งนี้ OceanFirst สิ้นสุดช่วงดังกล่าวด้วยอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝากที่ 91.2%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยหลักเพิ่มขึ้น 27.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 31% จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 114.3 ล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการได้รวมการดำเนินงานของ Flushing เต็มไตรมาส บริษัทระบุว่าการประหยัดต้นทุนในระยะแรกช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน แม้จะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนประสิทธิภาพหลักที่ไม่ใช่ GAAP ก็ปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 61.75% จาก 66.20%

การรวมกิจการและแนวโน้ม

OceanFirst ดำเนินการแปลงระบบหลักของ Flushing เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ทำให้บริษัทที่รวมกันดำเนินงานบนแพลตฟอร์มปฏิบัติการเดียวกัน ผู้บริหารคาดว่าการประหยัดต้นทุนจากการเข้าซื้อกิจการที่เหลือจะเริ่มสะท้อนในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในเดือนตุลาคม และคาดว่าจะกลับมาสะสมเงินทุนส่วนเกินได้ในไตรมาสที่สี่

สำหรับทั้งไตรมาสที่สี่ของปี 2026 และไตรมาสแรกของปี 2027 ผู้บริหารคาดว่าสินเชื่อจะเติบโตประมาณ 1% ถึง 2% ต่อไตรมาส โดยเงินรับฝากจะเติบโตสอดคล้องกับสินเชื่อ และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝากจะยังคงอยู่ที่ระดับไม่เกิน 95% บริษัทคาดว่าสภาวะสินเชื่อจะยังคงผ่อนคลายและเงินสำรองมีความเพียงพอ

ผู้บริหารคาดการณ์ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิจะทรงตัวถึงขยายตัวได้เล็กน้อยในช่วงต้นของระดับเลขหลักเดียว ขึ้นอยู่กับการเติบโตของงบดุลและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย สมมติฐานของผู้บริหารรวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม 2026 และอีกหนึ่งครั้งในเดือนมีนาคม 2027 ส่วนรายได้อื่นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 13 ล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมสวอปสินเชื่อ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ ก่อนที่จะขยับเข้าสู่อัตราดำเนินงานรายไตรมาสที่ประมาณ 105 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2027 ทั้งนี้ OceanFirst กล่าวว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มเติมอยู่ระหว่างดำเนินการ

คุณภาพสินเชื่อและเงินกองทุน

สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 60.9 ล้านดอลลาร์ จาก 54.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง แม้ว่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจะลดลงสู่ระดับ 0.32% ของสินทรัพย์รวม จาก 0.38% โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพคิดเป็น 0.37% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 0.33% ด้านสินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษยังคงทรงตัวโดยรวมที่ 3.13% ของสินเชื่อรวม เมื่อเทียบกับ 3.12% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Flushing

สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตอยู่ที่ 212.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.29% ของสินเชื่อรวม ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อจากไตรมาสที่สอง ค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองอยู่ที่ 4.3 ล้านดอลลาร์ และการตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิปรับเป็นรายปีอยู่ที่ 0.04% ของสินเชื่อเฉลี่ย

OceanFirst ประเมินอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ไว้ที่ 10.6% เมื่อเทียบกับ 10.7% ในไตรมาสที่สอง ผู้บริหารระบุว่าการลดลงเล็กน้อยเป็นผลมาจากเติบโตของสินเชื่อและค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ Flushing ที่ไม่เกิดขึ้นประจำ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะรักษาอัตราส่วน CET1 ให้อยู่เหนือระดับ 10.5% ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตและจำกัดการสะสมเงินทุนส่วนเกินไม่ให้เกิน 11%

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของงบดุล สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทเพื่อการลงทุนและสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างมีจำนวนรวม 9.33 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงพอร์ตการลงทุนประเภทเพื่อการลงทุนจำนวน 8.60 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 51.2% และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ที่ 1.72 เท่า ทั้งนี้ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทเพื่อการลงทุนมูลค่าประมาณ 1.47 พันล้านดอลลาร์มีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2026 และ 2027

บริษัทระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ กระแสเงินรับฝาก ต้นทุนทางการเงิน คุณภาพสินเชื่อ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนการประหยัดต้นทุนและการรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Flushing เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคต