TotalEnergies SE (TTE) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.23% เมื่อวันที่ 9 เม.ย.: มันส่งสัญญาณอะไร?

TotalEnergies SE (TTE) ขยับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความผันผวนระหว่างวันที่รุนแรง โดยมีสาเหตุหลักมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทั่วโลก โดยความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ส่งผลให้อุปทานน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสภาวะราคาโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงและผันผวนเช่นนี้มักส่งผลดีต่อบริษัทพลังงานครบวงจรอย่าง TotalEnergies

นอกจากพลวัตของตลาดแล้ว ยังมีการรับรู้ถึงการตัดสินใจล่าสุดของ 8 ประเทศกลุ่ม OPEC+ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569 ที่จะปรับลดกำลังการผลิตลง 206,000 บาร์เรลต่อวันโดยเริ่มในเดือนพฤษภาคม เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด อย่างไรก็ตาม การปรับลดนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากสมาชิกหลักของ OPEC+ หลายรายเผชิญกับข้อจำกัดในการเพิ่มกำลังการผลิตจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ส่งผลให้อุปทานหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าอยู่ที่ราว 12 ถึง 15 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ตลาดยังคงอ่อนไหวต่อภาวะอุปทานขาดแคลนและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนตามที่สังเกตได้

ในส่วนของข่าวเฉพาะบริษัท TotalEnergies ได้ประกาศความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยการลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพันเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50/50 มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ร่วมกับ Masdar ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อควบรวมกิจกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนบนบกใน 9 ประเทศแถบเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเร่งการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและขยายธุรกิจไฟฟ้าครบวงจร โดยโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ระยะยาวดังกล่าวสามารถส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้

นอกจากนี้ บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 30 มาคม ถึง 2 เมษายน 2569 โดยได้ซื้อคืนหุ้นของตนเองในตลาด Euronext Paris มูลค่าประมาณ 47.2 ล้านยูโร กิจกรรมการซื้อหุ้นคืนนี้มักสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารต่อมูลค่าของบริษัทและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถช่วยพยุงราคาหุ้นได้ ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับปีงบประมาณ 2568 มีวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (ex-dividend date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีการจ่ายเงินในวันที่ 2 เมษายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินสำหรับผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายในช่วงวันดังกล่าว

ด้านความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์มีการปรับเปลี่ยนบางส่วน โดย Erste Group Bank ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2569 ของ TotalEnergies เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 แม้ว่าประมาณการโดยรวม (consensus estimate) จะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าก็ตาม อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการคาดการณ์บางส่วนบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ TTE ในระยะสั้น โดยนักวิเคราะห์บางรายให้คำแนะนำ "Strong Buy" นอกจากนี้ บริบททางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างที่ธนาคารกลางต่าง ๆ กำลังเฝ้าติดตามผลกระทบของเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังช่วยตอกย้ำความสนใจของตลาดที่มีต่อกลุ่มพลังงานด้วยเช่นกัน

ในเชิงเทคนิค TotalEnergies SE (TTE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [3.42] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 60.56 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -53.11 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

TotalEnergies SE (TTE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $182.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $12.81B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $76.09 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $94.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $53.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การหยุดชะงักของการดำเนินงานเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ได้บีบให้ต้องมีการระงับการผลิตหรือเตรียมระงับการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของการผลิตทั่วโลกในแหล่งนอกชายฝั่งของกาตาร์ อิรัก และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมธุรกิจต้นน้ำของบริษัท
• บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายครั้งสำคัญจากการฟ้องร้องในกรุงปารีสเพื่อสกัดกั้นโครงการสำรวจและขุดเจาะเชื้อเพลิงฟอสซิลแห่งใหม่ ซึ่งอาจจำกัดการเติบโตและการดำเนินงานในอนาคต และทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซทางอ้อม
• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ล่าสุดที่เบนเข็มออกจากพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้ TotalEnergies ยุติสัญญาเช่าโครงการพลังงานลมพ้นที่นอกชายฝั่งสหรัฐทั้งหมด และจัดสรรเงินทุนจำนวน 928 ล้านดอลลาร์ใหม่ไปยังการดำเนินงานด้านปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และ LNG ในสหรัฐ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปิดรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความผันผวนของตลาดไฮโดรคาร์บอน
• นักวิเคราะห์ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอลง ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ Erste Group Bank ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับปีงบประมาณ 2026 และท่าทีระมัดระวังของ JPMorgan ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันที่ลดลงและแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินทุนหมุนเวียน

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน