5 ความเคลื่อนไหววงการ AI: ASML และ HPE ได้อัพเกรดราคาเป้าหมาย

Investing.com - นี่คือความเคลื่อนไหวในวงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใหญ่สุดสำหรับสัปดาห์นี้

สมัครใช้งาน investingPro เพื่อรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นก่อนใคร ใช้คูปองส่วนลด TH2024 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%

Evercore: หุ้น Nvidia อาจเป็นตัวกระตุ้นความผันผวนของตลาด

หุ้น Nvidia (NASDAQ:NVDA) จะเริ่มซื้อขายในวันนี้ และตามที่นักวิเคราะห์ของ Evercore ระบุว่าการแบ่งหุ้น 10 ต่อ 1 อาจเป็นตัวกระตุ้นความผันผวนให้เพิ่มขึ้นในตลาด

หลังจากรายงานผลประกอบการของ Nvidia เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งรวมถึงการประกาศการแบ่งหุ้นที่มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน หุ้นของ Nvidia ก็พุ่งขึ้น 20.9% ในช่วงสี่วัน ขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.75% ทีมงานของ Evercore กล่าวว่าความแตกต่างในทิศทางระหว่างทั้งสองนั้น "ไม่มีแบบแผนใด ๆ เลย"

บริษัทการลงทุนชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอดีตยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมและความผันผวนที่สูงขึ้น เหตุการณ์ที่ "สุดโต่ง" ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2020 ระหว่างการแบ่งหุ้นของ Apple (NASDAQ:AAPL) และ Tesla (NASDAQ:TSLA) ซึ่งนำไปสู่การพุ่งขึ้นของตลาดที่นำโดย Nasdaq 100 ในทำนองเดียวกัน นักวิเคราะห์ยังกล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในรอบวันที่มีผลการแบ่งหุ้นนั้นมีนัยสำคัญ

"ผลลัพธ์ในช่วงปลายปี 2020 คือการร่วงลงของตลาด ความผันผวนที่สูงขึ้น และการหมุนเวียนของผู้นำจาก NDX/Growth ไปยังหุ้น Small Cap" พวกเขาเขียน

ในขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่การแบ่งหุ้นของ Nvidia ในวันที่ 10 มิถุนายนจะ "เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์" ร่วมกับตัวกระตุ้นอื่น ๆ เช่น รายงานของข้อมูล CPI กับ FOMC และการพิจารณาคดีของทรัมป์ Evercore แนะนำให้นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับความผันผวนที่สูงขึ้น

Bank of America ปรับราคาเป้าหมายหุ้น ASML สู่ระดับสูงในวอลล์สตรีท

ในวันพฤหัสบดีนักวิเคราะห์ของ Bank of America ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ ASML (NASDAQ:ASML) ไปสู่ระดับสูงในวอลล์สตรีทที่ 1,302 ยูโร โดยพวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นว่า ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรปจะสามารถทำรายได้ได้ถึง 40 พันล้านยูโรภายในปี 2025

ASML ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้นที่ BofA ได้อธิบายว่าเป็น "ตัวกระตุ้นสำคัญ" ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI

BofA ปรับเพิ่มประมาณการรายได้และ EPS สำหรับปี 2025 และ 2026 ของ ASML เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ถึง 9% ซึ่งสะท้อนถึง "ความมั่นใจที่สูงขึ้นในความต้องการเครื่องมือ EUV รวมถึง GM ที่สูงขึ้น"

"ประมาณการรายได้ของ CY25/26E ใหม่ของเราสูงกว่า css ที่ 10-7% ขณะที่ประมาณการ EPS ของเราสูงกว่า css ที่ 15-9%" นักวิเคราะห์ของ BofA เขียน

"ASML ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นของเราใน EU Semicaps” พวกเขากล่าวเสริม

BofA รับทราบถึงความกังวลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อจากโรงหล่อไปจนถึงสิ้นปี แต่ก็เชื่อว่าการลงทุนจากผู้ให้บริการ hyperscalers ชั้นนำและลูกค้าองค์กรในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ชัดเจนในการเพิ่มกำลังการผลิตที่สำคัญในระดับแนวหน้า

Argus อัพเกรด HPE เป็นระดับ ซื้อ จากโอกาสการเติบโตในพื้นที่ AI

นักวิเคราะห์จาก Argus Research ได้ปรับเพิ่มอันดับของหุ้น HP (NYSE:HPQ) Enterprise จาก ระดับ ถือ เป็น ซื้อ และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 26 ดอลลาร์

บริษัทด้านการลงทุนระบุว่าตำแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทและโอกาสการเติบโตในพื้นที่ AI ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเพิ่มอันดับ

Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน Edge-to-Cloud มีรายได้และกำไรต่อหุ้นที่สูงกว่า GAAP (EPS) ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้และให้คำแนะนำที่เป็นบวกในอนาคต

นักวิเคราะห์ของ Argus กล่าวว่า HPE ยังคงสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งจากเซิร์ฟเวอร์ AI และธุรกิจการประมวลผลโดยรวมของบริษัทก็แสดงสัญญาณของการฟื้นตัว ยอดสั่งซื้อระบบและบริการ AI รวมทั้งหมด 4.6 พันล้านดอลลาร์ ในกลางปีงบประมาณ 2024

“แม้ว่า HPE จะมีการคาดการณ์ว่ากำไรในปีงบประมาณ 2024 จะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบแบบปีต่อปี แต่บริษัทก็คาดว่าจะเพิ่มรายได้ และในมุมมองของเราบริษัทนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะจะเติบโตทั้งด้านยอดขายและกำไรในอนาคต” พวกเขาเขียน

Deutsche Bank เพิ่มราคาเป้าหมายของ Adobe แม้รายได้จาก GenAI จะไม่เป็นไปตามคาด

ในสัปดาห์นี้ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ออกแบบ Adobe (NASDAQ:ADBE) นั้นได้รับความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank ที่ยืนยันอันดับ ซื้อ สำหรับหุ้น และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 650 ดอลลาร์

พวกเขาระบุว่า Adobe กำลังจะเข้าสู่การรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันที่ 13 มิถุนายน โดยหุ้นกำลังเผชิญกับความกังวลด้านการแข่งขันและการสร้างรายได้จาก AI ที่ไม่เป็นไปตามคาดในระยะสั้น

“เราคาดว่าจะเห็นประสิทธิภาพดีกว่าจาก DM NNARR (รายได้ประจำปีสุทธิใหม่ของตลาดที่พัฒนาแล้ว) ด้วยประมาณการ F2Q ที่ปัจจุบันต่ำกว่าฤดูกาล แม้จะมีความมั่นใจน้อยลงเกี่ยวกับขนาดของการเติบโตเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านราคาและการขาดรายได้จาก Generative Credit” นักวิเคราะห์ของธนาคารกล่าว

“เราคาดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับคำแนะนำด้านการเติบโตของ NNARR ที่ไม่รวมราคาในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงโมเมนตัมพื้นฐาน เนื่องจากแรงกดดันด้านราคาสุทธิแบบปีต่อปียังคงอยู่ใน F2Q” พวกเขาเสริม

Deutsche ยังชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมในช่วงต้นที่ดีใน Express for Enterprise และการเติบโตในช่วงต้นที่แข็งแกร่งในผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) สำหรับแอปมือถือ Express ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับ Firefly ซึ่งสนับสนุนความพยายามในการดึงดูดความสนใจอย่างมากของ Adobe

แต่ถึงอย่างนั้น ธนาคารก็ไม่ได้คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากชุดเครดิตทั่วไป จนกว่าโมเดลที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีการใช้งานมากขึ้น เช่น 3-D วิดีโอ และแอนิเมชัน จะมีให้บริการอย่างแพร่หลาย

BofA: อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ตั้งเป้าการเติบโตแบบหลายปีในขณะที่ AI บูมมากขึ้น

Bank of America คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายปี หลังได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น สิงที่นักวิเคราะห์ของ BofA สังเกตเห็นจาก Computex ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี นั้นบ่งชี้ว่าทั่วโลกได้มีการผลักดันไปสู่อุตสาหกรรม AI ในหลากหลายภาคส่วน

"เราเห็นว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมสำหรับการเติบโตในอีกหลายปีข้างหน้า โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในงาน AI ที่งาน Computex" พวกเขากล่าว

ธนาคารสังเกตเห็นการปรากฏตัวของ AI ที่เพิ่มขึ้นในศูนย์ข้อมูล การประมวลผลแบบขอบเครือข่าย พีซี และสมาร์ทโฟน ซึ่งต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจัดการกับข้อมูลและพลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วได้สนับสนุนความต้องการนี้ ดังที่เห็นได้จากรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำปีของ AMD (NASDAQ:AMD) และ NVIDIA

นอกจากนี้ BofA ยังย้ำถึงการคาดการณ์ของ ARM ว่าจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่าจะมีหน่วย ARM ที่สามารถรัน AI ได้มากกว่า 100 พันล้านหน่วยภายในสิ้นปี 2025