กำไรไตรมาส 3 ของ Avidbank เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝาก

เอวิดแบงก์ โฮลดิ้งส์ (AVBH) รายงานกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 อยู่ที่ 10.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.94 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด หลังจากการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากช่วยหนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ โดยกำไรเพิ่มขึ้นจาก 7.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในไตรมาสที่สอง ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารแคบลง เนื่องจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวส่งผลให้ยอดเงินสดที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเพิ่มสูงขึ้น

ผลประกอบการล่าสุดนี้ยังเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิตามมาตรฐาน GAAP ที่ 37.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 4.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่เอวิดแบงก์บันทึกผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 62.4 ล้านดอลลาร์ หากไม่รวมรายการดังกล่าวในปีก่อน กำไรสุทธิปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 10.2 ล้านดอลลาร์ จาก 6.7 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 0.94 ดอลลาร์ จาก 0.72 ดอลลาร์

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิติดที่ 28.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 26.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 22.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารระบุว่าการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามีสาเหตุหลักมาจากยอดเงินฝากที่สูงขึ้นชั่วคราวและปริมาณเงินสดที่เพิ่มขึ้นตามมา รวมถึงยอดสินเชื่อและหลักทรัพย์ตราสารหนี้เฉลี่ยที่สูงขึ้น

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 4.07% ลดลง 19 basis points จากไตรมาสที่สอง แต่เพิ่มขึ้นจาก 3.90% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เอวิดแบงก์ประเมินว่าเงินสดที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดเงินฝากชั่วคราว กดดันส่วนต่างรายได้ประจำไตรมาสลงประมาณ 17 basis points ขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินเชื่ออยู่ที่ 6.66% เมื่อเทียบกับ 6.67% ในไตรมาสที่สอง ส่วนต้นทุนเงินฝากไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 2.29%

การตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนทางเครดิตลดลงสู่ระดับ 1.2 ล้านดอลลาร์ จาก 2.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และ 1.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 3.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน ซึ่งรวมถึงเงินผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของประกันชีวิตที่ธนาคารเป็นผู้ถือครอง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 15.1 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 16.5 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นจาก 13.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.42% ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 13.43% อัตราส่วนประสิทธิภาพอยู่ที่ 49.80% มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 27.24 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน จาก 26.97 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 25.00 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินเชื่อและเงินฝากขยายตัว

สินเชื่อสุทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียมรอการรับรู้ มียอดรวมอยู่ที่ 2.28 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส เพิ่มขึ้น 58 ล้านดอลลาร์จากวันที่ 30 มิถุนายน และเพิ่มขึ้น 324 ล้านดอลลาร์ หรือ 17% จากเดือนกันยายน 2025 เอวิดแบงก์เปิดเผยว่า สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมบวกกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของครอบครองเองคิดเป็น 59% ของสินเชื่อทั้งหมด โดยยอดสินเชื่อประมาณ 26% อยู่นอกรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวตามเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจระดับประเทศ

เงินฝาก ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 2.61 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 290 ล้านดอลลาร์จากวันที่ 30 มิถุนายน และเพิ่มขึ้น 563 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 284 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 450 ล้านดอลลาร์ หรือ 22% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี แม้บริษัทจะระบุว่าการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพียงชั่วคราวก็ตาม ทั้งนี้ เงินฝากที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ 535.1 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 568.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง แต่สูงกว่า 471.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

แพลตฟอร์มการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนของเอวิดแบงก์ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนหลัก โดยเงินฝากของลูกค้าคิดเป็น 2.7 เท่าของยอดสินเชื่อธุรกิจเงินร่วมลงทุน พอร์ตการลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนรวมถึงสินเชื่อจำนวน 190 ล้านดอลลาร์ที่ปล่อยให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ซึ่งคิดเป็น 61% ของสินเชื่อธุรกิจเงินร่วมลงทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนใน Vertical SaaS มีมูลค่ารวม 128.3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน Horizontal SaaS อยู่ที่ 61.7 ล้านดอลลาร์

ธนาคารระบุว่ากำลังติดตามความเสี่ยงของการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัท Horizontal SaaS นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า บริษัทในพอร์ตการลงทุนยังคงระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้กู้ในกลุ่ม SaaS ได้นำเครื่องมือพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้อย่างแพร่หลาย

คุณภาพสินเชื่อและเงินกองทุน

สินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็น 0.54% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่สอง แต่สูงกว่า 0.12% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำรองเพื่อขาดทุนทางเครดิตสำหรับสินเชื่อและภาระผูกพันที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอยู่ที่ 1.11% เมื่อเทียบกับ 1.09% ในเดือนมิถุนายน และ 1.19% ในเดือนกันยายน 2025 ขณะที่การตัดหนี้สูญสุทธิเป็นศูนย์ในระหว่างไตรมาส

ธนาคารเปิดเผยว่า สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานหรือสงสัยจะสูญรวมถึงสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างและที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวนสองรายการ รวมเป็นเงิน 15.9 ล้านดอลลาร์ ส่วนสินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรวมถึงสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของไม่ได้ครอบครองเอง ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อสามรายการรวม 29 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันประเมินไว้ต่ำกว่า 50%

เอวิดแบงก์สิ้นสุดไตรมาสด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์รวม (Tier 1 leverage ratio) ที่ 10.82% อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1 ratio) ที่ 11.45% และอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 13.48% ในช่วงดังกล่าว ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไถ่ถอนก่อนกำหนดมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ และเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดใหม่แบบวงจำกัดมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กันยายน 2036 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ในช่วงห้าปีแรก

การนำเสนอผลประกอบการไม่ได้ให้คาดการณ์แนวโน้มตัวเลขล่วงหน้า เอวิดแบงก์ยังคงเน้นย้ำถึงการขยายธุรกิจระดับประเทศจากฐานในพื้นที่เบย์แอเรีย การลงทุนในบุคลากร และการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจเงินร่วมลงทุน สินเชื่อสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน (sponsor finance) สินเชื่อเพื่อกองทุน (fund finance) สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (asset-based lending) และธุรกิจธนาคารเพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ทั้งนี้ ปัจจัยความไม่แน่นอนสำคัญที่บริษัทระบุ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจในแคลิฟอร์เนียและพื้นที่เบย์แอเรีย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย สัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ กิจกรรมของธุรกิจเงินร่วมลงทุนและกองทุนส่วนบุคคล ผลการดำเนินงานทางเครดิตของผู้กู้ การแข่งขัน กฎระเบียบ สภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์