หุ้น Wood Group พุ่ง 13% หลัง Sidara เสนอซื้อที่ 35 เพนนีต่อหุ้น

Investing.com — หุ้นของ Wood Group (LON:WG) พุ่งขึ้นกว่า 13% ในวันจันทร์ หลังจากมีการประกาศข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นจาก Sidara ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมและที่ปรึกษาระดับโลกในภาคเอกชน

ข้อเสนอนี้รวมถึงการเสนอซื้อด้วยเงินสดที่ 35 เพนนีต่อหุ้นสําหรับหุ้นทั้งหมดของ Wood พร้อมกับการเพิ่มทุน 450 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการของ Wood ได้ส่งสัญญาณว่าน่าจะแนะนําให้ยอมรับข้อเสนอนี้ โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการ

เงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการขยายและปรับเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ของ Wood การเผยแพร่งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัท และการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจของ Sidara ที่ประสบความสําเร็จ

ข้อเสนอนี้ยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากกรรมการของ Wood และการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการของ Sidara

หากข้อตกลงนี้ดําเนินต่อไป จะทําให้เกิดบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนําระดับโลกที่มีขนาดและความสามารถที่เพิ่มขึ้นในด้านพลังงานและวัสดุ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ทั้งสองบริษัทมีตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง

Sidara ได้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญในการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบประเด็นที่ถูกยกขึ้นในการตรวจสอบอิสระของ Wood และมุ่งมั่นที่จะทําให้แน่ใจว่าเงื่อนไขด้านกฎระเบียบทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตาม

การเพิ่มทุนที่เสนอจะถูกจัดสรรเป็นสองส่วน: 250 ล้านดอลลาร์เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และอีก 200 ล้านดอลลาร์หากข้อเสนอได้รับการสรุป

เงินทุนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Wood ลดหนี้และกระจายแหล่งเงินทุน เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างเงินทุนที่ดําเนินอยู่

ข้อมูลจาก Jefferies ชี้ว่าข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้ประเมินมูลค่า Wood ที่ประมาณ 1.45 พันล้านดอลลาร์ โดยอิงจากมูลค่าตลาดที่ 316 ล้านดอลลาร์ หนี้สุทธิ 690 ล้านดอลลาร์ และการเพิ่มทุน 450 ล้านดอลลาร์

หากรวมสัญญาเช่า มูลค่ากิจการจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.84 พันล้านดอลลาร์ ประมาณการ EBITDA ปี 2025 ของ Jefferies ที่ 432 ล้านดอลลาร์ บ่งชี้ถึงอัตราส่วน EV/EBITDA ที่ 3.4 เท่า หรือ 4.2 เท่าหากรวมสัญญาเช่า ซึ่งต่ํากว่าการประเมินมูลค่าในปี 2024 อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งประมาณการไว้ที่ประมาณ 6 เท่าของ EV/EBITDA

คณะกรรมการของ Wood ยังคงสํารวจทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆ แต่เชื่อว่าข้อเสนอของ Sidara เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ความพยายามเหล่านี้มีความสําคัญเนื่องจาก Wood กําลังทํางานเพื่อแก้ไขความท้าทายด้านสภาพคล่องและรักษาโครงสร้างเงินทุนระยะยาวที่ยั่งยืนมากขึ้น

ข้อเสนอยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การตรวจสอบด้านกฎระเบียบ และข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมด Wood และ Sidara กําลังดําเนินการหารือกับผู้ให้กู้และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อสรุปการปรับเปลี่ยนหนี้ที่จําเป็น

คาดว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมเมื่อข้อตกลงมีความคืบหน้า สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตก่อนหน้านี้จาก Wood ซึ่งได้เตือนว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามกําหนดเวลาการรายงานทางการเงินประจําปี 2024 ซึ่งอาจทําให้เกิดการระงับการซื้อขายหุ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน