แม็คควอรีอัพเกรด Atlassian จากโมเมนตัมผลิตภัณฑ์และมูลค่าที่น่าดึงดูด

Investing.com — แม็คควอรีได้อัพเกรด Atlassian Corp Plc (NASDAQ:TEAM) เป็น "Outperform" จากเดิม "การคงสัดส่วนการลงทุน" โดยชี้ถึงการเติบโตของการนําไปใช้ข้ามแผนก ปัจจัยกระตุ้นรายได้ระยะสั้นที่น่าพอใจ และโปรไฟล์การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น

บริษัทได้กําหนดเป้าหมายราคาใหม่ในระยะเวลา 12 เดือนที่ $270 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้นที่ 29% จากระดับปัจจุบัน

แม็คควอรีมองเห็นความเสี่ยงด้านบวกต่อแนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2025 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มราคา Data Center 15-25% สําหรับการต่ออายุหลังเดือนกุมภาพันธ์

ในระยะยาว ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าบ่งชี้ว่า Atlassian กําลังได้รับแรงฉุดในกลยุทธ์การขยายตัวแบบ "wall-to-wall" ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการประมาณการกําไร

หลังจากฟอรัมลูกค้าและนักลงทุน "TEAM '25" ของ Atlassian ในเมืองอนาไฮม์ แม็คควอรีได้เน้นย้ําถึงความสนใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในกรณีการใช้งานที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากการพัฒนาซอฟต์แวร์

การเปิดตัว Teamwork Collection ซึ่งเป็นแพ็คเกจคลาวด์ใหม่ที่รวม Jira, Confluence, Loom และเอเจนต์ Rovo ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ถูกกล่าวถึงว่าเป็นขั้นตอนสําคัญในการขยายการเข้าถึงของบริษัทไปสู่ฟังก์ชันที่ไม่ใช่ทางเทคนิค เช่น HR การจัดการสินทรัพย์ และการบริการลูกค้า

แพ็คเกจนี้สนับสนุนการผลักดันเชิงกลยุทธ์ของ TEAM ในการรวมแอปผ่าน AI แบบเอเจนต์ ทําให้เวิร์กโฟลว์มีความไดนามิกและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น แม็คควอรีเขียน

บริษัทเชื่อว่าการบูรณาการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ในขณะที่ขับเคลื่อนการนําไปใช้ทั่วทั้งองค์กร

ในขณะที่เป้าหมายราคาถูกลดลงจาก $317 เป็น $270 เนื่องจากอัตราส่วนของบริษัทคู่แข่งที่ต่ําลง แม็คควอรีกล่าวว่าการประเมินมูลค่าของ TEAM ตอนนี้ดูน่าดึงดูดในเมตริก EV/revenue และ EV/free cash flow

หุ้นตอนนี้ซื้อขายในระดับเดียวกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับพรีเมี่ยมในอดีตที่ 15% ตามบันทึก

แม็คควอรียังเน้นย้ําถึงนวัตกรรมที่นําโดย AI ของบริษัท โดยเฉพาะความสามารถของ Rovo และการบูรณาการกับบุคคลที่สามที่เพิ่มขึ้น วิวัฒนาการด้านสถาปัตยกรรมของ Atlassian ไปสู่แอปแบบโมดูลาร์ด้วยการนําทางที่ง่ายขึ้นและข้อเสนอแบบรวมชุด ถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญในการสนับสนุนความสามารถในการขยายตัวในระยะยาว

TEAM มีกําหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสมีนาคมในวันที่ 1 พ.ค. โดยแม็คควอรีชี้ให้เห็นถึงการมองเห็นรายได้ปีปฏิทิน 2025 ว่าเป็นตัวกระตุ้นที่มีศักยภาพ

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน