Xerox anuncia un canje de deuda para extender los vencimientos de 2028 y reducir el principal
Xerox Holdings Corporation anunció una operación de canje para 174 millones de dólares de sus bonos sénior con vencimiento en 2028, con el respaldo de prestamistas. La transacción permite a los tenedores intercambiar sus títulos por nuevos bonos sénior garantizados con vencimiento en octubre de 2030 y acciones ordinarias. La medida busca optimizar el perfil de deuda de la compañía, reduciendo el principal total en aproximadamente 53 millones de dólares y prorrogando 121 millones de dólares de vencimientos hasta 2030, preservando así la liquidez corporativa.
Xerox Holdings Corporation anunció una operación de canje que abarca aproximadamente 174 millones de dólares de sus bonos sénior con vencimiento en 2028. La transacción tiene como objetivo prorrogar una parte de dichos vencimientos hasta 2030, al tiempo que reduce el principal de la deuda total de la empresa y preserva la liquidez.
La operación de canje cuenta con el respaldo de un grupo ad hoc de prestamistas de primer rango. En virtud de esta transacción, los tenedores de aproximadamente 174 millones de dólares de los Bonos 2028 podrán canjear sus títulos por una combinación de bonos sénior garantizados de primer rango de nueva emisión de Xerox Corporation, con vencimiento en octubre de 2030, y acciones ordinarias de Xerox.
Una vez completada, Xerox prevé que la transacción reduzca el principal de su deuda total en aproximadamente 53 millones de dólares. Asimismo, se espera que prorrogue hasta 2030 el vencimiento de 121 millones de dólares de deuda que vence actualmente en 2028.
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