กำไรไตรมาส 3 ของ Bank7 เพิ่มขึ้น 22% ขณะที่ดีล Century ใกล้เสร็จสมบูรณ์

Bank7 Corp. (NASDAQ: BSVN) รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 22.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การเติบโตของเงินฝากแซงหน้าการขยายตัวของสินเชื่อ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสภาพคล่องของธนาคารก่อนการเข้าซื้อกิจการ Century Financial Services Corp. ที่วางแผนไว้

กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 10.2 ล้านดอลลาร์ จาก 8.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง กำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 21.8% เป็น 1.06 ดอลลาร์ จาก 0.87 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นเป็น 2.13% จาก 1.80%

กำไรสุทธิหลักปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมผลประกอบการจากธุรกิจน้ำมันและก๊าซ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการและค่าปรึกษา เพิ่มขึ้น 5.3% เป็น 10.7 ล้านดอลลาร์ ด้านกำไรต่อหุ้นปรับลดหลักปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1.11 ดอลลาร์ จาก 1.06 ดอลลาร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยหลักปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.24% และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนเฉลี่ยหลักปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 16.50%

กำไรก่อนหักสำรองและภาษีตามมาตรฐาน Non-GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 13.6 ล้านดอลลาร์ จาก 11.0 ล้านดอลลาร์ และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์หลักปรับปรุงแล้ว ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6.3% เป็น 14.3 ล้านดอลลาร์

การเติบโตของเงินฝากแซงหน้าการเติบโตของสินเชื่อ

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสแตะที่ 2.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.8% จาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน เงินฝากรวมเพิ่มขึ้น 5.1% เป็น 1.72 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อรวมเติบโต 2.2% เป็น 1.63 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีการชำระคืนเงินกู้จำนวนมากตามที่บริษัทระบุไว้ก็ตาม ทั้งนี้ อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงสู่ระดับ 94.88% จาก 97.53%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 22.3 ล้านดอลลาร์ จาก 21.9 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) แคบลงสู่ระดับ 4.77% จาก 4.81% หากไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมสินเชื่อ อัตราส่วนตามมาตรฐาน Non-GAAP ลดลงสู่ระดับ 4.38% จาก 4.53% แต่ยังคงอยู่ในช่วงในอดีตของบริษัท ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 2.37% จาก 2.28% ขณะที่ผลตอบแทนจากสินเชื่อที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมแทบไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 7.01%

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงเหลือ 9.8 ล้านดอลลาร์ จาก 11.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Efficiency Ratio) ลงสู่ 41.60% จาก 51.78% ส่วนอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้หลักปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 38.75%

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังคงเป็นหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มที่เลือกมา ที่ระดับ 411.7 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 25.2% ของสินเชื่อรวม สินเชื่อกลุ่มโรงแรมและการบริการเพิ่มขึ้นเป็น 316.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 19.3% ของพอร์ตสินเชื่อ จาก 290.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสินเชื่อกลุ่มพลังงานลดลงเหลือ 124.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 7.6% ของสินเชื่อรวม

คุณภาพสินเชื่อและเงินกองทุน

Bank7 ไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตในระหว่างไตรมาส โดยมียอดตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิอยู่ที่ 4 basis points ของสินเชื่อเฉลี่ย เทียบกับการเรียกเก็บหนี้สูญคืนสุทธิ 2 basis points ในไตรมาสที่สอง ทั้งนี้ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพคิดเป็น 0.45% ของสินเชื่อรวมและอสังหาริมทรัพย์รอการขาย เพิ่มขึ้นจาก 0.39% ขณะที่ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตครอบคลุม 260.8% ของสินเชื่อด้อยคุณภาพ

เงินกองทุนยังคงอยู่เหนือเกณฑ์เงินกองทุนที่มั่นคงตามกฎระเบียบกำกับดูแล โดยบริษัทรายงานอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) ที่ 15.17% อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 16.30% และอัตราส่วนเลเวอเรจ Tier 1 ที่ 14.12% ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนคิดเป็น 13.12% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน และมูลค่าหุ้นทางบัญชีที่มีตัวตนต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 27.49 ดอลลาร์ จาก 26.73 ดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

สภาพคล่องที่มีอยู่รวมเป็น 826.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสด หลักทรัพย์ที่ไม่ติดภาระผูกพัน และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ส่วนเงินฝากที่ไม่ได้รับการค้ำประกันปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 316.3 ล้านดอลลาร์ ทำให้ธนาคารมีอัตราส่วนความครอบคลุมของสภาพคล่องคิดเป็น 2.61 เท่าของจำนวนดังกล่าว

คาดการเข้าซื้อกิจการ Century จะเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน

Bank7 กล่าวว่าได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Century Financial มูลค่าประมาณ 137 ล้านดอลลาร์แล้ว และคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 ข้อตกลงนี้จะช่วยขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังรัฐนิวเม็กซิโก และเพิ่มเงินฝากเดิมเข้ามาประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์

ฝ่ายบริหารคาดว่าองค์กรหลังการควบรวมจะมีสินทรัพย์ประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อกิจการจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นขึ้น 25% โดยอิงตามสมมติฐานของธุรกรรมที่เปิดเผยในเดือนกันยายน

ประมาณการเหล่านั้นยังคงมีความไม่แน่นอน ได้แก่ ระยะเวลาของการปิดธุรกรรม การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและสภาวะเศรษฐกิจ คุณภาพสินเชื่อ ความต้องการสินเชื่อ สภาพคล่อง นโยบายกำกับดูแล และความถูกต้องของสมมติฐานพื้นฐานของธุรกรรม นอกจากนี้ พอร์ตสินเชื่อของธนาคารยังคงมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มโรงแรมและการบริการรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ขณะที่อัตราส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและยอดตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างไตรมาส