Este anuncio de Nvidia provoca alza en las acciones ópticas: serán clave para IA

Investing.com19 de mar de 2025 13:49

Investing.com - Las acciones de empresas de componentes ópticos ganaron en las operaciones previas a la apertura después de que Nvidia (NASDAQ:NVDA) anunciara planes para implementar óptica co-empaquetada (CPO) en sus plataformas Spectrum X Ethernet y Quantum X Infiniband.

El cambio de Nvidia hacia CPO busca reducir el consumo de energía y los costos, preocupaciones clave en el creciente mercado de infraestructura de IA.

En respuesta, Lumentum (NASDAQ:LITE) subió 1.4%, Coherent (NYSE:COHR) ganó 1%, y Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) aumentó 0.8% en las operaciones previas a la apertura.

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Durante su presentación en GTC 2025, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó cómo las limitaciones de energía están restringiendo el crecimiento de ingresos para los centros de datos de IA, enfatizando la importancia de reducir el consumo energético por GPU.

La compañía estima que los transceptores tradicionales actualmente consumen 180W por GPU, lo que equivale a 180 megavatios para un clúster de 1 millón de GPUs.

Los analistas de B Riley señalaron en una nota que la transición a CPO podría reducir el consumo de energía entre 40%-60%, mejorando la eficiencia.

B Riley indicó que Coherent y Lumentum confirmaron asociaciones de CPO con Nvidia, pero también advirtieron sobre desafíos futuros.

"La aparición de CPO será un importante obstáculo para las empresas de transceptores, incluyendo COHR, LITE, Fabrinet (NYSE:FN), y AAOI, ya que creemos que la reducción del contenido en dólares será significativa, mientras la industria transita de transceptores a CPO", escribió B Riley.

El switch Quantum Infiniband de Nvidia con CPO está programado para lanzarse en el segundo semestre de 2025, mientras que el switch Spectrum X Ethernet seguirá en el segundo semestre de 2026.

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