Un análisis más profundo de los robots humanoides

Investing.com — La carrera global para desarrollar robots humanoides se está acelerando, y los analistas de Macquarie ven el potencial de que este sector alcance un mercado total direccionable (TAM) de 1,7 billones de dólares para 2050, comparable al mercado global actual de vehículos ligeros.

Con los desafíos de software y baterías que se espera sean resueltos para finales de esta década, es probable que la adopción aumente considerablemente en la manufactura y más allá.

Según Macquarie, los robots humanoides podrían reemplazar inicialmente a 3-4 millones de trabajadores de ensamblaje final de vehículos en mercados desarrollados, aportando claras ventajas de costos.

Asumiendo un robot con precio de 100.000 dólares con operación 24/7, el costo por hora es de aproximadamente 5,10 dólares—por debajo del salario mínimo de EE.UU. y significativamente menor que los costos laborales promedio en la industria automotriz.

A medida que la producción escale, Macquarie espera que los costos de hardware caigan a 20.000 dólares, reduciendo el costo por hora a solo 1,40 dólares.

"La industria automotriz, con costos laborales promedio de 38,07 dólares por hora en EE.UU., más de tres veces el salario mínimo promedio de 11,23 dólares, se beneficiaría significativamente", dijeron los analistas de Macquarie en un informe reciente.

Lo que impulsa este cambio es la creciente escasez de mano de obra en los principales centros manufactureros como EE.UU., China, Japón y Alemania. La jubilación de los Baby Boomers y la falta de reemplazos más jóvenes han dejado muchos puestos sin cubrir.

"Revivir la industria manufacturera es un principio fundamental de 'Make America Great Again'", señala el bróker, apuntando a un contexto político clave para la relocalización impulsada por la automatización.

En este contexto, Tesla (NASDAQ:TSLA) se posiciona como líder. La compañía ha comenzado a probar su robot Optimus y planea escalar la producción a partir de 2026.

Elon Musk visualiza un futuro con "10-30 mil millones de robots humanoides" y espera que la producción anual alcance los 1.000 millones de unidades. Macquarie ve a Tesla beneficiándose de su tecnología de conducción autónoma, cadena de suministro madura de vehículos eléctricos y demanda interna.

Pero, según el bróker, el software sigue siendo un obstáculo importante en la industria de robots humanoides. Entrenar robots humanoides requiere una potencia de cómputo al menos 10 veces mayor que la necesaria para la conducción autónoma, según Tesla.

Aun así, plataformas como NVIDIA (NASDAQ:NVDA)'s Omniverse y Cosmos están ayudando a estandarizar el desarrollo y reducir el tiempo de lanzamiento al mercado.

"Esto representa un cambio significativo hacia la estandarización en el desarrollo de software y simulación de robótica, lo que a su vez debería facilitar la escalabilidad y adopción en general", señalaron los analistas.

Además, los desarrollos geopolíticos pueden dividir el mercado entre China y Occidente. A medida que los robots humanoides comiencen a entrar en los hogares, las preocupaciones sobre privacidad y ciberseguridad podrían provocar restricciones en software y hardware chinos.

Fabricantes chinos como Unitree y Agibot ya están produciendo en masa a pequeña escala y podrían obtener ventajas de costos por ser pioneros.

Macquarie cree que las empresas de la cadena de suministro están entre las mayores beneficiarias del crecimiento del mercado de robots humanoides. Destaca a Zhejiang Sanhua (SZ:002050) y Harmonic (NASDAQ:HLIT) Drive Systems Inc (TYO:6324) como sus principales elecciones, dado sus roles en los mercados de actuadores y reductores de velocidad.

"Los líderes establecidos de la industria están bien posicionados para beneficiarse del ciclo de adopción temprana", afirma el informe.

Sin embargo, la oportunidad va más allá de las fábricas. Almacenes, atención médica y eventualmente hogares son vistos como mercados futuros.

Los robots están siendo probados en instalaciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) y BMW (ETR:BMWG), mientras que los casos de uso en cuidado de ancianos y logística se están expandiendo.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.