Informe diario de mercado de TradingKey: el oro supera los 4.600 $, el bitcoin se dispara mientras el mercado se centra en los resultados de Nvidia y la reunión de Jackson Hole
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El 21 de agosto, hora del Este, los índices de EE. UU. cerraron al alza pero acumularon pérdidas semanales, impulsados por sólidos datos de servicios y la recompra de bonos del Tesoro a largo plazo. El oro y el bitcoin repuntaron debido al debilitamiento del dólar y preocupaciones sobre la deuda, mientras el petróleo osciló por tensiones en Oriente Medio. Los mercados vigilan de cerca los próximos resultados de Nvidia, el simposio de Jackson Hole y las crecientes tensiones comerciales entre EE. UU. y Canadá, manteniendo una postura cautelosa ante los costes de financiación y la sostenibilidad fiscal.
Seguimiento de las tendencias del mercado
TradingKey - El 21 de agosto, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron al alza de forma generalizada, pero aun así registraron pérdidas en el cómputo semanal. Tras experimentar volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro, incertidumbre en Oriente Medio y un enfriamiento de las operaciones vinculadas a la IA, el mercado registró una recuperación gradual el viernes. Los sólidos datos del sector servicios de Estados Unidos, junto con la noticia de que el Tesoro estadounidense amplió las recompras de bonos del Tesoro a largo plazo, aliviaron temporalmente la preocupación del mercado por un aumento continuado de los tipos de interés a largo plazo, lo que impulsó un repunte en el apetito por el riesgo.
Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,98% hasta los 53.282,32 puntos; el índice S&P 500 ganó un 0,43% hasta los 7.674,37 puntos; y el índice Nasdaq Composite se anotó un 0,43% hasta los 26.180,45 puntos.
En cuanto a sectores y valores individuales, los sectores de materiales, salud y financiero tuvieron un desempeño relativamente bueno. Ross Stores (ROST) subió un 4,39%, impulsada principalmente por una revisión al alza de su previsión de beneficios anuales y unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Las acciones vinculadas a las criptomonedas fueron el mayor atractivo de la jornada: Robinhood (HOOD) se disparó un 13,7%, Coinbase (COIN) avanzó un 8,2% y Strategy (MSTR) repuntó un 6,1%. El bitcoin subió aproximadamente un 6,4% en la jornada, alcanzando su nivel más alto desde mayo e impulsando en paralelo las acciones relacionadas con criptoactivos.
En cuanto a los valores tecnológicos, la temática principal de la IA se mantiene en una fase de cautela a la espera de la verificación de los resultados empresariales. Nvidia (NVDA) tiene previsto publicar sus resultados financieros, que el mercado considera una ventana crucial para evaluar la demanda de chips de IA, los gastos de capital en centros de datos y el ciclo de inversión en infraestructura de IA. Anteriormente, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo pesó sobre el sector de los semiconductores, sufriendo el índice Semiconductor de Filadelfia una caída de aproximadamente el 5% la semana pasada, lo que indica que los inversores siguen siendo cautos respecto a las valoraciones del comercio de IA y los costes de financiación.
En el mercado de materias primas, el petróleo crudo sigue oscilando en niveles elevados. El pasado viernes, los precios del petróleo subieron por sexta jornada consecutiva de negociación, principalmente porque Trump amenazó con sanciones económicas contra los socios comerciales de Irán, lo que aumentó el temor del mercado a un mayor ajuste del suministro. Al entrar en las primeras operaciones de la sesión asiática del 24 de agosto, los inversores optaron por tomar beneficios antes de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra Irán; el crudo Brent cayó más de un 2% hasta los 91,50 dólares y el crudo WTI (USOIL) bajó alrededor de un 0,8% hasta los 86 dólares por barril. Aunque los precios del petróleo retrocedieron a corto plazo, los riesgos de suministro en Oriente Medio no se han eliminado.
En los metales preciosos, el oro (XAUUSD) continuó con su sólido impulso. El oro al contado subió un 1,9% el pasado viernes hasta los 4.604,80 dólares, tocando un máximo intradía de 4.632,13 dólares, un nuevo máximo desde mediados de mayo. El alza del oro estuvo impulsada principalmente por el debilitamiento del dólar estadounidense, el plan de recompra de bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos y la preocupación del mercado por la deuda y la estabilidad política del país.
En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin (BTC) siguió siendo un punto destacado entre los activos de riesgo. El bitcoin se disparó la semana pasada, recuperando los 70.000 dólares y superando brevemente los 79.000 dólares, lo que provocó un repunte simultáneo en las acciones del sector cripto. El mercado atribuyó este repunte a los cambios en las expectativas de liquidez derivados de las recompras de bonos a largo plazo del Tesoro estadounidense, a un dólar más débil y a la mejora de las expectativas sobre la regulación de las criptomonedas. Sin embargo, tras sustanciales ganancias a corto plazo, que el bitcoin pueda seguir logrando avances dependerá de las entradas de fondos en ETF, de las tendencias del dólar y del sentimiento hacia los valores tecnológicos de Estados Unidos.
Noticias del mercado
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se intensifican mientras los mercados se centran en los riesgos para la cadena de suministro norteamericana. Canadá anunció que impondrá aranceles represivos sobre una selección de productos estadounidenses a partir del 8 de septiembre, en respuesta a la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles del 50% a bienes canadienses por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares. La disputa abarca múltiples sectores, entre ellos el siderúrgico, el lácteo, el electrónico, la maquinaria agrícola, la pulpa y el papel, lo que exacerba aún más la fricción comercial entre Estados Unidos y Canadá. Dado que ambas naciones son miembros clave de la cadena de suministro de América del Norte, una mayor escalada del conflicto comercial podría repercutir en los costes del sector automotriz, la industria manufacturera, los bienes de consumo y las materias primas industriales.
Los resultados de Nvidia y el simposio de Jackson Hole se convierten en el centro de atención del mercado esta semana. Nvidia presentará sus resultados trimestrales esta semana, y el mercado sigue muy de cerca la demanda de chips de IA, los ingresos de los centros de datos, los avances en la plataforma Rubin y si los pedidos de infraestructura de IA pueden respaldar sus elevadas valoraciones. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Warsh, pronunciará un discurso en el simposio económico de Jackson Hole. Dadas las recientes y bruscas fluctuaciones de los rendimientos del Tesoro a largo plazo, los inversores esperan obtener pistas del discurso sobre la futura trayectoria de los tipos de interés de la Fed y su marco de comunicación de política monetaria.
El impacto de las recompras de deuda a largo plazo del Tesoro de EE. UU. se sigue manifestando. El Tesoro de Estados Unidos anunció previamente la ampliación de sus recompras de bonos a largo plazo, lo que presionó a la baja de forma temporal los rendimientos del tramo largo y lastró al dólar estadounidense, impulsando al alza activos como el oro y Bitcoin. Los mercados consideran que, si bien esta operación ayuda a aliviar la presión en el mercado de bonos a corto plazo, también reaviva el debate entre los inversores sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense, la independencia de la política fiscal y la credibilidad del dólar. La subida sincronizada del oro y Bitcoin refleja un desplazamiento de parte del capital hacia activos de cobertura frente a la inflación y la devaluación monetaria.
Los precios del petróleo se mantienen elevados mientras las expectativas de sanciones a Irán siguen dominando los mercados energéticos. Se espera que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, anuncie nuevas sanciones contra Irán, calificándolas de potencialmente «las más estrictas de la historia». Aunque el petróleo crudo retrocedió al inicio de la sesión asiática del lunes debido a la toma de beneficios, el Brent y el WTI permanecen en niveles altos. Mientras los riesgos vinculados al suministro iraní, el paso por el estrecho de Ormuz y el transporte marítimo en Oriente Medio no muestren señales claras de alivio, los precios de la energía podrían seguir ejerciendo presión sobre las expectativas de inflación y la política de la Reserva Federal.
Los datos del sector servicios de EE. UU. muestran solidez, pero la manufactura sigue lastrada por las cadenas de suministro. Los últimos datos económicos muestran que la actividad del sector servicios de Estados Unidos aceleró su expansión, lo que ayudó a calmar las preocupaciones del mercado sobre una desaceleración económica. Sin embargo, el crecimiento manufacturero se ve lastrado por los ajustes de inventario y las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la guerra de Irán. En cuanto a la renta variable estadounidense, la resistencia del sector servicios contribuye a respaldar las expectativas de beneficios empresariales, pero si los precios del petróleo y los tipos de interés a largo plazo continúan subiendo, los costes de endeudamiento corporativo y la presión sobre el consumidor podrían pesar de nuevo en el sentimiento del mercado.
Las 10 acciones más activas
La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en el mercado actual. Respaldados por masivos volúmenes de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referencias clave para seguir la dinámica del mercado global.
Este contenido ha sido traducido por IA y revisado por humanos. Se ofrece solo con fines de referencia e información general, y no constituye asesoramiento en materia de inversión.
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