กำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Wintrust ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการเติบโตของสินเชื่อ

บริษัท วินทรัสต์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากที่ขยายตัวในวงกว้าง ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงทรงตัวอย่างมาก ธนาคารระบุว่าคาดว่าการขยายตัวของงบดุลและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยที่ทรงตัวจะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไปจนถึงสิ้นปี 2026

กำไรสุทธิแตะระดับ 239.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 233.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 และ 216.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 3.37 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 3.30 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 2.78 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 ของปี 2025

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 621.6 ล้านดอลลาร์ จาก 597.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 และ 567.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามเกณฑ์ปรับเทียบภาษีเต็มจำนวน ซึ่งเป็นตัววัดนอกมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 3.51% ลดลง 1 basis point จากไตรมาสก่อนหน้า และอยู่ในช่วงที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 3.49% ลดลง 1 basis point จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1 basis point เมื่อเทียบแบบปีต่อปี

กำไรก่อนภาษีไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินเชื่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัววัดนอกมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทที่ 352.2 ล้านดอลลาร์ จาก 341.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 และ 317.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย อยู่ที่ 1.27% ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเฉลี่ย อยู่ที่ 12.83% ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ย นอกมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 14.89%

สินเชื่อและเงินฝากขยายตัว

ยอดสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส สู่ระดับ 5.68 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบปรับเป็นรายปีที่ 8% โดยมีการเพิ่มขึ้นในทุกหมวดสินเชื่อหลัก เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2025 ยอดสินเชื่อเติบโตขึ้น 4.7 พันล้านดอลลาร์ หรือ 9% ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์คิดเป็น 32% ของพอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส ตามด้วยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 27% สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระเบี้ยประกันวินาศภัย 15% และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระเบี้ยประกันชีวิต 17%

เงินฝากเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส สู่ระดับ 6.24 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตแบบปรับเป็นรายปีที่ 8% เช่นกัน โดยบัญชีตลาดเงิน ตลอดจนบัญชี NOW และเงินฝากกระแสรายวันประเภทมีดอกเบี้ย เป็นปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโตในไตรมาสนี้ เงินฝากเพิ่มขึ้น 5.7 พันล้านดอลลาร์ หรือ 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตจากภายในในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการขยายส่วนแบ่งตลาดในตลาดสำคัญ

อัตราดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินฝากประเภทมีดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73% เมื่อเทียบกับ 2.74% ในไตรมาส 2 วินทรัสต์ระบุว่ากิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 3 หลังจากที่เคยให้ประโยชน์ 1 basis point ในไตรมาสก่อนหน้า ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความไวต่ออัตราดอกเบี้ยและสร้างเสถียรภาพให้กับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิภายใต้สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รายได้ค่าธรรมเนียมสะท้อนการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและแรงกดดันในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

รายได้ที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยมีมูลค่ารวม 136.3 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 141.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 แต่สูงกว่า 130.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 41.0 ล้านดอลลาร์ จาก 39.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 37.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สินทรัพย์ลูกค้าภายใต้การบริหารจัดการแตะระดับ 5.15 หมื่นล้านดอลลาร์

รายได้จากธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลดลงสู่ระดับ 29.2 ล้านดอลลาร์ จาก 34.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 และ 33.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อการขายลดลงสู่ระดับ 618.5 ล้านดอลลาร์ จาก 834.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในรายงานระบุว่าการลดลงดังกล่าวเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น บริษัทเปิดเผยว่าสิทธิในการบริหารจัดการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้รับการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนของมูลค่ายุติธรรม

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 405.7 ล้านดอลลาร์ จาก 397.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 วินทรัสต์ชี้แจงว่าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและการตลาดที่สูงขึ้นตามฤดูกาล รวมถึงค่าใช้จ่ายประกันเงินฝาก FDIC ที่สูงขึ้น หลังจากมีการกลับรายการประเมินพิเศษในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนประสิทธิภาพนอกมาตรฐาน GAAP ปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 53.22% จาก 53.76%

ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อยังคงทรงตัว

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) มีมูลค่ารวม 176.9 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 0.31% ของสินเชื่อรวม เมื่อเทียบกับ 179.3 ล้านดอลลาร์ และ 0.32% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ยอดตัดสูญสุทธิปรับเป็นรายปีอยู่ที่ 15 basis points ของสินเชื่อเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 10 basis points ในไตรมาส 2 แต่ต่ำกว่า 19 basis points ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

การตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินเชื่ออยู่ที่ 25.9 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 23.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินเชื่อเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 486.1 ล้านดอลลาร์ จาก 481.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตสินเชื่อ โดยได้รับผลกระทบหักล้างบางส่วนจากแบบจำลองสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคของบริษัท ทั้งนี้ อัตราการตั้งค่าเผื่อต่อสินเชื่อรวมคิดเป็น 0.86% ของสินเชื่อรวม และ 1.22% ของสินเชื่อหลัก

ตัวชี้วัดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพคิดเป็น 0.09% ของพอร์ตดังกล่าว ส่วนสินเชื่ออาคารสำนักงานมีมูลค่ารวมประมาณ 1.66 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 2.92% ของสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 0.40%

วินทรัสต์ประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ไว้ที่ 10.5% ณ วันที่ 30 กันยายน เพิ่มขึ้นจาก 10.4% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนรวมประมาณการไว้ที่ 12.5% ด้านมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นตัววัดนอกมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 88.18 ดอลลาร์ ลดลงจาก 92.13 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสะสมอื่นและผลกระทบที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ มีน้ำหนักมากกว่ากำไรและส่วนเพิ่มอื่นๆ

สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 700.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้น 20% สู่ระดับ 9.89 ดอลลาร์ ด้านรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามมาตรฐาน GAAP ขยายตัว 10% สู่ระดับ 1.80 พันล้านดอลลาร์

ฝ่ายบริหารคาดว่าส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ทรงตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของงบดุลจะช่วยสร้างการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่แข็งแกร่งตลอดปี 2026 ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวยังคงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการกำหนดราคาเงินฝาก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินเชื่อ สภาวะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ กิจกรรมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การแข่งขัน กฎระเบียบ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง