Cierre de las acciones de EE. UU.: el Nasdaq cae más de un 2%, las acciones de chips caen de forma generalizada, Micron cae más de un 5%, CoreWeave se desploma casi un 12%

CoreWeave (CRWV) amplió su caída un 11,91% hasta los 61,39 dólares, lo que elevó su pérdida semanal al 25,21%.

Los bonos de CoreWeave han cotizado en niveles de activos en dificultades durante tres días consecutivos. Sus bonos al 9,625% con vencimiento en 2032 cerraron con una rentabilidad de alrededor del 14%, mientras que Reuters informó de que la rentabilidad de sus bonos con vencimiento en 2031 superó el 16%, un nivel considerado habitualmente como una señal de alarma por impago. Los CDS a cinco años cerraron en 1.117 puntos básicos, lo que implica una probabilidad de impago de aproximadamente el 63% a cinco años, comparable a los niveles de CDS de Lehman Brothers días antes de declararse en quiebra. Desde su emisión en junio, los bonos con vencimiento en 2032 han caído por debajo de los 80 centavos por dólar, entrando en terreno de bonos en dificultades según la definición convencional del mercado.

La evolución de las acciones tecnológicas de gran capitalización el 16 de octubre se muestra en el siguiente gráfico:

El índice Semiconductor de Filadelfia cayó un 3,83% hasta los 11.137,29 puntos, y sus 30 componentes sufrieron pérdidas. Entre ellos, Arm Holdings (ARM) se desplomó un 6,94%, AMD (AMD) retrocedió un 5,95%, Intel (INTC) perdió un 5,79%, Micron Technology (MU) bajó un 5,63%, Marvell Technology (MRVL) cedió un 5,56% y KLA (KLAC) declinó un 5,00%.

Las acciones del sector de las memorias ampliaron sus caídas: Seagate Technology (STX) bajó un 7,50%, Western Digital (WDC) cayó un 6,86%, SanDisk (SNDK) retrocedió un 6,85%, SK Hynix (SKHY) cedió un 6,58% y Micron Technology (MU) perdió un 5,63%. El sector de los semiconductores se mantuvo bajo presión esta semana. CNBC informó de que las preocupaciones del mercado sobre la competencia de los proveedores chinos figuraron entre los factores que pesaron sobre el rendimiento del sector.

La deuda total de CoreWeave supera los 51.000 millones de dólares mientras la financiación para la expansión de la IA capta la atención

La deuda total de CoreWeave ha superado los 51.000 millones de dólares, según CNBC. A medida que las empresas tecnológicas continúan emitiendo deuda para desarrollar la infraestructura de IA, aumentan las preocupaciones de los inversores sobre los niveles de endeudamiento y la capacidad de servicio de la deuda. Michael Rosen, director de inversiones de Angeles, afirmó que el fuerte aumento en la emisión de deuda merece atención y exige una especial cautela ante el sobreendeudamiento, aunque señaló que, por ahora, el riesgo sistémico sigue estando lejano.

Tesla presenta la segunda generación del Roadster; JPMorgan mantiene la calificación 'Neutral'

Tesla presentó la segunda generación del Roadster en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas. Según un informe de JPMorgan, el deportivo biplaza fue desarrollado conjuntamente por Tesla y SpaceX y cuenta con diez boquillas de propulsión por gas frío, un sistema de succión inferior multimodo y tecnología aerodinámica activa. JPMorgan señaló que la presentación demostró principalmente las capacidades de ingeniería del vehículo, con detalles limitados sobre los planes de comercialización, mientras que algunas características podrían enfrentarse a restricciones regulatorias. El informe también mencionó que la dirección reconoció que la seguridad no era el objetivo principal de optimización para este modelo. El banco mantuvo su calificación de 'Neutral' para Tesla y su precio objetivo de 415 dólares fijado el 28 de septiembre, sin realizar ajustes tras la presentación.

Gurman: El suministro del iPhone Duo sigue siendo escaso; la disponibilidad adecuada podría tardar hasta noviembre

El periodista tecnológico Mark Gurman afirmó que Apple lanzó el iPhone Duo antes de lo previsto para llevarlo al mercado lo antes posible, aun cuando el suministro era insuficiente. Considera que una disponibilidad más adecuada del producto podría no estar lista al menos hasta noviembre. Gurman también señaló que Apple no ha aclarado si las tiendas físicas dispondrán de inventario para venta directa el día del lanzamiento, por lo que los clientes que hagan cola en las tiendas podrían no poder adquirir el dispositivo.

SoftBank estaría considerando adquirir Allied Universal en una operación valorada en hasta casi 30.000 millones de dólares

SoftBank está considerando la adquisición de la empresa estadounidense de servicios de seguridad Allied Universal, con una valoración de capital de hasta 18.000 millones de dólares, según Bloomberg, que cita a fuentes cercanas al asunto. Incluyendo aproximadamente 12.000 millones de dólares en deuda, el valor total de la transacción podría acercarse a los 30.000 millones de dólares. Tras conocerse la noticia, los ADR de SoftBank cayeron hasta un 10%. El informe señaló que Masayoshi Son pretende aprovechar la operación para impulsar la aplicación de la robótica con IA en la industria de la seguridad, reemplazando potencialmente a parte del personal humano de seguridad por robots en el futuro. Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y no se ha tomado ninguna decisión final.

Warsh se niega a anunciar con antelación las decisiones sobre tipos para el resto del año y reitera el objetivo de estabilidad de precios

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, declaró el viernes (hora local) durante una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bangkok que el rendimiento económico global se ha alineado en general con las expectativas de la Fed desde la subida de tipos de septiembre, pero que no revelará con antelación las decisiones de política monetaria para las dos reuniones sobre tipos de interés restantes de este año. Con respecto a las señales recientes de otros funcionarios sobre que «no hay prisa por subir los tipos este mes», Warsh no las apoyó ni las refutó explícitamente. Enfatizó que la Fed ya no anuncia con antelación las medidas de política monetaria mediante la divulgación previa de información y reafirmó el objetivo de lograr la estabilidad de precios.

Un legislador de EE. UU. presenta un proyecto de ley bipartidista para revocar las licencias de transacciones energéticas con Rusia

El representante Gregory W. Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., presentó un proyecto de ley bipartidista destinado a bloquear un acuerdo de compra e importación de diésel alcanzado por la administración Trump con Rusia. El proyecto de ley busca prohibir que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. invierta en el sector energético de Rusia, revocar las licencias generales pertinentes ya emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. y prohibir la emisión futura de dichas licencias, al tiempo que exige a la administración imponer sanciones al sector energético ruso. Meeks criticó el acuerdo señalando que no lograría reducir el coste de vida de los estadounidenses y, en su lugar, proporcionaría financiación a Rusia. El proyecto de ley se encuentra actualmente en fase de propuesta y las restricciones correspondientes aún no han entrado en vigor.

El déficit fiscal de EE. UU. alcanza los 1,99 billones de dólares en el año fiscal 2026, marcando un máximo de cinco años

Los datos publicados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. el 16 de octubre mostraron que, para el año fiscal 2026 finalizado el 30 de septiembre, el déficit fiscal de EE. UU. se amplió en 217.000 millones de dólares interanual hasta alcanzar los 1,99 billones de dólares, el nivel más alto desde el año fiscal 2021. El déficit fiscal en proporción al PIB aumentó del 5,8% en el ejercicio fiscal anterior al 6,2%. Los ingresos fiscales de todo el año crecieron un 3% interanual hasta los 5,40 billones de dólares, mientras que el gasto fiscal aumentó un 6% hasta los 7,40 billones de dólares, alcanzando ambos máximos históricos. Entre los gastos, los costes del servicio de la deuda crecieron un 12% hasta alcanzar los 1,36 billones de dólares. Las devoluciones de aranceles también afectaron a los ingresos fiscales. Tras una resolución previa del Tribunal Supremo de EE. UU. que anuló la mayoría de los aranceles aplicados por la administración Trump, en el año fiscal 2026 se reembolsaron 145.000 millones de dólares en aranceles, lo que provocó que los ingresos netos por aranceles cayeran un 11% interanual hasta aproximadamente 173.000 millones de dólares.

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