กำไรไตรมาส 3 ของ Home Bancorp ลดลง เนื่องจากตัวชี้วัดสินเชื่ออ่อนตัวลง

โฮม แบงคอร์ป อิงค์ รายงานผลกำไรไตรมาส 3/2026 ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและการตั้งสำรองขาดทุนจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น บดบังการเติบโตเล็กน้อยของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อยังอ่อนตัวลงในระหว่างไตรมาส โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อและเงินฝากค่อนข้างทรงตัว

บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองลาฟาแยตต์ รัฐลุยเซียนา รายงานกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ลดลงจาก 11.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในไตรมาสที่สอง ขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิอยู่ที่ 12.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยลดลงสู่ระดับ 1.12% จาก 1.31% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยลดลงสู่ระดับ 8.7% จาก 10.3% ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 10.9% เทียบกับ 12.9% ในไตรมาสที่สอง

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางสินเชื่อกดดันผลประกอบการ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 35.9 ล้านดอลลาร์ จาก 35.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และ 34.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแคบลงสู่ระดับ 4.19% จาก 4.24% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผลตอบแทนจากสินเชื่อลดลงสู่ระดับ 6.40% จาก 6.46% และต้นทุนเงินฝากทั้งหมดเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.69% จาก 1.66%

การตั้งสำรองขาดทุนจากสินเชื่อเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.0 ล้านดอลลาร์ จาก 762,000 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ โฮม แบงคอร์ป เคยบันทึกการกลับรายการสำรองจำนวน 229,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2025

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 26.3 ล้านดอลลาร์ จาก 24.6 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 22.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไตรมาสล่าสุดรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขายจำนวน 2.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 385,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง หากไม่รวมทรัพย์สินรอการขาย ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 24.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 4.2 ล้านดอลลาร์ จาก 3.9 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยหนุนจากค่าธรรมเนียมการบริการ ค่าธรรมเนียมบัตรธนาคาร และรายได้อื่น ๆ ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 65.6% จาก 61.8% ในไตรมาสที่สอง

กำไรสุทธิหลักก่อนหักการตั้งสำรอง (Core pre-provision net income) ซึ่งเป็นตัววัดแบบ Non-GAAP ที่ไม่รวมการตั้งสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อและรายการอื่น ๆ บางรายการ ลดลงสู่ระดับ 10.9 ล้านดอลลาร์ จาก 12.2 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 12.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตัวชี้วัดคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวแย่ลง

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 42.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน จาก 26.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.52% จาก 0.95% ส่วนสินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 105.0 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 3.79% ของสินเชื่อรวม จาก 95.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.45% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

สำรองค่าเผื่อขาดทุนจากสินเชื่อเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 34.4 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 1.24% ของสินเชื่อรวม เทียบกับ 1.22% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็น 1.49% ของสินทรัพย์รวม และยอดตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 0.07% ของสินเชื่อเฉลี่ย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ยังคงเป็นสัดส่วนสำคัญของพอร์ตโฟลิโอ โดยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของครอบครองเองคิดเป็น 28% ของสินเชื่อรวม ขณะที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของไม่ได้ครอบครองเอง ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว คิดเป็น 23% ทั้งนี้ บริษัทรายงานสินเชื่อไม่รับรู้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของครอบครองเองจำนวน 12.3 ล้านดอลลาร์ และสินเชื่อไม่รับรู้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เจ้าของไม่ได้ครอบครองเองจำนวน 10.7 ล้านดอลลาร์

ยอดภาระผูกพันในสินเชื่ออาคารสำนักงานที่ไม่ใช่ทางการแพทย์รวมอยู่ที่ 174.9 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 6.3% ของสินเชื่อรวม ส่วนสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมมียอดรวม 462.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีสินเชื่อในสถานะไม่รับรู้รายได้จำนวน 6.7 ล้านดอลลาร์

สินเชื่อและเงินฝากค่อนข้างทรงตัว

สินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 2.77 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 2.78 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน แต่สูงกว่า 2.71 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเสนอข้อมูลระบุว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อคำนวณเป็นรายปีอยู่ที่ 2% สำหรับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 ซึ่งรวมถึงการเติบโตคำนวณเป็นรายปีที่ 6% ในตลาดฮิวสตัน

เงินฝากรวมอยู่ที่ 3.05 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.07 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง และ 2.98 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดเงินฝากตลาดเงินเพิ่มขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดเงินฝากในบัญชี NOW ลดลงในระหว่างไตรมาส ทั้งนี้ เงินฝากที่ไม่เสียดอกเบี้ยคิดเป็น 27% ของเงินฝากรวม

เงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ 760 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 25% ของเงินฝากรวม โฮม แบงคอร์ป รายงานแหล่งเงินทุนหลักจำนวน 1.42 พันล้านดอลลาร์ และสภาพคล่องรวมทั้งหลักและรองจำนวน 1.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัตราครอบคลุม 186% ของเงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ขณะที่ยอดเงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้น 56 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส

โฮม แบงคอร์ป สิ้นสุดเดือนกันยายนด้วยสินทรัพย์รวม 3.60 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนอยู่ที่ 10.5% มูลค่าตามบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 46.97 ดอลลาร์ เทียบกับ 47.02 ดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ บริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นใหม่จำนวน 400,000 หุ้น และประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำไตรมาสที่ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026

พอร์ตการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ 452.0 ล้านดอลลาร์ และมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 36.5 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส โดยมูลค่าตลาดลดลง 11.4 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส แม้ว่ามูลค่าตามบัญชีจะเพิ่มขึ้น 17.9 ล้านดอลลาร์ก็ตาม

โฮม แบงคอร์ปไม่ได้ระบุแนวโน้มผลประกอบการในการนำเสนอครั้งนี้ แบบจำลองความไวต่ออัตราดอกเบี้ยประเมินว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 200 basis points จะเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขึ้น 4.8% ในช่วงเวลาหนึ่งปี ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 200 basis points จะลดลง 6.1% ทั้งนี้ บริษัทระบุว่าสภาวะสินเชื่อ การแข่งขันด้านเงินฝาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และการรับรู้ผลประโยชน์จากการควบรวมกิจการ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้