ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์การแข่งขันด้าน AI ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เร่งความเข้มข้น

Investing.com — การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพื่อความเป็นผู้นําด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กําลังเร่งตัวขึ้น พร้อมกับข้อจํากัดใหม่ การแบ่งแยกตลาด และผู้นําระดับชาติที่กําลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

ในการสนทนาล่าสุดที่จัดโดย BofA Securities, Gregory C. Allen ผู้อํานวยการศูนย์ Wadhwani AI ที่ CSIS เตือนว่าการพัฒนา AI ของจีนได้ก้าวหน้าถึงจุดที่ "AI ของจีนพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่สหรัฐฯ จะสามารถจํากัดความทะเยอทะยานได้อย่างเต็มที่"

ตามที่ Allen กล่าว จีนประสบความสําเร็จในการได้รับชิปขั้นสูง เช่น H100 และ H800 ของ Nvidia รวมถึงอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ความสําเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านการผลิตที่ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) โดยใช้บริษัทตัวแทน และการจัดหาอุปกรณ์สําหรับ SMIC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตที่ Huawei มีอิทธิพลอย่างมาก

ในขณะที่วิธีการเหล่านี้ช่วยให้ Huawei กลายเป็นผู้เล่นในประเทศชั้นนําในพื้นที่ชิป AI ของจีน บริษัทยังคงล้าหลังในระดับโลก ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ถูกประเมินว่ามีเพียง 70-100% ของ H100 ของ Nvidia โดยประสิทธิภาพการใช้พลังงานยิ่งล้าหลังมากกว่านั้น

ด้านซอฟต์แวร์และระบบนิเวศ "ล้าหลังมากที่สุด" BofA หมายเหตุ โดยประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ AI ในตะวันตกกําลังพัฒนาขึ้นสิบเท่าในแต่ละปี

ข้อจํากัดใหม่ภายใต้กฎ AI Diffusion คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 พ.ค. หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์

Allen มองว่าการนําไปปฏิบัติมีแนวโน้มเป็นไปได้ โดยผลกระทบต่อ Nvidia (NASDAQ:NVDA) คาดว่าจะอยู่ที่ 5-10% ของยอดขายระดับประเทศ รวมถึงธุรกิจที่ปัจจุบันเรียกเก็บเงินผ่านสิงคโปร์

"โดยทั่วไป คุณ Allen สังเกตว่ามากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายด้านทุนของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกได้ถูกใช้ไปแล้วในสหรัฐฯ และกฎระเบียบอาจเป็นเพียงการขยายรูปแบบการลงทุนในอดีต" นักวิเคราะห์ของ BofA นําโดย Vivek Arya กล่าว "อย่างไรก็ตาม สําหรับ NVDA เราเน้นย้ําว่ากฎนี้อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายระดับประเทศถึง 5-10%" พวกเขาระบุ

BofA คาดว่าจุดยืนที่เข้มงวดต่อภาคเทคโนโลยีของจีนจะยังคงดําเนินต่อไป โดยเฉพาะภายใต้การบริหารของทรัมป์

นั่นรวมถึงการคงการห้ามชิป H20 ของ Nvidia และ MI308 ของ AMD รวมถึงอาจขยายข้อจํากัดการส่งออกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น

ในขณะที่การพัฒนาเหล่านี้สร้างอุปสรรคในระยะสั้นสําหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ที่มีการเปิดรับต่อจีน BofA มองว่าภาคส่วน AI ของจีนกําลังก่อตัวเป็นตลาดที่เข้าถึงได้ทั้งหมด (TAM) แยกต่างหาก โดยมีการเข้าถึงที่จํากัดสําหรับผู้ขายชาวอเมริกัน

ในขณะเดียวกัน การจัดสรรเงินทุนทั่วโลกเข้าสู่ AI—รวมถึงโมเดลชั้นนํา หุ่นยนต์ และยานพาหนะอัตโนมัติ—ยังคงดําเนินต่อไป

ชื่อที่ BofA ชื่นชอบในพื้นที่นี้ได้แก่ Nvidia และ Broadcom (NASDAQ:AVGO) พร้อมด้วย Marvell (NASDAQ:MRVL), Coherent (NYSE:COHR) และ MACOM Technology Solutions ในกลุ่มผู้เล่นรายเล็ก

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน