สัญญาณซื้อขายหุ้นประจำสัปดาห์

Investing.com — นี่คือสรุปข้อมูลสําคัญจากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สมาชิก InvestingPro จะได้รับข้อมูลความเห็นจากนักวิเคราะห์ AI ที่มีผลต่อตลาดก่อนใคร อัปเกรดวันนี้!

Roku

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันจันทร์ Redburn-Atlantic ได้ปรับคําแนะนํา Roku Inc (NASDAQ:ROKU) เป็น "ซื้อ" พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ $100

*สรุปสั้นๆ: Roku เติบโตด้วยรายได้และการเติบโตของโฆษณาที่แข็งแกร่ง Redburn-Atlantic ปรับคําแนะนําขึ้น มองเห็นโอกาสเติบโต 80%

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? Roku กําลังทําเงินได้อย่างมาก และ Redburn-Atlantic พร้อมอธิบายว่าทําไม ด้วยการเติบโตของรายได้ 11% และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (opex) CAGR 5% จนถึงปี 2028 ทําให้ EBITDA และ FCF ต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 36% และ 33% ตามลําดับ CFO Dan Jedda มุ่งเน้นเรื่อง FCF ต่อหุ้นอย่างจริงจัง—Redburn-Atlantic มองว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายและการขยายมาร์จิ้นเป็นสิ่งที่แน่นอน ฐานผู้ใช้งานของ Roku? แข็งแกร่งมาก มีอยู่ในกว่าครึ่งหนึ่งของบ้านที่มีบรอดแบนด์ในสหรัฐฯ ทําให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สําหรับการซื้อโฆษณาในอนาคตของ CTV การเติบโตของโฆษณาคาดว่าจะอยู่ที่ 14% โดย 6 จุดมาจากต่างประเทศ และอย่าลืมโบนัสโฆษณาทางการเมืองมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 นักโฆษณาต้องการ Roku

ส่วนที่น่าสนใจคือ สถานการณ์ขาลงที่ Redburn-Atlantic คาดการณ์—ลดการคาดการณ์โฆษณาปี 2027 ลง 5% ใช้อัตรากําไรลดลง 50% และสมมติว่า EBITDA multiple จะหดตัว—ยังคงบ่งชี้การลดลงเพียง 20% แต่โอกาสเติบโต? สูงถึง 80% ไปสู่ราคาเป้าหมาย $100 ซึ่งประเมินมูลค่า Roku ที่ 18 เท่าของ EBITDA ปี 2027 และ 26 เท่าของ FCF แม้ว่าภาษีนําเข้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัททีวี แต่ผู้บริโภคของ Roku ที่คํานึงถึงราคาทําให้มีข้อได้เปรียบ หุ้นลดลงไปแล้ว 45% จากจุดสูงสุด ทําให้การปรับคําแนะนําเป็น "ซื้อ" เป็นเรื่องที่ชัดเจน

เพราะในโลกของทีวีแบบเส้นตรงที่กําลังล้าสมัย Roku คือดาวหางที่กําลังมา

Coinbase

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันอังคาร Cantor Fitzgerald ได้ปรับคําแนะนํา คอยน์เบส โกลบอล Inc (NASDAQ:COIN) เป็น "เพิ่มน้ําหนักการลงทุน" พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ $245

*สรุปสั้นๆ: COIN ถูกประเมินต่ําเกินไป เป็นโครงสร้างพื้นฐานของคริปโต การปรับมูลค่าใหม่กําลังจะมาถึง

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? Cantor ต้องการบอกคุณว่า COIN เป็นมากกว่าแค่สถานที่เล่นการพนันสําหรับคนที่ชื่นชอบคริปโต แน่นอนว่าเป็นราชาคาสิโนคริปโตด้วยปริมาณการซื้อขาย 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2024 แต่ตลาดกําลังมองข้ามเครือข่าย Base L2 และความสัมพันธ์ที่ดีกับ Circle ในด้านสเตเบิลคอยน์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของเล่นที่สวยงาม—แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจคริปโต อย่างไรก็ตาม COIN ซื้อขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 32% ส่งสัญญาณ "ซื้อฉัน" อย่างชัดเจน

นักลงทุนกําลังกังวลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย—ประมาณการของ Cantor สําหรับไตรมาส 1 ปี 2025 อยู่ที่ 385 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่ 416 พันล้านดอลลาร์ และปี 2026 ดูไม่ค่อยดี แหล่งรายได้ที่ไม่ใช่การซื้อขายของ COIN เป็นฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่อง ทําให้ EPS อยู่ภายใน 1% ของฉันทามติสําหรับปี 2026 ความผันผวนของกําไรกําลังลดลง และนักลงทุนที่ให้มูลค่าต่ํากําลังพลาดประเด็นสําคัญ

COIN ไม่ใช่แค่การเล่นตามวัฏจักรอีกต่อไป—มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจคริปโต และ Cantor กล่าวว่าถึงเวลาสําหรับการปรับมูลค่าใหม่แล้ว

Bath & Body Works

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันพุธ Piper ได้ปรับคําแนะนํา Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) เป็น "เพิ่มน้ําหนักการลงทุน" พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ $35

*สรุปสั้นๆ: BBWI โดดเด่นในธุรกิจน้ําหอม Piper ปรับมุมมองเชิงบวก

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? BBWI กําลังอยู่ในตลาดน้ําหอมที่กําลังเติบโต ทฤษฎีของ Piper นั้นเรียบง่าย...น้ําหอมและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายเป็นหมวดหมู่ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการความงาม และโครงสร้างแบบครบวงจรของ BBWI ราคาที่เข้าถึงได้ และการมีความเสี่ยงจากต่างประเทศน้อยช่วยป้องกันจากความวุ่นวายทางเศรษฐกิจมหภาค การซื้อขายที่ส่วนลด—7-8 เท่าของ NTM P/E ใกล้จุดต่ําสุดในรอบหลายปี—เป็นจุดเข้าที่น่าดึงดูดตามรายงาน

ผลิตภัณฑ์ Everyday Luxuries กําลังขับเคลื่อนการเติบโต โดยมียอดขายมากกว่า 1/3 ในหมวดหมู่เหล่านี้ แม้ว่าตลาดจะชะลอตัวลงเหลือการเติบโตระดับกลางหลักเดียวภายในปี 2025 แต่ความได้เปรียบในการแข่งขันของ BBWI ทําให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น

ผลสํารวจวัยรุ่นของ BBWI เป็นลมหายใจแห่งความสดชื่น การใช้จ่ายสําหรับน้ําหอมทั้งชายและหญิงสูงเป็นประวัติการณ์ และ BBWI ยังคงเป็นแบรนด์น้ําหอมหญิงอันดับ 1 แม้ว่าส่วนแบ่งใจจะลดลงเล็กน้อย ผู้หญิงของผมซื้อทุกเดือน เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 ที่เป็นจุดหมายปลายทางความงามชั้นนําสําหรับผู้หญิง (อันดับ 3) ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการผลักดันของผู้นําใหม่ในการขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ความงามและหน้าร้านที่น่าสนใจ

Piper เห็นแบรนด์ที่ไม่เพียงแค่อยู่รอด แต่กําลังเติบโตในตลาดที่แออัดและเปลี่ยนแปลงง่าย

Dollar General

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันพฤหัสบดี Gordon Haskett ได้ปรับลดคําแนะนํา Dollar General Corporation (NYSE:DG) เป็น "ลด" พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ $75

*สรุปสั้นๆ: Dollar General ประสบปัญหาขณะที่ Walmart (NYSE:WMT) กระชับการครองตลาด Gordon Haskett ปรับลดคําแนะนํา DG โดยอ้างถึงช่องว่างด้านราคา

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? วิกฤตร้านค้าดอลลาร์กําลังใกล้เข้ามา ช่องว่างราคาของ Dollar General กว้างกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 3 เท่า—เป็นข่าวดีสําหรับ Walmart ซึ่งกําลังใช้ประโยชน์จากมาร์จิ้นดิจิทัล การโฆษณา และสมาชิก ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันต่อ DG จะยิ่งเพิ่มขึ้น ใช่ หุ้น DG เพิ่มขึ้น 15% ในปีนี้ เหนือกว่า XRT ที่ -16% แต่นั่นเป็นเพียงความกลัวภาวะถดถอยที่ส่งผลต่อส่วนลด ตอนนี้ด้วยการชะลอภาษีนําเข้า ความกลัวเหล่านั้นกําลังลดลง

Walmart คือผู้ล่า DG คือเหยื่อ หากเศรษฐกิจตกต่ํา Walmart จะแย่งชิงฐานลูกค้าของ DG Gordon Haskett ปรับลดคําแนะนํา DG เป็น "ลด" โดยยังคงราคาเป้าหมายที่ $75 เพราะในการแข่งขันระหว่างร้านค้าดอลลาร์กับยักษ์ใหญ่ค้าปลีก ยักษ์ใหญ่มักจะชนะเสมอ—และการวิ่งของ DG ดูเหมือนจะยั่งยืนพอๆ กับรองเท้าแตะราคา $1 คู่หนึ่ง

Verizon

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันศุกร์ Evercore ได้ปรับคําแนะนํา Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) เป็น "Outperform" พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ $48 Verizon ยังเป็น New Top Pick อีกด้วย

*สรุปสั้นๆ: VZ เพิ่มขึ้น 11% นําหน้า S&P แต่ล้าหลังคู่แข่ง: ได้รับการปรับคําแนะนําขึ้น

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? หุ้น VZ เพิ่มขึ้น 11% ในปีนี้ เหนือกว่า S&P ที่ -10% เนื่องจากนักลงทุนหันไปหาความปลอดภัยของธุรกิจไร้สาย—ในประเทศ ไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีนําเข้า และเชื่อถือได้ แต่มีประเด็นสําคัญ...VZ ยังคงล้าหลัง T และ TMUS ซึ่งเพิ่มขึ้น 19% และ 16% ตามลําดับ ต่อเนื่องจากผลประกอบการที่ต่ํากว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา T กําลังดําเนินการฟื้นฟู และ TMUS กําลังขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวการเติบโต VZ? ติดอยู่กับการเดินบนเส้นลวด เป็นแชมป์โทรศัพท์ postpaid แต่การตั้งราคาระดับพรีเมียมต้องการจุดยืนเชิงป้องกันในตลาดที่แข่งขันสูง

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกําลังส่งมอบผลงาน: แนวโน้ม Consumer postpaid กําลังดีขึ้น ธุรกิจไร้สายกําลังได้แรงผลักดัน และเป้าหมายบรอดแบนด์กําลังถูกบรรลุ ผลประกอบการของหุ้นที่ต่ํากว่าคู่แข่งนั้นมากเกินไป และ Evercore โต้แย้งว่าไม่ได้คํานึงถึงความยืดหยุ่นของการเติบโตของรายได้บริการไร้สาย การผลักดันไฟเบอร์ โอกาสเติบโตจากการซื้อกิจการ Frontier หรือกําลังการผลิตส่วนเกิน 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปีหลังปี 2027

กระแสไร้สายกําลังลดลง—การแข่งขันกําลังร้อนแรงขึ้น และแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคกําลังคุกคาม แต่ในตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ชื่อไร้สายเช่น VZ จะยังคงลอยตัวอยู่ Evercore ปรับคําแนะนําจาก In Line เป็น Outperform กําหนดราคาเป้าหมายที่ $48—6.5 เท่าของ EV/EBITDA และ 11.7 เท่าของ P/FCF บนประมาณการปี 2026—เทียบกับ T ที่ 6.6 เท่า/10.8 เท่า และ TMUS ที่ 9.4 เท่า/15.5 เท่า

VZ ตอนนี้เป็นตัวเลือกไร้สายอันดับหนึ่งและเป็นหุ้น Value ที่ดีที่สุดที่ Evercore

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน