Resumen del mercado de hoy: El IPC de septiembre supera las expectativas y aviva la preocupación por las alzas de tasas; las acciones de EE. UU. caen de forma generalizada, Oracle cae más de un 8%, SK Hynix cede más de un 6%

El IPC de Estados Unidos subió un 3,7% interanual en septiembre, mientras que el IPC subyacente avanzó un 2,6%, superando ambos las expectativas. El IPC de septiembre aumentó un 0,6% en tasa mensual, en línea con las previsiones, y un 3,7% interanual, por encima del 3,6% esperado; por su parte, el IPC subyacente subió un 0,3% mensual, superando el 0,2% estimado, y un 2,6% interanual, por encima del 2,5% previsto, lo que supone para ambos el ritmo de crecimiento más rápido en cinco meses. Dentro de la inflación subyacente, los precios de los servicios registraron un fuerte repunte; al ser este un componente más persistente, sugiere que las presiones sobre los precios no pueden atribuirse por completo a la volatilidad energética. Tras la publicación de los datos, el índice del dólar estadounidense subió unos 30 puntos a corto plazo, mientras que el precio del oro cayó cerca de 30 dólares.

Los resultados del tercer trimestre de Bank of America no alcanzan las previsiones: multa de 1.200 millones de dólares y dos áreas clave de negociación por debajo de lo esperado. Bank of America registró en el tercer trimestre unos ingresos de 29.960 millones de dólares, un 2,6% por debajo de las expectativas del mercado, y un BPA ajustado de 1,08 dólares, inferior a los 1,10 dólares previstos; incluso excluyendo el impacto de una sanción de 0,17 dólares por acción, el beneficio se situó un 1,8% por debajo de lo estimado. El Departamento del Tesoro impuso el día anterior una multa superior a los 1.200 millones de dólares por infracciones en materia de blanqueo de capitales, relacionadas con la falta de comunicación oportuna de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas. Los ingresos por negociación de renta fija cayeron un 17% interanual hasta los 2.550 millones de dólares, mientras que la negociación de renta variable, a pesar de aumentar un 10%, no alcanzó las previsiones; la acción cerró con una caída de casi el 4,8%.

Los ingresos netos del tercer trimestre de Morgan Stanley alcanzaron los 20.340 millones de dólares, superando las expectativas. Los ingresos netos del banco en el tercer trimestre subieron un 12% interanual hasta los 19.890 millones de dólares, superando los 19.890 millones previstos. El beneficio neto fue de 4.909 millones de dólares, o 3,03 dólares por acción, mientras que la rentabilidad sobre el capital tangible alcanzó el 22,6%, superando también las expectativas. La división de valores institucionales fue el segmento más destacado, con un incremento de los ingresos netos desde los 8.523 millones de dólares del mismo periodo del año anterior hasta los 10.020 millones, impulsado por un salto del 41% en los ingresos por negociación de renta variable. El presidente y consejero delegado, Ted Pick, señaló que la gestión de patrimonios registró ingresos récord.

CoreWeave sufrió pérdidas tanto en sus acciones como en sus bonos, cayendo estos últimos a terreno de distrés. Esta acción de nube para IA se desplomó más de un 15% el miércoles —registrando su tercera mayor caída diaria de su historia—, mientras que la rentabilidad de su bono con vencimiento en 2032 superó el 15%. El CEO Intrator envió un comunicado interno en el que atribuía el desplome a un comportamiento «irracional» del mercado y afirmaba que la cartera de pedidos pendientes era suficiente para cubrir las obligaciones de deuda; sin embargo, el analista de D.A. Davidson, Luria, advirtió de que si la empresa no logra hacer frente a su deuda de elevado coste, el valor del capital accionarial se reduciría a cero.

Trump anuncia planes de inversión en GlobalFoundries y el proyecto de GNL en Alaska; Japón y Corea del Sur aportarán financiación. El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció que GlobalFoundries invertirá 21.000 millones de dólares en Malta, Nueva York, para construir dos instalaciones de fabricación de semiconductores a gran escala, cuya financiación aportará Japón en virtud de un acuerdo comercial alcanzado previamente. Se prevé que el proyecto cree 27.000 empleos en construcción y cadena de suministro, así como más de 1.000 puestos de trabajo de alta cualificación en fabricación. Trump también anunció que el Gobierno de Estados Unidos adquirirá una participación en GlobalFoundries y que el Departamento de Comercio proporcionará una inversión adicional de 955 millones de dólares para fotónica de silicio, silicio-germanio y empaquetado avanzado, lo que eleva la inversión acumulada a 1.630 millones de dólares. Según se informa, el valor de la participación actual del Gobierno supera los 2.000 millones de dólares.

Netflix recortará aproximadamente el 6% de su plantilla global. Según The Wall Street Journal, Netflix recortará aproximadamente el 6% de su plantilla global, lo que afectará a unos 1.000 puestos de trabajo. Se trata de la mayor ronda de despidos de la empresa desde 2022, motivada por la desaceleración del crecimiento y la disminución de la interacción de los usuarios. Los consejeros delegados, Greg Peters y Ted Sarandos, señalaron en un correo electrónico dirigido a los empleados que los recortes afectan principalmente a los equipos de producto, tecnología, legal y recursos humanos de la compañía. Según datos de Antenna, la tasa de cancelación de Netflix en Estados Unidos se sitúa apenas por encima del 2%, muy por debajo de la de otras empresas del sector.

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en la última jornada de mercado. Respaldados por masivos volúmenes de negociación y una liquidez excepcional, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica de los mercados globales.

Este contenido ha sido traducido por IA y revisado por humanos. Se ofrece solo con fines de referencia e información general, y no constituye asesoramiento en materia de inversión.