TD Cowen mantuvo su recomendación de compra para Nvidia a pesar de los chips de IA rivales de Google

A pesar del nuevo desafío que supone para Google el mercado de los chips y la pérdida de untracmultimillonario que afecta a uno de sus principales proveedores, Nvidia sigue siendo la fuerza dominante en el hardware de inteligencia artificial, y los nuevos acuerdos en el Reino Unido, China y el sector automovilístico refuerzan esa posición.

La firma de análisis de Wall Street TD Cowen reafirmó este jueves su recomendación de compra para Nvidia, desestimando las preocupaciones suscitadas por el anuncio de Google del miércoles sobre sus nuevos chips de entrenamiento e inferencia de IA.

La empresa afirmó que sigue considerando a Nvidia como "el líder del mercado en términos de rendimiento y amplitud de su ecosistema de software"

Este respaldo se produjo cuando Nvidia anunció una serie de nuevas alianzas en múltiples sectores ese mismo día.

Los nuevos acuerdos abarcan varios continentes

En Gran Bretaña, la compañía de telecomunicaciones BT y la empresa de infraestructura en la nube Nscale anunciaron un plan conjunto para construir centros de datos de IA en territorio británico utilizando la infraestructura integral de Nvidia.

El objetivo es permitir que las organizaciones ejecuten sistemas de IA de forma segura edent, sin depender de infraestructuras controladas por extranjeros.

Según el plan, Nscale construirá una capacidad de centro de datos de IA de hasta 14 megavatios en tres emplazamientos existentes de BT.

BT proporcionará la conectividad necesaria para gestionar la creciente demanda de procesamiento. El proyecto amplía la plataforma empresarial de BT para ofrecer nuevos servicios de IA tanto al sector público como al privado.

Entre los casos de uso se incluyen el análisis mediante inteligencia artificial de datos sanitarios confidenciales, así como aplicaciones en los sectores de energía, finanzas y seguridad.

En el ámbito automovilístico, Nvidia y la empresa china Desay SV presentarán conjuntamente una nueva solución de conducción inteligente en el Salón del Automóvil de Pekín.

El sistema está construido sobre la plataforma informática DRIVE AGX Thor de Nvidia y utiliza la tecnología de interconexión NVLink, que enlaza dos chips AGX Thor entre sí.

La configuración combinada ofrece una potencia de cálculo máxima de 4000 TFLOPS FP4 y está diseñada para afrontar los retos técnicos de la construcción de vehículos autónomos de nivel 3 y nivel 4, coches que pueden conducirse solos en gran medida o por completo en condiciones específicas.

El sistema funciona completamente con computación en el borde de la red, lo que significa que no depende de la nube para funcionar.

Según las empresas, este enfoque mejora el rendimiento en tiempo real, la seguridad de los datos y la fiabilidad general, lo que lo hace adecuado tanto para la conducción en autopista como en entornos urbanos.

Los problemas en la cadena de suministro se acumulan

Si bien las alianzas de Nvidia siguen creciendo , se avecinan problemas en su cadena de suministro. Las acciones de Super Micro Computer cayeron un 10% el jueves tras conocerse que la compañía perdió un importante contrato trac Oracle para los racks de servidores GB300 NVL72 de Nvidia.

Según un informe de la firma de investigación Bluefin, Oracle canceló un pedido de entre 300 y 400 racks, lo que supuso la anulación de untracvalorado entre 1.100 y 1.400 millones de dólares para Super Micro.

Según fuentes del sector citadas por Bluefin, la cancelación estaría relacionada con una demanda interpuesta contra el cofundador de Super Micro por el presunto contrabando de procesadores gráficos de IA a China.

Bluefin también informó que se cree que Wistron NeWeb se hizo cargo del negocio de estanterías que perdió Super Micro.

Al mismo tiempo, fuentes dentro de la cadena de suministro señalaron su preocupación por la acumulación de existencias de GPU B200 sin vender, describiendo los niveles como "considerables"

Esta acumulación se relaciona con un cambio en la demanda.

Los compradores se han decantado por los nuevos racks GB200 NVL72, en lugar del hardware B200, y lostracpara estos últimos se adjudicaron a Dell y Hewlett-Packard Enterprise, no a Super Micro.

Esta situación pone de manifiesto cómo incluso los chips de IA más demandados del mundo pueden enfrentarse a complejos problemas de distribución.

A medida que Nvidia se adentra cada vez más en la infraestructura soberana, la tecnología de conducción autónoma y los servicios financieros, garantizar que su hardware pase por las manos adecuadas se está volviendo tan importante como su fabricación.

Así pues, Wall Street está apostando por la fortaleza del software de Nvidia, pero pasando por alto las deficiencias reales en su cadena de suministro.

La recomendación de compra parte del supuesto de que estos problemas se resolverán por sí solos. Eso no está garantizado. Los chips sin vender ytracen los contratos son señales de dificultades propias del crecimiento.

La verdadera prueba está en si Nvidia logra controlar sus propias operaciones antes de que sus rivales tomen el relevo.

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