Wolfe eleva precio objetivo de Boeing tras "gran pedido" de Qatar Airways
Investing.com — Wolfe Research aumentó su precio objetivo para Boeing (NYSE:BA) de $195 a $230 en una nota del jueves, citando un importante nuevo pedido de Qatar Airways y una mayor confianza en la recuperación de la producción y el flujo de efectivo de la compañía.
La firma reiteró su calificación de "Outperform" para la acción. "Un Gran y Hermoso Pedido debería ayudar al (aún no) gran y hermoso flujo de efectivo", señaló Wolfe Research.
El aumento del precio objetivo sigue a un acuerdo de aproximadamente $100.000 millones entre Boeing y Qatar Airways por hasta 210 aviones de fuselaje ancho—160 pedidos en firme y 50 opciones—anunciado durante la visita del presidente Trump al estado del Golfo.
"Esto ocurre después de la decisión de IAG (BME:ICAG) de comprar 787/777X, que esperamos en la cartera de pedidos en junio/julio", escribió Wolfe Research en una nota a sus clientes.
El pedido de Qatar incluye 120 aviones 787 y 30 aeronaves 777X, con 150 de ellos considerados incrementales a la cartera de pedidos de Boeing.
Los analistas de Wolfe dijeron que estas adiciones están "acompañadas por depósitos saludables que no estaban previamente en los planes de la administración para 2025".
Wolfe ahora estima que el pedido añade entre $600 millones y $1.000 millones a los resultados del segundo trimestre de Boeing, y aumentaron su estimación de flujo de caja libre (FCF) para 2025 en $1.000 millones.
"Ahora estamos modelando un uso de FCF de ~$3.000 millones, frente a ~$4.000 millones anteriormente", dijeron los analistas, añadiendo que la revisión del precio objetivo refleja una valoración basada en proyecciones para 2027.
La firma también abordó las preocupaciones sobre el ritmo de entregas del 737 MAX en mayo, atribuyendo la desaceleración a una "actualización de software y no a nuevos problemas de fabricación". Wolfe destacó datos alentadores del primer vuelo que respaldan una tasa de producción de más de 30 aeronaves por mes.
De cara al Salón Aeronáutico de París en junio, Wolfe destacó que históricamente la acción de Boeing ha superado al S&P 500 en aproximadamente 300 puntos básicos en el período previo al evento.
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