ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: หุ้นเทคฯ การตัดสินใจดอกเบี้ยของ ECB

1. หุ้นฟิวเจอร์สฟื้นตัวขึ้น

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ซื้อขายเพิ่มขึ้นในวันนี้ หลังจาก Nasdaq คอมโพสิตมีเซสชั่นที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงมากของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

เมื่อเวลา 04:30 ET (08:30 GMT) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ลดลง 20 จุด หรือ 0.1% ขณะที่ S&P 500 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 12 จุด หรือ 0.2% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 90 จุด หรือ 0.5%

ดัชนี Nasdaq คอมโพสิต ร่วงลงกว่า 2.8% ในวันพุธ ซึ่งถือเป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ขณะที่ S&P 500 ลดลง 1.4% ด้าน ดาวโจนส์ กลับมาเพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ระดับ 41,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่หุ้นภาคเทคโนโลยี แม้ว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก TSMC [ดูด้านล่าง] อาจสร้างความมั่นใจได้บ้างก็ตาม

อีกทั้งยังมีผลประกอบการอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในวันนี้ รวมถึงจาก Domino’s Pizza (NYSE:DPZ) และ Alaska Air (NYSE:ALK) ก่อนเปิดตลาด ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านสตรีมมิ่งอย่าง Netflix (NASDAQ:NFLX) คาดว่าจะรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด (ดูด้านล่าง)

ในด้านเศรษฐกิจรายงาน การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ในสัปดาห์ของวันที่ 13 กรกฎาคมก็จะมีกำหนดการณ์ประกาศในเซสชันนี้เช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนกำลังมองหาเบาะแสเกี่ยวกับสภาพการณ์ของตลาดแรงงานภายในประเทศ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังมองหาคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย

2. TSMC มีกำไรที่แข็งแกร่งในรายงาน Q2

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) อาจเผชิญกับความยากลำบากในอนาคต แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันกำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในขณะนี้

ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกได้โพสต์กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 36% ในไตรมาสที่สองของปีนี้ ตามกระแสความต้องการของเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์

TSMC มีกำไรสุทธิที่ 247.85 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับที่คาดการณ์ไว้โดยรอยเตอร์สที่ 236.1 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน

บริษัทเป็นผู้ผลิตชิประดับสูงที่พบได้ในทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงแอปพลิเคชัน AI โดยมีลูกค้าทั้งจากบริษัทอย่าง Apple (NASDAQ:AAPL) และ Nvidia (NASDAQ:NVDA)

ความต้องการ AI ที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มเทคโนโลยีหลายแห่งแข่งกันเปิดตัวสินค้าของตนเองหลังความสำเร็จจาก ChatGPT ของ OpenAI ทำให้หุ้น ADR ของบริษัทมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์

บริษัทถือเป็นตัวบ่งชี้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิปทั่วโลก เนื่องจากบริษัทมีความสามารถสูงสุดในการผลิตชิประดับสูงในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม หุ้น TSMC กลับร่วงลงในวันพุธท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าไต้หวันควรจ่ายเงินให้สหรัฐฯ สำหรับอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่จัดหาให้ ทำให้ความสนใจต่างพุ่งเป้าไปหาบริษัทที่สำคัญที่สุดของเกาะ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าฝ่ายบริหารไบเดนกำลังพิจารณาข้อจำกัดการส่งออกเพิ่มเติมต่อจีน โดยเฉพาะในเทคโนโลยีการผลิตชิป ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายในจีนลดลง

3. จำนวนสมาชิกของ Netflix มีแนวโน้มลดลง

Netflix จะเผยแพร่ผลประกอบการล่าสุดหลังปิดตลาดในวันนี้ โดยบริษัทสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ได้คาดการณ์ว่าการเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกสุทธิในไตรมาสที่สองจะน้อยกว่าในสามเดือนแรกของปีนี้

LSEG คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีการเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกประมาณ 4.82 ล้านคนในไตรมาสที่สอง ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2023 และเป็นจำนวนเพียงประมาณครึ่งเดียวของ 9.3 ล้านคนที่เพิ่มขึ้นในสามเดือนก่อนหน้านี้

การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปราบปรามการแชร์รหัสผ่านและความสนใจของผู้ชมยังย้ายไปที่การแข่งขันกีฬาฤดูร้อนรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป

บริษัทได้เพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกประมาณ 4.82 ล้านคนในไตรมาสที่สองตามข้อมูลของ LSEG ซึ่งจะเป็นจำนวนการเพิ่มที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2023 และเป็นเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของ 9.3 ล้านคนที่เพิ่มขึ้นในสามเดือนก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม JPMorgan เชื่อว่า Netflix อาจมีกำไรอย่างน่าประหลาดใจ เนื่องจากเนื้อหาที่น่าประทับใจ การขึ้นราคา และผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการปราบปรามการแชร์รหัสผ่าน

“เรายังคงมองในแง่บวกต่อหุ้นของ Netflix ก่อนผลประกอบการไตรมาส 2” นักวิเคราะห์ที่ JPMorgan กล่าวในบันทึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “ในขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงความคาดหวังที่สูง”

ข้อมูลอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง JPMorgan กล่าวโดยอ้างถึงข้อมูลของ Sensor Tower ที่แสดงให้เห็นถึงการดาวน์โหลดและการใช้งานรายวันทั่วโลกที่ดีขึ้นในไตรมาส 2

4. ECB คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้

ธนาคารกลางยุโรป จะจัดการประชุมกำหนดนโยบายล่าสุดในเซสชันนี้ และคาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว

ดังนั้นความสนใจของตลาดจึงน่าจะยังอยู่ที่การแถลงข่าวร่วมของ คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB โดยนักลงทุนกำลังมองหาคำใบ้เกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ลาการ์ดมีแนวโน้มที่จะพยายามหาสมดุล โดยยอมรับว่าการเติบโตในภูมิภาคนั้นอ่อนแอแต่การเติบโตของอัตราเงินเฟ้อและค่าจ้างภายในประเทศก็ยังคงสูงอยู่

ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกือบสองครั้งในช่วงที่เหลือของปี โดยการลดครั้งถัดไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน

“ECB จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกรกฎาคม” นักวิเคราะห์ที่ Morgan Stanley กล่าวในบันทึก “จากมุมมองของ ECB จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการกลับมาที่เป้าหมายเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้ในเวลาที่เหมาะสม”

5. Warner Bros Discovery อาจจะแยกธุรกิจ

รายงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่า Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) ได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนการแยกธุรกิจสตรีมมิ่งดิจิตอลและสตูดิโอออกจากเครือข่ายโทรทัศน์เดิม Financial Times เนื่องจากต้องการสร้างมูลค่ามากขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น

รายงานกล่าวว่า CEO David Zaslav กำลังพิจารณาตัวเลือกเชิงกลยุทธ์หลายประการสำหรับกลุ่มสื่อและความบันเทิง ตั้งแต่การขายสินทรัพย์ไปจนถึงการแยกสตูดิโอภาพยนตร์ Warner Bros และบริการสตรีมมิ่ง Max ออกเป็นบริษัทใหม่

หุ้นของ Warner Bros ลดลงเกือบ 27% ในปีนี้ และเกือบ 70% นับตั้งแต่การควบรวมกิจการระหว่าง Discovery และการแยก Warner Media ของ AT&T (NYSE:T) ในปี 2022

ในเดือนพฤษภาคม บริษัทขาดทุนรายไตรมาสมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากยอดขายโฆษณาที่ลดลงในเคเบิลทีวีและสตูดิโอก็กำลังเผชิญกับผลกระทบจากการประท้วงของฮอลลีวูดเมื่อปีที่แล้ว

“ในขณะที่สมมติฐานทางการเงินหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการรวมตัวของ Warner Media และ Discovery ไม่เป็นจริง เราก็ยังเชื่อว่าสินทรัพย์หลายอย่างของ WBD นั้นดีที่สุดในระดับเดียวกันและมีมูลค่าที่ไม่รู้จักมหาศาล” นักวิเคราะห์ของ Bank of America กล่าวในบันทึกเมื่อต้นสัปดาห์

บริษัทสามารถสร้างมูลค่ามากขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นหากสำรวจตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงโอกาสในการขาย ธนาคารกล่าวเสริม

ห้ามพลาด! โปรโมชั่น Summer Sale สมัครใช้งาน investingPro ในราคาที่ถูกที่สุดในรอบปี กรอกคูปองโค้ด THNEW2024 ที่หน้าชำระเงิน รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%