Resumen del mercado de hoy: las acciones de EE. UU. rebotan, el Dow sube más de un 1%, Micron gana un 1,87% y CoreWeave sube casi un 6%

El IPP de Estados Unidos subió un 6,3% interanual en septiembre, alcanzando su nivel más alto en más de cuatro años. Esta cifra superó con creces el 5,4% esperado y marcó el nivel más alto desde diciembre de 2022; en términos mensuales, subió un 1,3%, el mayor incremento mensual desde marzo de 2022, superando también por mucho el 0,6% previsto. El IPP subyacente aumentó un 5,0% interanual y un 0,7% mensual, situándose en ambos casos por encima de las expectativas. El principal factor fue un repunte del 10,8% mensual en el IPP de la energía. El mismo día, el índice manufacturero de octubre de la Fed de Nueva York subió 17,9 puntos, hasta los 25,5 puntos.

El beneficio neto del tercer trimestre de TSMC (TSM) se disparó un 69%, registrando un beneficio récord por sexto trimestre consecutivo. El beneficio neto de TSMC en el tercer trimestre fue de 763.100 millones de dólares taiwaneses, un 68,7% más interanual; los ingresos alcanzaron los 1,494 billones de dólares taiwaneses, un 50,9% más interanual, lo que marca un beneficio trimestral récord por sexto trimestre consecutivo.

La producción a gran escala y los envíos del proceso de 2 nanómetros han comenzado, aportando aproximadamente el 8% de las ventas de obleas en el tercer trimestre. El segmento de computación de alto rendimiento representó el 68% de los ingresos, mientras que los ingresos procedentes de clientes de América del Norte representaron el 79%. El margen bruto se situó en el 66,4%, frente al 67,7% del segundo trimestre, aunque se mantuvo dentro del rango de previsiones de la empresa.

La probabilidad de impago de CoreWeave supera el 60 por ciento; Jensen Huang afirma que los costes de financiación están disminuyendo. El diferencial de sus CDS a cinco años llegó a subir en un momento dado hasta los 1.194,5 puntos básicos, alcanzando un máximo histórico intradía, lo que corresponde a una probabilidad acumulada de impago superior al 60 por ciento en los próximos cinco años. Durante su intervención en Suecia, Jensen Huang declaró que la fortaleza de la empresa aumenta día a día, que su coste de capital está disminuyendo en realidad y que NVIDIA no necesita proporcionar una red de seguridad. Tras sus declaraciones, las acciones de CoreWeave invirtieron su tendencia, pasando de una caída del 9,5% a cerrar con un alza del 5,9%.

Anthropic registró unos ingresos en el tercer trimestre de aproximadamente 16.800 millones de dólares, con una desaceleración del crecimiento en comparación con el periodo anterior. Según informes de los medios, los ingresos de Anthropic en el tercer trimestre fueron de aproximadamente 16.800 millones de dólares, frente a los 11.600 millones del segundo trimestre, lo que representa un aumento intertrimestral de entre el 45% y el 50% aproximadamente. La empresa también reveló a potenciales inversores que logró rentabilidad ajustada en el tercer trimestre y registró un flujo de caja positivo.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos trimestrales de Anthropic se ha ralentizado en comparación con el rápido crecimiento observado del primer al segundo trimestre. El mercado se centra ahora en si el crecimiento de sus ingresos podrá cubrir la inversión cada vez mayor en capacidad de cómputo, así como en si su valoración en una futura IPO se alineará con sus avances comerciales reales.

Meta (META) lanzó un modelo de código abierto con 816.000 millones de parámetros y se asoció con Apple para ejecutar el modelo de gran tamaño en Mac. Bautizado como Muse Spark Open, el modelo cuenta con un total de 816.000 millones de parámetros y 42.000 millones de activaciones, admite un contexto de 1 millón de tokens y se centra en tareas de programación y agentes. Sus pesos se han hecho públicos para que los desarrolladores los desplieguen por su cuenta. La serie Muse Wonder, más potente, se mantiene como código cerrado. Meta se ha asociado con Apple para ejecutar el modelo en dos ordenadores Mac Studio equipados con chips M5 Ultra a través del marco MLX.

J.P. Morgan (JPM) señala que la reciente y pronunciada corrección de las acciones de chips de memoria está creando una oportunidad de compra a medio plazo. La temporada de resultados del tercer trimestre de Corea del Sur comenzará la semana del 19 de octubre, y se prevé que los sectores tecnológico y financiero sean los principales impulsores de este ciclo de resultados. Las acciones del sector de las memorias han caído aproximadamente un 6% y un 15% en el último mes y en los últimos tres meses, respectivamente, mientras que el índice de Semiconductores de Filadelfia subió cerca de un 10% y cayó alrededor de un 4% en esos mismos periodos. Esta divergencia ofrece puntos de entrada con un perfil de riesgo-beneficio favorable para operaciones de duración.

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en la última sesión del mercado. Respaldados por masivos volúmenes de negociación y una liquidez excepcional, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica del mercado global.

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