Samsung Electronics คว้าคำสั่งซื้อรับจ้างผลิตชิป (Foundry) จาก Google, AMD และ BYD ขณะที่ความตึงตัวด้านกำลังการผลิตของ TSMC ผลักดันให้ลูกค้าเปลี่ยนย้ายผู้ผลิต

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สำนักข่าว Nikkei Asia รายงานว่า เนื่องจากกำลังการผลิตชิปขั้นสูงของ TSMC ( TSM) ยังคงตึงตัว ส่งผลให้ Google ( GOOGL ), AMD ( AMD ), BYD และ Tesla ( TSLA) ได้เพิ่มความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Samsung Electronics ในด้านการรับจ้างผลิตชิปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งส่งผลให้ยอดสั่งซื้อในธุรกิจรับจ้างผลิตชิปของ Samsung เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ตลาดทุนตอบรับเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว โดยราคาหุ้นของ Samsung Electronics ร่วงลงกว่า 3% ในช่วงเปิดตลาดเช้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวและชดเชยผลขาดทุนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นของ Samsung อยู่ที่ 346,500 วอน เพิ่มขึ้น 1.02%

[แหล่งที่มา: TradingView]

มีรายงานว่า BYD กำลังเจรจากับ Samsung เกี่ยวกับการผลิตชิปขับเคลื่อนอัตโนมัติในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงชิปขับขี่อัจฉริยะ Xuanji ตระกูล A3 ขนาด 4 นาโนเมตร และชิป 2 นาโนเมตร GAA เจนเนอเรชันถัดไป ขณะเดียวกัน Google กำลังพิจารณาให้ Samsung ผลิตโปรเซสเซอร์ Axion เจนเนอเรชันถัดไป ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในปี 2028 รวมถึงชิป TPU บางส่วน โดยหากบรรลุข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะถือเป็นครั้งแรกที่ Google ย้ายคำสั่งซื้อการผลิตชิป TPU ออกจาก TSMC นอกจากนี้ AMD กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้ Samsung ผลิต CPU บางส่วนตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป อีกทั้งได้รับการยืนยันแล้วว่า ชิป AI6 ของ Tesla จะผลิตที่โรงงานของ Samsung ในเมืองเทย์เลอร์ รัฐเทกซัส

ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของ TSMC และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ กำลังผลักดันให้หลายบริษัทหันมาใช้กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อกระจายแหล่งผู้รับจ้างผลิตชิป แม้ว่า Samsung จะยังคงตามหลัง TSMC ในเรื่องอัตราผลผลิต (yield rate) แต่กำลังการผลิตที่พร้อมใช้งานของ Samsung ก็ได้กลายเป็นทางเลือกเสริมที่สำคัญ

จากการได้รับประโยชน์จากอัตราผลผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นและการเติบโตของยอดสั่งซื้อ ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตชิปของ Samsung พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าความสามารถในการทำกำไรจะกลับมาอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในช่วงปลายปี 2026 ถึงปี 2027 ทั้งนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่า ท่ามกลางอุปสงค์ชิป AI ทั่วโลกที่แข็งแกร่ง และกำลังการผลิตชิปขั้นสูงที่ตึงตัวของ TSMC ซึ่งไม่น่าจะคลี่คลายได้ในปีนี้ Samsung ในฐานะหนึ่งในสามบริษัทที่สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในปริมาณมากได้ในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับโอกาสครั้งสำคัญในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันรับจ้างผลิตชิป AI