กำไรไตรมาส 3 ปี 2026 ของ RBB Bancorp เพิ่มขึ้น 25% ตามอัตรากำไรที่ขยายตัว

RBB Bancorp รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 25% เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวดีขึ้น ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อแข็งแกร่งขึ้น และการขายอาคารช่วยหนุนกำไรครั้งเดียว โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.74 ดอลลาร์ต่อหุ้นเจือจาง เทียบกับ 10.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งในไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

การขายอาคารสำนักงานสร้างกำไรก่อนภาษี 2.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรสุทธิ 2.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มกำไรต่อหุ้นเจือจาง 0.12 ดอลลาร์ และเพิ่มผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยแบบปรับเป็นรายปีขึ้น 18 basis points โดยส่วนสนับสนุนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเพิ่มขึ้นของกำไรประจำไตรมาส

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยและการปล่อยสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 31.8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ขยายตัวสู่ระดับ 3.16% จาก 3.06% ในไตรมาสที่สอง และ 2.98% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 52.2 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 27.5 ล้านดอลลาร์ พอร์ตสินเชื่อเพื่อการลงทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6.23% ซึ่งรวมถึงส่วนสนับสนุน 9 basis points จากการเรียกคืนดอกเบี้ยค้างรับของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนสินเชื่อใหม่ที่อนุมัติในระหว่างไตรมาสมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.30%

กำไรก่อนภาษีและก่อนการตั้งสำรองตามมาตรฐาน Non-GAAP อยู่ที่ 17.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสที่สอง และเพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขดังกล่าวยังรวมถึงกำไรจากการขายอาคาร ทั้งนี้ อัตราส่วนประสิทธิภาพ (efficiency ratio) ตามที่รายงานปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 53.02% จาก 57.46% ในไตรมาสก่อน แต่หากไม่รวมกำไรดังกล่าว จะอยู่ที่ระดับ 57.1%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 526,000 ดอลลาร์จากไตรมาสที่สอง สู่ระดับ 19.5 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสำนักงานปล่อยสินเชื่อแห่งใหม่ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งเป็นหมวดค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุด เพิ่มขึ้นเป็น 11.5 ล้านดอลลาร์

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยแบบปรับเป็นรายปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.17% จาก 0.97% ในทั้งสองช่วงเวลาที่เปรียบเทียบ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยตามมาตรฐาน Non-GAAP อยู่ที่ 10.79% เทียบกับ 8.85% ในไตรมาสที่สอง และ 9.16% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกเหนือจากนี้ บริษัทระบุว่าอัตราภาษีที่แท้จริงลดลงเนื่องจากการซื้อเครดิตภาษีของรัฐบาลกลาง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหนุนการเติบโตของสินเชื่อ

สินเชื่อรวมเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 89.8 ล้านดอลลาร์จากวันที่ 30 มิ.ย. สู่ระดับ 3.40 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 11% แบบปรับเป็นรายปี และเติบโต 3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้มีปัจจัยขยายตัวหลักมาจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น 80.7 ล้านดอลลาร์ และสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างและพัฒนาที่ดินที่เพิ่มขึ้น 8.3 ล้านดอลลาร์ โดยการอนุมัติสินเชื่อใหม่ในไตรมาสที่สามมีมูลค่ารวม 154.0 ล้านดอลลาร์

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวคิดเป็น 52% ของสินเชื่อทั้งหมด ขณะที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์คิดเป็น 38% ส่วนสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างและพัฒนาที่ดินมีสัดส่วน 5% โดยส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม และสินเชื่อเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก (SBA)

พอร์ตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมูลค่า 1.76 พันล้านดอลลาร์มีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 54% โดยมากกว่า 96% ของสินเชื่อมี LTV ต่ำกว่า 70% ขณะที่พอร์ตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มูลค่า 1.28 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยแบบหลายครอบครัวมูลค่า 633.9 ล้านดอลลาร์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่มีเจ้าของครอบครองเองและไม่ได้ครอบครองเองมูลค่า 615.6 ล้านดอลลาร์

เงินฝากเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 3.40 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เงินฝากรายย่อยที่เพิ่มขึ้น 63.3 ล้านดอลลาร์ถูกชดเชยส่วนใหญ่ด้วยการลดลงของเงินฝากขายส่ง 58.7 ล้านดอลลาร์ ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย ณ สิ้นงวดเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.82% จาก 2.75% ณ สิ้นเดือนมิ.ย.

เนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อแซงหน้าการเติบโตของเงินฝาก อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากจึงเพิ่มขึ้นเป็น 100.1% จาก 97.6% โดย RBB รายงานเงินสด เงินลงทุน และวงเงินกู้ยืมแบบมีหลักประกันมูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส ส่วนการกู้ยืมจากธนาคาร Federal Home Loan Bank เพิ่มขึ้นเป็น 180 ล้านดอลลาร์ จาก 160 ล้านดอลลาร์ ขณะที่หนี้สินระยะยาวและหนี้ด้อยสิทธิลดลงประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ หลังจากการไถ่ถอนบางส่วน

สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง

ตัวชี้วัดคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นในระหว่างไตรมาส โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลง 21% จากไตรมาสก่อน และลดลง 59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 18.8 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.55% ของสินเชื่อทั้งหมด ด้านสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ลดลง 11% จากเดือนมิ.ย. และลดลง 29% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 38.7 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.91% ของสินทรัพย์ทั้งหมด

การนำเสนอข้อมูลระบุว่า ความสัมพันธ์กับลูกหนี้สองรายคิดเป็นมูลค่า 15.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 83% ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์รอการขายยังคงอยู่ที่ 19.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการมิกซ์ยูสที่สร้างเสร็จบางส่วนหนึ่งแห่งในลอสแอนเจลิส

สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานลดลง 4.2 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส ขณะที่สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น 4.1 ล้านดอลลาร์ โดยทั้งสองหมวดหมู่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

RBB บันทึกสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 500,000 ดอลลาร์ เทียบกับการไม่ตั้งสำรองในไตรมาสที่สอง การตัดหนี้สูญสุทธิอยู่ที่ 122,000 ดอลลาร์ คิดเป็น 0.01% ของสินเชื่อเฉลี่ยแบบปรับเป็นรายปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 44.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.30% ของสินเชื่อเพื่อการลงทุน และมีอัตราส่วนเงินสำรองครอบคลุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 234%

เงินกองทุนยังคงอยู่สูงกว่าเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1 ratio) อยู่ที่ 17.87% ลดลง 13 basis points จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 59 basis points เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนตามมาตรฐาน Non-GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 11.05% และมูลค่าตามบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 27.44 ดอลลาร์

RBB ระบุว่า ได้คืนเงิน 20.0 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในช่วง 12 เดือนซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน โดยเงินปันผลหุ้นสามัญประจำไตรมาสอยู่ที่ 0.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้ประมาณการตัวเลขผลประกอบการในอนาคตในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว

ความเสี่ยงที่ RBB ระบุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนเงินฝาก สภาวะสภาพคล่องและสินเชื่อ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล และความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การกระจุกตัวของสินเชื่อในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ตลอดจนการกระจุกตัวของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่ในลูกหนี้สองราย ยังคงมีผลต่อผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อในอนาคตด้วย