vidia: Morgan Stanley no ve retrasos en el envío del rack de servidores GB200

Investing.com -- Los analistas de Morgan Stanley (NYSE:MS) evaluaron la producción de los servidores de track GB200 de Nvidia (NASDAQ:NVDA) y señalaron que las recientes comprobaciones de la cadena de suministro indican que no habrá más retrasos en los envíos.

A pesar de las inquietudes en el mercado sobre la plataforma Blackwell de Nvidia, especialmente en relación con la oferta y la demanda, el banco de inversión afirma que el proceso de producción avanza de manera satisfactoria.

"Nuestras últimas comprobaciones de la cadena de suministro sugieren que no hay más retrasos en los envíos del rack de servidores GB200", afirma Morgan Stanley.

También señalan que no se han detectado problemas de fugas y que los problemas de conexión de los cables pueden resolverse mediante ajustes de fabricación. El despliegue de la producción está previsto para noviembre de 2024, y el primer lote de envíos se espera para finales de año.

La entidad destaca que, aunque tanto el diseño NVL36 como el NVL72 deberían llegar al mercado a finales de 2024, "el NVL72 debería ser el preferido por los clientes por su alta densidad de potencia de cálculo y mejor relación coste-eficacia a largo plazo".

Además, Morgan Stanley afirma que algunos compradores de servidores de primer nivel tendrán acceso a la plataforma Blackwell hacia finales de año, mientras que es probable que los envíos más amplios al resto del mercado comiencen a finales del primer trimestre de 2025.

No obstante, los analistas destacan que, debido al alto consumo energético de los servidores GB200, muchos clientes corporativos podrían optar por los modelos HGX/MGX para la plataforma Blackwell.

El análisis de Morgan Stanley revela que la cadena de suministro de Nvidia se mantiene sólida, con un crecimiento proyectado en conmutadores de alta velocidad y envíos a gran escala de conmutadores 800G previstos para el cuarto trimestre de 2024.

"Observamos que la cadena de suministro avanza hacia una producción en masa hacia finales de año", enfatiza Morgan Stanley.

Aunque la volatilidad podría persistir a corto plazo, el banco mantiene un enfoque optimista, especialmente sobre empresas como Wistron, Accton y Hon Hai (TW:2317), dadas sus relaciones con Nvidia y sus aportes a la cadena de suministro de hardware de inteligencia artificial.