กำไรไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Central Bancompany เพิ่มขึ้น 19.7% จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

Central Bancompany รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ 116.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นและการเติบโตของค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการความมั่งคั่งมีน้ำหนักมากกว่ารายได้จากธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอลงและค่าใช้จ่ายด้านตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นเจือจางเพิ่มขึ้น 9.9% สู่ระดับ 0.48 ดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13.4% สู่ระดับ 116.1 ล้านดอลลาร์

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 10.0% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 218.9 ล้านดอลลาร์ หากคำนวณบนเกณฑ์เทียบเท่าภาระภาษีเต็มจำนวน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 220.5 ล้านดอลลาร์ และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ขยายตัวขึ้นสู่ 4.51% จาก 4.39% ในปีก่อนหน้า และ 4.43% ในไตรมาส 2 สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.1% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของเงินฝากและเงินทุนที่สูงขึ้น การปรับโครงสร้างการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเสร็จสิ้นในไตรมาสก่อนหน้า มีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มส่วนต่างรายได้ในไตรมาส 3 ขึ้น 2 basis points

บริษัทรายงานรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ 66.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.0% เมื่อเทียบรายปี แต่ลดลง 4.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หากไม่รวมกำไรและขาดทุนสุทธิจากหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 4.0% จากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 66.6 ล้านดอลลาร์

การบริหารจัดการความมั่งคั่งเป็นส่วนที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมแข็งแกร่งที่สุด โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 16.7% สู่ระดับ 23.6 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากสินทรัพย์ภายใต้การให้คำแนะนำเพิ่มขึ้น 13.8% สู่ระดับ 1.75 หมื่นล้านดอลลาร์ รายได้จากบริการชำระเงินเติบโต 4.0% สู่ระดับ 17.8 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณและจำนวนรายการธุรกรรมที่สูงขึ้น ส่วนค่าธรรมเนียมการให้บริการและค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 3.3% สู่ระดับ 15.4 ล้านดอลลาร์

รายได้จากธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลดลง 14.3% เมื่อเทียบรายปี และลดลง 16.9% จากไตรมาส 2 สู่ระดับ 8.8 ล้านดอลลาร์ Central Bancompany ระบุว่าการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลงในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 23.4% เปรียบเทียบกับ 22.3% ในปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายและการปล่อยสินเชื่อ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมีจำนวนรวม 131.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบรายปี และลดลง 0.3% จากไตรมาสก่อนหน้า เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น 6.3% สู่ระดับ 80.0 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการปรับขึ้นเงินเดือนตามผลงานและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าบริการวิชาชีพลดลง 13.9% สู่ระดับ 5.3 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีลดลง

อัตราส่วนประสิทธิภาพตามมาตรฐาน GAAP ปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 45.9% จาก 49.6% ในปีก่อนหน้า ส่วนอัตราส่วนประสิทธิภาพ Non-GAAP แบบเทียบเท่าภาระภาษีเต็มจำนวนอยู่ที่ 45.4% เปรียบเทียบกับ 47.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 46.1% ในไตรมาส 2

สินเชื่อเพื่อการลงทุนมีมูลค่าถึง 1.17 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี หากไม่รวมการตั้งใจลดขนาดสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ บริษัทระบุว่าการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 0.8% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 5.2% จากปีก่อนหน้า

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 5.0 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของไม่ได้ครอบครองเองซึ่งเพิ่มขึ้น 5.8% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเติบโต 7.5% สู่ระดับ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่วงเงินสินเชื่อโดยมีบ้านเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น 16.8% สู่ระดับ 457 ล้านดอลลาร์ สินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ ลดลง 27.0% สู่ระดับ 429 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทยังคงปรับสมดุลพอร์ตสินเชื่อผ่อนชำระสำหรับผู้บริโภค

เงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.54 หมื่นล้านดอลลาร์ เงินฝากเฉลี่ยประเภทไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 6.2% และคิดเป็น 36% ของยอดคงเหลือเฉลี่ย ต้นทุนเงินฝากรวมอยู่ที่ 1.11% เมื่อเทียบกับ 1.19% ในปีก่อนหน้า และ 1.10% ในไตรมาสก่อนหน้า บัญชีเงินฝากที่ไม่ใช่เงินฝากประจำคิดเป็น 90% ของเงินฝาก ณ สิ้นงวด ขณะที่เงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่มีหลักประกัน ซึ่งไม่รวมบัญชีระหว่างบริษัท มีสัดส่วนอยู่ที่ 21.8%

การจัดสรรเงินทุนและแนวโน้มสินเชื่อ

Central Bancompany ปิดไตรมาสด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ที่ 29.1% เพิ่มขึ้นจาก 28.6% ในไตรมาส 2 บริษัทประเมินว่ามีเงินทุนส่วนเกินกว่าเป้าหมาย CET1 ระยะยาวที่ 13.5% อยู่ที่ 2.0 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 8.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นอยู่ที่ 14.58 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบรายปี แต่ลดลง 0.7% จากไตรมาสก่อนหน้า

ผู้บริหารกล่าวว่ายังคงสำรวจโอกาสการเข้าซื้อกิจการที่มีผลตอบแทนต่อเงินทุนนำไปลงทุนที่น่าดึงดูด และมองว่าเงินทุนส่วนเกินพร้อมสำหรับการนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3.8 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส ที่ราคาเฉลี่ย 31.02 ดอลลาร์ ภายใต้วงเงินอนุมัติ 100 ล้านดอลลาร์

ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่มีการปรับเพิ่มขึ้นบ้าง โดยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.33% ของสินทรัพย์รวม จาก 0.30% ในไตรมาส 2 และ 0.30% ในปีก่อนหน้า หนี้สูญตัดจำหน่ายสุทธิปรับเป็นมูลค่าต่อปีอยู่ที่ 0.12% ของสินเชื่อเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 0.10% ในไตรมาสก่อนหน้า และไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า สินเชื่อค้างชำระคิดเป็น 0.24% ของสินเชื่อเพื่อการลงทุน เปรียบเทียบกับ 0.22% ในไตรมาสก่อน และ 0.21% ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านสินเชื่ออยู่ที่ 150.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.29% ของสินเชื่อเพื่อการลงทุน

การนำเสนอข้อมูลได้ระบุถึงเงินต้นของสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่จะครบกำหนดทยอยคืนประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.0% ในช่วงไตรมาส 4 ตามมาด้วยอีกประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเดียวกันในปี 2027 การทยอยครบกำหนดของหลักทรัพย์คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ที่อัตราดอกเบี้ย 4.2% ในไตรมาส 4 และ 1.1 พันล้านดอลลาร์ที่อัตราดอกเบี้ย 4.3% ในปี 2027 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้ประมาณการผลประกอบการอย่างเป็นทางการ และเตือนว่าความคาดหวังในอนาคตยังคงขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานอื่น ๆ