Truist อัปเกรด ServiceNow เป็น ซื้อ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านแพลตฟอร์มและตำแหน่งนำด้าน AI

Investing.com — นักวิเคราะห์ของ Truist ได้ยกระดับคําแนะนําสําหรับหุ้น ServiceNow (NYSE:NOW) เป็น ซื้อ จากเดิม Hold เมื่อวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าบริษัทจะ "ยังคงรวมระบบ IT ขององค์กรเข้าด้วยกัน" โดยใช้ประโยชน์จาก AI และความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจมหภาคเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

โบรกเกอร์ยังได้ปรับเป้าราคาหุ้นจาก $950 เป็น $1,200 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตมากกว่า 25% จากราคาปิดล่าสุด

Truist เชื่อว่าสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มของ ServiceNow จะยังคงสร้างผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนของการดําเนินงาน

ในช่วงที่ความไม่แน่นอนของตลาดเพิ่มสูงขึ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทมองว่า ServiceNow จะได้รับประโยชน์ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ช่วยสนับสนุนความพยายามในการรวมระบบของลูกค้า

"นอกจากนี้ เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ผู้ขายที่มีอยู่เดิมมักจะได้รับความนิยมจากผู้ซื้อด้าน IT" นักวิเคราะห์นําโดย Joel P. Fishbein Jr. กล่าวเพิ่มเติม

"ความกว้างที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ NOW ในอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว เช่น CRM และอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น agentic AI มีศักยภาพที่จะสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน และเรามองว่าประวัติการดําเนินงานด้านการตลาด (GTM) ของพวกเขาเป็นมาตรฐานสูงสุดในกลุ่มที่เราติดตาม" พวกเขากล่าวเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ําถึงตําแหน่งผู้นําของ ServiceNow ในพื้นที่ AI โดยระบุว่าข้อมูลจากอุตสาหกรรมในช่วงปีที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงแนวโน้มการซื้อเครื่องมือ AI สําเร็จรูปมากกว่าการพัฒนาโซลูชันภายในองค์กรเอง

แรงดึงดูดของ ServiceNow กับ Pro Plus SKU ถือเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นของแรงส่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งของบริษัทภายในองค์กรด้าน IT และกรณีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นกับพนักงานที่ทํางานด้านความรู้ทําให้บริษัทมีตําแหน่งที่ดีสําหรับการพัฒนา AI

Truist ยังกล่าวถึงส่วนธุรกิจของรัฐบาลกลางของ ServiceNow โดยประมาณการว่ามีสัดส่วนประมาณ 9% ของมูลค่าสัญญารายปี (ACV)

แม้จะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย Global Employment of the Force (DOGE) ของกระทรวงกลาโหมที่มีต่อธุรกิจรัฐบาลกลาง โบรกเกอร์เชื่อว่า ServiceNow ได้ดําเนินการอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในแนวทางของพวกเขาสําหรับปีนี้ โดยไม่รวมการเติบโตของมูลค่าสัญญารายปีใหม่สุทธิ (NNACV) ของรัฐบาลกลางในโมเดลของพวกเขา

แม้ว่า ServiceNow จะมีมูลค่าที่สูงกว่าปกติ โดยซื้อขายที่ 15 เท่าของรายได้ปีงบประมาณ 2025 Truist ให้เหตุผลสนับสนุนมูลค่าพรีเมียมนี้โดยอิงจากแนวโน้มของบริษัทในฐานะผู้สร้างการเติบโตแบบทบต้นในระดับยุคสมัยในซอฟต์แวร์องค์กร

การคาดการณ์ของบริษัทที่ว่า ServiceNow สามารถเพิ่มรายได้ในอัตราเปอร์เซ็นต์สูงกว่าสิบในช่วงห้าปีข้างหน้า และการรักษาพรีเมียมอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับบริษัทซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สนับสนุนการปรับเป้าราคาที่เพิ่มขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน