กำไรไตรมาส 1 ปี 2027 ของ Northeast Bank เพิ่มขึ้น หลังสินเชื่อเติบโต 3.5%

นอร์ทอีสต์ แบงก์ (Northeast Bank) รายงานกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีสำหรับไตรมาสแรกตามปีงบการเงิน เนื่องจากการขยายสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องช่วยหนุนพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) แคบลง และการระดมทุนยังคงกระจุกตัวในเงินฝากผ่านโบรกเกอร์และใบรับฝากเงิน

ธนาคารผู้ให้บริการสินเชื่อซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในรัฐเมนแห่งนี้มีกำไร 29.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้นจาก 22.5 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า แต่ต่ำกว่า 34.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 3.42 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 18.65% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 2.21%

สินเชื่อรวม ซึ่งรวมถึงสินเชื่อเพื่อขาย แตะระดับ 4.75 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 162.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.5% ในระหว่างไตรมาส นอร์ทอีสต์ แบงก์ ปล่อยสินเชื่อใหม่และซื้อสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 534.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อใหม่ในกลุ่มสินเชื่อระดับประเทศ (National Lending) จำนวน 258.6 ล้านดอลลาร์ และเงินลงทุนในสินเชื่อที่ซื้อมาจำนวน 237.6 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดเงินต้นคงเหลือ 254.2 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ สินเชื่อที่ซื้อมานั้นได้มาในราคา 93.5% ของยอดเงินต้นคงเหลือ

สินเชื่อระดับประเทศหนุนการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ

พอร์ตสินเชื่อระดับประเทศเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.51 พันล้านดอลลาร์ จาก 4.34 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน การปล่อยสินเชื่อใหม่และการซื้อสินเชื่อตามราคาทุนตัดจำหน่ายเริ่มต้นรวมเป็น 500.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าการลดลงของพอร์ตสินเชื่อเดิมและสินเชื่อที่ซื้อมาจำนวน 333.0 ล้านดอลลาร์

การปล่อยสินเชื่อใหม่ในกลุ่มสินเชื่อระดับประเทศมีอัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 7.1% โดยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวคิดเป็น 84% ของการปล่อยสินเชื่อใหม่ประจำไตรมาส ซึ่งทั้งหมดผูกกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ณ วันที่ 30 กันยายน 93.7% ของพอร์ตสินเชื่อใหม่ในกลุ่มสินเชื่อระดับประเทศมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 7.14%

พอร์ตสินเชื่อที่ซื้อมามียอดตามบัญชีอยู่ที่ 2.79 พันล้านดอลลาร์ และสร้างผลตอบแทนรวม (ตามเกณฑ์ non-GAAP) ที่ 9.11% เทียบกับ 9.33% ในไตรมาสก่อนหน้า ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยผลตอบแทนจากดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาและการทยอยรับรู้รายได้ (accretion) 7.70% และจากรายได้จากรายการธุรกรรม 1.41% ซึ่งรวมถึงการปลดปล่อยค่าเผื่อผลขาดทุนทางเครดิตและการทยอยรับรู้รายได้เร่งด่วน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิก่อนการตั้งสำรองผลขาดทุนทางเครดิตอยู่ที่ 58.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 48.2 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า แต่ลดลงจาก 60.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 4.57% เทียบกับ 4.59% ในปีก่อนหน้า และ 4.80% ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบการเงิน 2026 ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยจากรายการธุรกรรมลดลงสู่ระดับ 4.2 ล้านดอลลาร์ จาก 4.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า

กลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อยปล่อยสินเชื่อใหม่ 38.0 ล้านดอลลาร์ และขายสินเชื่อออกไป 33.3 ล้านดอลลาร์ สร้างกำไรจากการขาย 2.7 ล้านดอลลาร์ การนำเสนอข้อมูลระบุว่าปริมาณสินเชื่อ SBA ในปีงบการเงิน 2026 และปีงบการเงิน 2027 ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่เริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งทำให้ระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อยาวนานขึ้น รวมถึงการปิดดำเนินงานของรัฐบาล (government shutdown) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2025

เงินฝากเพิ่มขึ้นขณะการระดมทุนผ่านโบรกเกอร์ขยายตัว

เงินฝากเพิ่มขึ้น 3% ในระหว่างไตรมาสสู่ระดับ 3.79 พันล้านดอลลาร์ โดยเงินฝากผ่านโบรกเกอร์เพิ่มขึ้น 9% สู่ระดับ 1.90 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 50% ของเงินฝากทั้งหมด ขณะที่เงินฝากภาครัฐลดลง 12% สู่ระดับ 531.0 ล้านดอลลาร์ เมื่อแยกตามผลิตภัณฑ์ ใบรับฝากเงินเพิ่มขึ้น 6% สู่ระดับ 2.66 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 70% ของเงินฝากทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากถ่วงน้ำหนักปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 3.48% จาก 3.46% ณ วันที่ 30 มิถุนายน ต้นทุนเงินฝากเฉลี่ยรายไตรมาสลดลงสู่ระดับ 3.49% จาก 3.51% ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย ซึ่งรวมถึงเงินกู้ยืม ปรับลดลงสู่ระดับ 3.58% จาก 3.59%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 24.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 21.9 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และ 23.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราส่วนประสิทธิภาพตามเกณฑ์ non-GAAP อยู่ที่ 37.6% เทียบกับ 41.4% ในปีก่อนหน้า และ 36.0% ในไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อและเงินกองทุน

สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงสู่ระดับ 0.60% ของสินทรัพย์ จาก 0.67% ณ วันที่ 30 มิถุนายน ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงสู่ระดับ 0.48% ของสินเชื่อ จาก 0.56% สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์จัดชั้นลดลงสู่ระดับ 19.6 ล้านดอลลาร์ จาก 22.6 ล้านดอลลาร์ ด้านค่าเผื่อผลขาดทุนทางเครดิต ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 58.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.25% ของสินเชื่อรวม

พอร์ตสินเชื่อระดับประเทศมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 53% โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและอาคารอยู่อาศัยรวมเป็นประเภทหลักประกันขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งแต่ละประเภทคิดเป็นยอดคงเหลือประมาณ 1.0 พันล้านดอลลาร์ ในเชิงภูมิศาสตร์ 45% ของหลักประกันสินเชื่อระดับประเทศอยู่ในรัฐนิวยอร์ก และ 20% อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์รวม (Tier 1 leverage ratio) ของนอร์ทอีสต์ แบงก์ อยู่ที่ 12.1% อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 13.5% และอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ที่ 14.7% มูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้น ซึ่งเป็นตัววัดตามเกณฑ์ non-GAAP เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 73.22 ดอลลาร์ จาก 70.58 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ธนาคารรายงานว่ามีความสามารถในการปล่อยสินเชื่อ 1.58 พันล้านดอลลาร์ และมีวงเงินเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ at-the-market คงเหลือ 65.4 ล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการออกหุ้นใหม่ในระหว่างไตรมาส

การนำเสนอของฝ่ายบริหารยังคงระบุว่าสินเชื่อระดับประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ทั้งที่ปล่อยใหม่และซื้อมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของธนาคารยังคงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจ ผลขาดทุนทางเครดิต ระดับเงินฝาก ความผันผวนของตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ทั้งนี้ อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ 121.4% ขณะที่สัดส่วนความเสี่ยงในสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ได้ครอบครองโดยเจ้าของคิดเป็น 490.4% ของเงินกองทุนรวม