Informe diario de mercado de TradingKey: Las acciones tecnológicas de EE. UU. repuntan mientras Waller modera las expectativas de subidas de tipos; SpaceX se dispara más de un 6 %, el Bitcoin supera los $80.000

El gobernador de la Reserva Federal, Waller, declaró que la inflación ha mostrado señales de moderación, pero señaló que respaldaría subidas de tipos si los datos rebotan. Waller ofreció tres razones: la inflación subyacente de fondo presenta en realidad un comportamiento mejor de lo que indican los propios datos subyacentes, ya que aproximadamente la mitad del aumento del índice de precios PCE subyacente de julio procedió de los precios de servicios no de mercado; además, ya no considera que los elevados precios de la energía y los aranceles sean fuentes a largo plazo de una presión inflacionaria persistente.

El PMI del sector servicios del ISM de agosto en Estados Unidos se expandió por encima de lo previsto, mientras que el indicador de precios alcanzó su nivel más alto en cuatro años. El PMI de servicios del ISM de agosto subió a 55,4 puntos, por encima del 54,3 previsto, alcanzando un máximo de seis meses, al tiempo que la tasa de crecimiento de los nuevos pedidos registró su ritmo más rápido desde principios de 2023. El índice de precios pagados se disparó hasta los 72,6 puntos, su nivel más elevado desde agosto de 2022. El presidente del comité de la encuesta sobre el sector servicios del ISM destacó que los precios de los productos derivados del petróleo volvieron a aumentar, sumándose también las GPUs y el acero a la lista de escasez de suministro.

El auge de la IA provocó un aumento desbocado en las importaciones de equipos tecnológicos, lo que hizo que el déficit comercial de Estados Unidos en julio se ampliara un 24%, el mayor incremento desde principios de 2025. El déficit comercial de Estados Unidos se amplió un 24,4% intermensual en julio hasta los 88.600 millones de dólares, un nuevo máximo desde marzo de 2025, impulsado principalmente por el repunte de las importaciones de bienes de equipo debido al auge de la infraestructura de IA, registrando los accesorios de informática su mayor aumento mensual histórico; las exportaciones cayeron un 2,1% a causa de los menores envíos de petróleo, gas y oro. Se prevé que las exportaciones netas resten más de 1,3 puntos porcentuales al PIB del tercer trimestre.

Trump declaró que una nueva ronda de ataques contra Irán no «duraría mucho tiempo», frenando así la racha alcista del petróleo crudo. Trump afirmó que Irán estaba intentando reconstruir sistemas de radar, sistemas de misiles y equipos para el minado, y calificó el ataque militar estadounidense del día 1 como «muy duro», señalando que destruyó «todo el equipo nuevo que la parte iraní intentaba desplegar a lo largo del estrecho de Ormuz», al tiempo que enfatizó: «estamos preparados para volver a atacar en cualquier momento». Los futuros del crudo WTI, que habían ganado cerca de un 9% en las tres sesiones anteriores, se estabilizaron en torno a los 91 dólares por barril.

Impulsado por las dobles expectativas de subidas de tipos e intervención, el yen superó con fuerza el nivel de 156 por dólar estadounidense, registrando su mejor comportamiento diario desde la intervención conjunta de Estados Unidos y Japón. El par USD/JPY cayó un 1,83% hasta 155,759, retrocediendo durante la jornada desde 158,97 hasta 155,29 y acumulando un descenso de dos días del 2,96%, lo que supone la mayor ganancia en dos días para el yen desde agosto de 2024. La atención del mercado se centró en el Banco de Japón (BOJ), después de que Hajime Takata, miembro del Consejo de Política Monetaria, sugiriera esta semana que podrían aplicarse subidas de tipos no convencionales o consecutivas, mientras que los swaps de índices a un día descuentan por completo una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del BOJ en septiembre.

Nvidia acordó adquirir Hugging Face, y Jensen Huang afirmó que se permitirá a los usuarios subir y descargar modelos libremente sin el uso obligatorio de hardware de Nvidia. Nvidia anunció un acuerdo para adquirir la plataforma de IA de código abierto Hugging Face por 12.930 millones de dólares, lo que representa su mayor adquisición hasta la fecha. Jensen Huang declaró que la compañía mantendrá el carácter abierto de la plataforma Hugging Face, permitiendo a los desarrolladores subir y descargar modelos y conjuntos de datos libremente sin exigir el uso de productos de hardware de Nvidia.

La siguiente tabla presenta las diez acciones más negociadas en la última sesión bursátil. Respaldados por un gran volumen de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica de los mercados globales.

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