East West Bancorp รายงานกำไรไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII)

อีสต์ เวสต์ แบงกอร์ป อิงก์ (Nasdaq: EWBC) รายงานกำไรสุทธิและรายได้ไตรมาส 3/2026 สูงเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตลอดทั้งปีเป็น 9% ถึง 10% จากเดิม 8% ถึง 9% ขณะเดียวกันก็ปรับแคบกรอบประมาณการอื่น ๆ อีกหลายรายการ

กำไรสุทธิแตะที่ 382 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นเจือจาง เมื่อเทียบกับ 368.4 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และ 363.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 รายได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายไตรมาสที่ 823 ล้านดอลลาร์ สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2026 รายได้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นเจือจางต่างเพิ่มขึ้น 14%

การเติบโตของเงินฝากหนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ยอดเงินฝาก ณ สิ้นงวดเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% จากปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตในทุกประเภทเงินฝาก เงินฝากเฉลี่ยอยู่ที่ 7.03 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 6.62 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ยอดเงินฝาก ณ สิ้นงวดเติบโตขึ้น 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่มีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 675 ล้านดอลลาร์

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 719 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่ 2 และเพิ่มขึ้น 41 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวขึ้น 6 basis points จากไตรมาสก่อนสู่ระดับ 3.49%

อีสต์ เวสต์ ระบุว่าผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในไตรมาสนี้เกิดจากต้นทุนเงินฝากเฉลี่ยที่ลดลงและการปรับราคาของสินทรัพย์ ต้นทุนเฉลี่ยของเงินฝากทั้งหมดลดลง 2 basis points จากไตรมาสก่อนสู่ระดับ 2.08% ขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4 basis points สู่ระดับ 5.45% โดยได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนสินเชื่อและตราสารหนี้ที่สูงขึ้น

ผู้บริหารคาดว่าส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะทรงตัวในวงกว้างในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ ธนาคารยังกล่าวด้วยว่า สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดที่มีผลใช้งานอยู่มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ จะช่วยเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมในสภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลง

สินเชื่อขยายตัวเนื่องจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและอาคารที่พักอาศัยหลายครอบครัวปรับตัวสูงขึ้น

ยอดสินเชื่อ ณ สิ้นงวดเติบโต 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะที่ 5.97 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 5.89 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 5.52 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

การเติบโตของสินเชื่อ ณ สิ้นงวดเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามีมูลค่ารวม 747 ล้านดอลลาร์ นำโดยการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ จำนวน 397 ล้านดอลลาร์ และสินเชื่อเพื่ออาคารที่พักอาศัยหลายครอบครัวที่เพิ่มขึ้น 278 ล้านดอลลาร์ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ไม่รวมอาคารที่พักอาศัยหลายครอบครัวเพิ่มขึ้น 148 ล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมลดลง 76 ล้านดอลลาร์

พอร์ตสินเชื่อยังคงมีการกระจายตัวได้ดี โดยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์คิดเป็น 37% ของสินเชื่อทั้งหมด สินเชื่อเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมคิดเป็น 33% และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ คิดเป็น 30%

ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตะที่ 1.78 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การปล่อยสินเชื่อใหม่ในไตรมาสที่ 3 มีมูลค่ารวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ พอร์ตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 51% และมีขนาดวงเงินสินเชื่อเฉลี่ยอยู่ที่ 444,000 ดอลลาร์

สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีมูลค่ารวม 2.21 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 49% และมีขนาดวงเงินสินเชื่อเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ล้านดอลลาร์ สินเชื่อเพื่ออาคารสำนักงานมีมูลค่ารวมประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 54%

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

รายได้ค่าธรรมเนียม (ไม่รวมรายการปรับมูลค่าตามราคาตลาดและรายการที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ระบุไว้) อยู่ที่ 93 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 96 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 และ 92 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากและรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมกัน 4 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อน สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2026 รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 288 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน (ไม่รวมการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในเครดิตภาษีและพระราชบัญญัติการลงทุนซ้ำในชุมชน (CRA)) ลดลง 9 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อน สู่ระดับ 259 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ปรับตัวดีขึ้นเป็น 34.4% จาก 36.7% ในไตรมาสที่ 2 และ 35.6% ในปีก่อนหน้า แม้ว่าบริษัทจะยังคงลงทุนในพนักงานและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แม้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตอยู่ที่ 45 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 33 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ยอดตัดสูญสุทธิรวมอยู่ที่ 22 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.15% ต่อปีของสินเชื่อเฉลี่ย เทียบกับ 0.19% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนยอดตัดสูญสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 0.14%

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพคิดเป็น 0.30% ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก 0.29% ในเดือนมิถุนายน และ 0.25% ในปีก่อนหน้า สินเชื่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นเป็น 2.27% ของสินเชื่อเพื่อการลงทุน จาก 2.18% ในไตรมาสก่อนหน้า

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินเชื่อเพิ่มขึ้น 23 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อน สู่ระดับ 865 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 1.45% ของสินเชื่อเพื่อการลงทุน โดยค่าเผื่อดังกล่าวรวมถึง 491 ล้านดอลลาร์สำหรับสินเชื่อเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และ 299 ล้านดอลลาร์สำหรับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

อีสต์ เวสต์ จบไตรมาสด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเบื้องต้นที่ 15.4% และอัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนตามมาตรฐาน Non-GAAP ที่ 10.0% โดยเงินสดและหลักทรัพย์คิดเป็น 27% ของสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 4 ในอัตรา 0.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่วงเงินซื้อหุ้นคืนของบริษัทยังคงเหลืออยู่อีก 117 ล้านดอลลาร์

แนวโน้มตลอดทั้งปี

อีสต์ เวสต์ ยังคงคาดว่าสินเชื่อ ณ สิ้นงวดจะเติบโต 6% ถึง 8% ในปี 2026 พร้อมทั้งคาดการณ์การเติบโตของค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากการดำเนินงานไว้ที่ 8% ถึง 9% และอัตราภาษีที่แท้จริงอยู่ที่ 22% ถึง 23% บนสมมติฐานที่ว่าอัตราดอกเบี้ยทรงตัว

ธนาคารได้ปรับแคบกรอบคาดการณ์ยอดตัดสูญสุทธิลงมาอยู่ที่ 15 ถึง 20 basis points จากเดิม 15 ถึง 25 basis points นอกจากนี้ยังได้ปรับแคบประมาณการการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในเครดิตภาษีและ CRA ลงมาอยู่ในช่วง 90 ล้านดอลลาร์ ถึง 95 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 85 ล้านดอลลาร์ ถึง 95 ล้านดอลลาร์

บริษัทได้เตือนว่าแนวโน้มดังกล่าวขึ้นอยู่กับสมมติฐานและการประมาณการที่มีความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากสภาวะสินเชื่อ ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล