กำไรไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Bank of Hawai‘i เพิ่มขึ้น ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว

แบงก์ ออฟ ฮาวาย คอร์ปอเรชั่น (NYSE: BOH) รายงานผลกำไรไตรมาส 3 ปี 2026 เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวสูงขึ้นเป็นไตรมาสที่ 10 ติดต่อกัน ซึ่งช่วยชดเชยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ลดลง โดยกำไรสุทธิเบื้องต้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 64.3 ล้านดอลลาร์ จาก 53.3 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรต่อหุ้นสามัญปรับลดเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.49 ดอลลาร์ จาก 1.20 ดอลลาร์

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิแตะระดับ 156.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 153.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 และ 136.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวสู่ระดับ 2.82% เมื่อเทียบกับ 2.78% ในไตรมาสก่อนหน้า และ 2.46% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 ด้านต้นทุนเงินฝากรวมทรงตัวอยู่ที่ 1.27% ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่ 1.78% ของดัชนี KBW Regional Banking

รายได้รวมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 198.8 ล้านดอลลาร์ จาก 182.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 42.7 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 43.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 46.0 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน ทั้งนี้ ช่วงเดียวกันของปีก่อนรวมรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 3.0 ล้านดอลลาร์จากบริการร้านค้าผู้รับบัตร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ถูกขายไปในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 112.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจาก 112.4 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 86.5 ล้านดอลลาร์ จาก 70.3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การตั้งสำรองขาดทุนทางเครดิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.8 ล้านดอลลาร์ จาก 2.5 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.07% และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเฉลี่ยอยู่ที่ 15.38%

สินเชื่อเติบโตขณะยอดเงินฝากลดลง

ยอดสินเชื่อและสัญญาเช่า ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 1.437 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6% จากไตรมาสที่ 2 และเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรายปี สินเชื่อภาคธุรกิจมีจำนวนรวมประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.7% จากปีก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับประมาณ 8.1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน สินเชื่อภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 5.1% และยอดสินเชื่อและสัญญาเช่ารวมเติบโต 2.7%

ยอดเงินฝากรวมลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 2.8% จากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 2.048 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยยอดเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ยคิดเป็น 26.5% ของเงินฝากทั้งหมด ทั้งนี้ แบงก์ ออฟ ฮาวาย รายงานส่วนแบ่งตลาดเงินฝากอยู่ที่ 34.3% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 27.6% ในปี 2006 โดยอิงจากข้อมูลของ FDIC ที่บริษัทนำเสนอ

ธนาคารประเมินว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยตามกระแสเงินสดมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อไตรมาสจำนวน 2.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 โดยสมมติว่าสินทรัพย์ที่ครบกำหนดและชำระคืนก่อนกำหนดถูกนำไปลงทุนใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในการนำเสนอ ส่วนการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินฝากส่งผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ต่อไตรมาสจำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์

การนำเสนอยังได้จำลองผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% (25 basis points) โดยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งไวต่ออัตราดอกเบี้ยจะช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อไตรมาสได้ราว 4.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ต้นทุนเงินฝากจะลดรายได้ลง 3.1 ล้านดอลลาร์ในระยะสั้น และ 4.4 ล้านดอลลาร์ในระยะยาว ทั้งนี้ ประมาณการเหล่านี้ไม่รวมผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยต่อการกู้ยืมระยะสั้น และขึ้นอยู่กับสมมติฐานค่าเบต้าของเงินฝากของบริษัท

ค่าธรรมเนียมธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมทรัสต์และการบริหารจัดการสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 13.4 ล้านดอลลาร์ จาก 12.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่ค่าธรรมเนียมเงินรายปีและประกันภัยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.1 ล้านดอลลาร์ จาก 1.1 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งรวมแตะระดับ 15.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบรายปี

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 ค่าธรรมเนียมทรัสต์และการบริหารจัดการสินทรัพย์อยู่ที่ 39.6 ล้านดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมเงินรายปีและประกันภัยอยู่ที่ 5.6 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดรวมกันอยู่ที่ 45.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2025 อยู่ 11.5%

ตัวชี้วัดคุณภาพเครดิตยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าดัชนีบางตัวจะปรับตัวสูงขึ้น

อัตราหนี้สูญตัดจำหน่ายสุทธิแบบปรับเป็นรายปีอยู่ที่ 0.09% เมื่อเทียบกับ 0.10% ในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ สำรองขาดทุนทางเครดิตคิดเป็น 1.02% ของยอดสินเชื่อและสัญญาเช่าคงค้าง

อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันคิดเป็น 80% ของพอร์ตสินเชื่อ โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 51% ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (CRE) คิดเป็น 31% ของสินเชื่อทั้งหมด หรือ 4.5 พันล้านดอลลาร์ และมี LTV เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 55% โดยมีเพียง 101 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.3% ของพอร์ต CRE ที่มี LTV สูงกว่า 80% และครึ่งหนึ่งของ CRE ที่ครบกำหนดตามสัญญาจะครบกำหนดในปี 2031 หรือหลังจากนั้น

ตัวชี้วัดทางเครดิตอื่น ๆ มีแนวโน้มไม่สม่ำเสมอนัก การผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.46% ของสินเชื่อ ณ สิ้นงวด จาก 0.41% ในไตรมาสที่ 2 และ 0.29% ในปีก่อนหน้า สินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.30% ของสินเชื่อบวกอสังหาริมทรัพย์อื่นที่รอการขาย เมื่อเทียบกับ 0.08% ในไตรมาสก่อนหน้า สินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนสู่ระดับ 2.37% ของสินเชื่อ ณ สิ้นงวด จาก 2.81% แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 2.05% ในปีก่อน โดยบริษัทระบุว่า 93% ของยอดสินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยมี LTV เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 61%

เงินกองทุนสนับสนุนการเพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืน

แบงก์ ออฟ ฮาวาย รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) เบื้องต้นอยู่ที่ 12.10% อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 14.41% และอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ที่ 15.43% ณ วันที่ 30 กันยายน ทั้งนี้ ธนาคารได้ซื้อหุ้นสามัญคืนมูลค่า 20.2 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส และเพิ่มวงเงินอนุมัติการซื้อหุ้นคืนอีก 200 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้วงเงินคงเหลือของโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 268.7 ล้านดอลลาร์

สภาพคล่องที่พร้อมใช้งานมีจำนวนรวม 1.02 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับเงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่มีหลักประกันจำนวน 7.5 พันล้านดอลลาร์ โดยยอดเงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่มีหลักประกันคิดเป็น 37% ของเงินฝากทั้งหมด ขณะที่ 10% เป็นเงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองแต่มีหลักประกัน

บริษัทให้ข้อสังเกตเตือนว่า ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับสมมติฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน และแนวโน้มธุรกิจ และบริษัทไม่ได้มีข้อผูกมัดที่จะปรับปรุงข้อความดังกล่าวตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง