TradingKey สรุปตลาดรายวัน：CPI เดือนกันยายนที่สูงกว่าคาดจุดชนวนความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย; หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงเป็นวงกว้าง, ออราเคิล ร่วงลงมากกว่า 8%, เอสเคไฮนิกซ์ ร่วงลงมากกว่า 6%

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนก.ย. ขณะที่ดัชนี Core CPI เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI เดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ และเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ส่วนดัชนี Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% ซึ่งนับเป็นการเติบโตด้วยอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 5 เดือนสำหรับทั้งสองดัชนี ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ราคาภาคบริการพุ่งขึ้นอย่างมาก และเนื่องจากองค์ประกอบนี้มีความหนืดมากกว่า จึงบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความผันผวนของพลังงานทั้งหมด หลังจากการเปิดเผยข้อมูล ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นประมาณ 30 จุดในระยะสั้น ขณะที่ราคาทองคำร่วงลงประมาณ 30 ดอลลาร์

แบงก์ออฟอเมริกาเผยผลประกอบการ Q3 ต่ำกว่าคาด เจอค่าปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ และ 2 ธุรกิจเทรดดิ้งหลักผลงานต่ำกว่าเป้า แบงก์ออฟอเมริการายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ 2.996 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 2.6% และกำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.10 ดอลลาร์ แม้หากไม่รวมผลกระทบจากค่าปรับ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำไรก็ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.8% โดยเมื่อวันก่อน กระทรวงการคลังได้สั่งปรับเป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไม่รายงานธุรกรรมต้องสงสัยมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์อย่างทันท่วงที ด้านรายได้จากการซื้อขายตราสารหนี้ลดลง 17% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.55 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การซื้อขายตราสารทุน แม้จะเพิ่มขึ้น 10% แต่ก็ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยหุ้นปิดร่วงลงเกือบ 4.8%

รายได้สุทธิไตรมาส 3 ของมอร์แกน สแตนลีย์อยู่ที่ 2.034 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รายได้สุทธิไตรมาส 3 ของธนาคารเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.989 หมื่นล้านดอลลาร์ เหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.989 หมื่นล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.909 พันล้านดอลลาร์ หรือ 3.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตน (ROTE) ที่ 22.6% ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันเป็นกลุ่มที่โดดเด่น โดยรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 8.523 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 1.002 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากการซื้อขายตราสารทุนพุ่งขึ้น 41% ด้านเท็ด ปิค ประธานและซีอีโอกล่าวว่า ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์

คอร์วีฟเผชิญผลขาดทุนทั้งในตลาดหุ้นและหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ร่วงลงสู่ภาวะวิกฤต หุ้นคลาวด์ AI รายนี้ร่วงลงมากกว่า 15% ในวันพุธ ซึ่งเป็นการร่วงลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติการณ์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2575 พุ่งทะลุ 15% ซีอีโอ อินทราเทอร์ ได้ออกบันทึกข้อความภายในโดยระบุว่า การร่วงลงดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมตลาดที่ไม่สมเหตุสมผล พร้อมระบุว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งมีเพียงพอที่จะชำระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ลูเรีย นักวิเคราะห์จาก D.A. Davidson เตือนว่า หากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ที่มีต้นทุนสูงได้ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงเหลือศูนย์

ทรัมป์ประกาศแผนการลงทุนของโกลบอลฟาวน์ดรีส์และโครงการ Alaska LNG โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเป็นผู้ให้เงินทุน ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่า โกลบอลฟาวน์ดรีส์จะลงทุน 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในเมืองมอลตา รัฐนิวยอร์ก เพื่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ 2 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ได้บรรลุก่อนหน้านี้ โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานด้านการก่อสร้างและห่วงโซ่อุปทาน 27,000 ตำแหน่ง รวมทั้งงานการผลิตที่มีทักษะสูงอีกกว่า 1,000 ตำแหน่ง ทรัมป์ยังประกาศอีกว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าถือหุ้นในโกลบอลฟาวน์ดรีส์ และกระทรวงพาณิชย์จะให้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีก 955 ล้านดอลลาร์สำหรับซิลิคอนโฟโตนิกส์ ซิลิคอนเยอร์เมเนียม และการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ทำให้ยอดรวมการลงทุนสะสมอยู่ที่ 1.63 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายงานว่ามูลค่าหุ้นที่รัฐบาลถืออยู่ในปัจจุบันเกินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์

เน็ตฟลิกซ์เตรียมปรับลดพนักงานทั่วโลกลงประมาณ 6% เดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า เน็ตฟลิกซ์กำลังปรับลดพนักงานทั่วโลกลงประมาณ 6% ซึ่งส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานประมาณ 1,000 ตำแหน่ง นับเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2565 โดยมีปัจจัยจากการเติบโตที่ชะลอตัวลงและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ลดลง เกรก ปีเตอร์ส และเท็ด ซารานโดส ซีอีโอร่วม ระบุในอีเมลถึงพนักงานว่า การปลดพนักงานครั้งนี้ส่งผลกระทบหลักต่อทีมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กฎหมาย และทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Antenna อัตราการยกเลิกบริการของเน็ตฟลิกซ์ในสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับสูงกว่า 2% เพียงเล็กน้อย ซึ่งต่ำกว่าบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาก

ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด